午间行业利好:2大行业现利好

2015-05-06 13:00:05 来源: 同花顺综合

  互联网汽车多个行业标准二季度将启动编制

  车联联合中国汽车基础软件技术创新联盟4月10日举办了首届中国汽车软件和互联网年会,后期车联将编制一系列标准,规范互联网汽车后期发展。

  按照工业和信息化部的统一部署,2015年第2季度,车联将组织一汽、上汽、东风、长安、北汽、博泰、九五智驾等单位牵头编制的《车载信息服务 信息分类与代码》、《车载信息服务信息安全技术规范》、《车载信息服务 软件应急故障响应规范》等国家和行业标准化工作,2015年年底年发布《车载信息服务汽车软件开发设计基本规范》、《车载信息服务 系统软件通用测试规范》两个行业标准,并结合车联所承担的中办、公安部等有关专项,推动自主软件技术产品的应用、规避和降低信息安全风险。

  广发证券000776)分析师表示,李克强总理提出,制定"互联网+”行动计划及"中国制造2025”,智能互联网汽车成为两大政策主线的交点。智能汽车的参与方分为三类,即整车企业、互联网巨头、以及中间供应商。从弹性角度出发,前两类公司不占优,更关注中间供应商中有稀缺性的公司。A股中互联网汽车供应商概念股长信科技300088)、均胜电子600699)、得润电子002055)、四维图新002405)等,后期值得重点关注。

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  国际油价创年内新高 多行业短期望受益

  利比亚的一个石油出口港被关闭,市场预期该国原油出口量将减少,刺激国际油价5日涨至今年以来的最高水平。截至5日收盘时,纽约商品交易所6月交货的轻质原油期货价格收于每桶60.4美元,涨幅为2.49%。6月交货的伦敦布伦特原油期货价格收于每桶67.52美元,涨幅为1.61%。不过,考虑到原油市场目前供大于求的现状并未出现转变,市场预计,油价上涨趋势很难延续,短期内或于目前价位附近震荡。

  从技术面来看,巴克莱认为,布伦特原油持续攀升至每桶63美元上方,美原油方面,巴克莱指出,如果美原油跌破52.50美元附近支撑,则可能进一步跌向45.20美元。总而言之,预计今年夏季美原油将在50-55美元/桶之间交投。另一家机构摩根大通目前对2015年布伦特原油价格的预期为62美元/桶,2015年美国NYMEX油价预期为55美元/桶。

  二季度油价反弹利好化工、新能源等行业

  投资机会方面,在油价反弹的情景下,申万宏源000166)建议重点配置受益的周期品种和新能源:

  石油化工:建议从央企改革和油气改革的角度买入石化双雄、上海石化600688)(盈利弹性显著)和泰山石油000554),从"一带一路”的角度看好洲际油气600759)和海油工程600583),同时看好海越股份600387)(涉足清洁汽油)、卫星石化002648)和通源石油300164)。

  基础化工:油价反弹,基础化工品有望全线反弹,其中以石油为直接原材料的产业链,其中受益最大的是涤纶、锦纶等化纤产业链,相关标的恒逸石化000703)、荣盛石化002493)、桐昆股份601233)、华鼎股份601113);聚氨酯产业链,相关标的万华化学600309)、滨化股份601678);橡胶产业链,相关标的齐翔腾达002408);此外,部分在海外以原油为原料,而在国内以煤炭为原料的产品,国内产品价格有望跟随原油一起上涨,其中受益最大的是甲醇产业链,推荐标的华鲁恒升600426)、PVC产业链,推荐标的中泰化学002092)。

  新能源:推荐在2015年布局新能源汽车和新能源两大板块。重点关注技术门槛最高的动力电池标的:东源电器002074)、圣阳股份002580)、南都电源300068)、猛狮科技002684)。国家能源局提出2015年光伏新增并网规模15GW同比增速预计接近36%,新能源板块在2015年值得乐观,重点关注拥抱能源互联网的电站运营标的:阳光电源300274)、科陆电子002121)、彩虹精化002256)、林洋电子601222)。

  煤炭:煤炭行业基本面偏弱基本是市场一致预期,煤价下跌对股价的影响变弱,油价反弹、国企改革都将成为煤炭股反弹的重要支撑,从国企改革角度选股,相对看好盘江股份600395)、国投新集601918)、兖州煤业600188)。有色:油价反弹对基本金属(尤其是锌和铝)形成正面催化,贵金属或跟涨,首推中国铝业601600)、中金岭南000060)和银泰资源000975);同时利好新能源汽车产业链,看好磁材与锂电长期机会,推荐正海磁材300224)、宁波韵升600366)、建议关注赣锋锂业002460)和天齐锂业002466)。

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