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有线电视网络整合启动 6股受益匪浅

  三部门定调 全国有线电视网络整合将分“两步走”

  中国证券网讯 据国家新闻出版广电总局广播电视规划院公众号“广电猎酷”12月9日消息,近日,中共中央宣传部、财政部、国家新闻出版广电总局向各省、自治区、直辖市党委宣传部、财政厅(局)、新闻出版广电局联合下发了《关于加快推进全国有线电视网络整合发展的意见》。意见要求结合市场运作和行政推动,到“十三五”末期,基本完成全国有线电视网络整合,成立由中国广播电视网络有限公司控股主导、各省级有线电视网络公司共同参股、按母子公司制管理的全国性股份公司,实现全国一张网。同时建成全国互联互通平台,完成双向化宽带化智能化改造,全面提高有线电视网络的文化传播和综合信息服务能力。从而落实国家“十三五”规划纲要明确的“加快全国有线电视网络整合和智能化建设”的工作任务。

  意见提出,到“十三五”末期,基本完成全国有线电视网络整合,成立由中国广播电视网络有限公司控股主导、各省级有线电视网络公司共同参股、按母子公司制管理的全国性股份公司,实现全国一张网。建成全国互联互通平台,完成双向化宽带化智能化改造,网络承载能力和内容支撑能力进一步提高,跨域、跨网、跨终端的综合信息服务和三网融合创新业务加快发展,节目内容、技术应用、平台终端实现共享融通,有线电视网络产业的综合效益、整体实力和核心竞争力显著增强。

  意见还提出五大主要任务,包括分步推进全国有线电视网络整合,建立全国统一运营管理体系,统筹开展互联互通平台建设,创新发展新业务新业态,提高安全播出保障能力。由中国广播电视网络有限公司和各省级有线电视网络公司采取包括增资入股、共同发起、股权置换、吸收合并等多种方式,分类实施,按“两步走”推进网络整合。第一步,中国广播电视网络有限公司入股省级非上市有线电视网络公司,协同推进网络整合、互联互通平台建设和全国性业务开展。中国广播电视网络有限公司适时以持有的省级网络公司股权、国家广播电视光缆干线网络资产、现金等出资,省级非上市有线电视网络公司的股东以合计不低于51%的股权出资,共同发起组建全国性有线电视网络股份公司。第二步,推动全国性有线电视网络股份公司上市,并通过股权置换、吸收合并等方式,与已上市有线电视网络公司整合。

  歌华有线:利润率下滑导致业绩低于预期;业务增长仍面临挑战

  类别:公司研究 机构:高盛高华证券有限责任公司 研究员:廖绪发 日期:2016-03-07

  我们认为随着更多有线电视用户倾向于选择IPTV或OTT,未来歌华的收入增长将继续面临挑战。此外,我们认为网络视频等其它更具吸引力的视频服务所带来的竞争令歌华的ARPU受到限制。

  广电网络公司研究报告:有线电视入口价值凸显,公司业务升级值得期待

  类别:公司研究 机构:海通证券600837)股份有限公司 研究员:钟奇 日期:2016-02-25

  投资要点:

  公司是陕西省内唯一的有线电视运营商,目前已搭建起完善的有线电视网络,拥有极强的内容、渠道和品牌优势。公司以发展有线电视网络运营为主业,着力打造优质的综合网络运营商。公司有线电视网络已经基本覆盖陕西全省,公司在册有线电视用户超628万户,其中,数字电视在册用户超503万户。

  公司高清互动终端超101万个,月节目点播达5700万次。公司通过有线电视网络平台获得陕西地区主要城乡家庭的流量入口,通过用户订购节目套餐包等形式获得稳定的业务收入。

  公司首创政府购买有线电视模式,深耕广大县域市场。目前公司有线电视网络用户中70%是城市用户,乡村用户开发潜力巨大。公司自2014年开创了政府购买有线电视的“潼关模式”以来,陆续与长武县、白河县等省内贫困区县政府完成购买合作,由当地政府财政出资为区域内贫困、特殊人群完善有线电视网络建设覆盖和用户接入工作。政府购买合同一般以5年为期,且持续购买意愿强,公司维护成本也较低。公司目前已建立省、市、县三级联动快速响应机制,力争将政府购买有线电视服务在更多的市县推广。

  依托平台入口优势打造“高清互动+增值服务”将成为公司未来主要发展方向。

  高清互动是公司未来推进的核心业务,高清互动业务的推广有利于提升公司附加价值,实现用户付费ARPU值的大幅提升;公司近期公告与省卫计委开展信息化战略合作,百姓健康栏目将在平台上线,将推进远程医疗和卫生产品应用开发等项目建设。未来公司作为平台入口的价值将进一步凸显,在医疗、教育、本地化服务等特色增值业务以及智慧城市方面将有更多发展空间,公司业务全面转型升级,业绩有望实现爆发增长。

  公司定增方案获批,拟引入东方明珠600637)、同方股份600100)等战略投资者,有利于丰富公司“版权+终端”业务建设。公司在2015年6月公告拟以18.21元/股的价格向东方明珠、同方股份等投资者非公开发行股票数量不超过52443711股,资金总额不超过9.55亿元人民币,募集资金净额将用于下一代广播电视网项目(一期)(6.93亿元)和偿还银行贷款(2.62亿元)。此次募投将建成陕西新一代广播电视融合网,实施区域为陕西全省11个地市市区。

  湖北广电:业务表现稳健

  江苏有线:业绩稳健增长,效率小幅提升

  类别:公司研究 机构:首创证券有限责任公司 研究员:张炬华

  数字化整改带来增长空间,互动电视发展起步:根据招股说明书,公司收入的最大来源是收视维护费,占总收入的约45%。收视维护费的基础是用户规模。

  吉视传媒事件点评:四方广电达成全面合作,竞争优势日益显现

  类别:公司研究 机构:渤海证券股份有限公司 研究员:齐艳莉

  我们认为此次全方位合作协议的签署将有效增强公司在三网融合政策下的竞争力。具体来看,本次协议以高清交互业务及宽带互联网业务为核心,逐步扩展增值业务范畴的总体规划极为有针对性的扩展公司在视频增值业务的发展空间,四省广电网络600831)运行平台的逐步建立将在物理上实现真正意义的光纤通道互联互通,各方针对镜像、互联网缓存、公共信息、高清视频等多项服务内容及服务资源将会实现全方面共享,一方面极大的提升了公司增值业务的用户体验度,并增强了公司增值业务的市场竞争力;另一方面将有效降低公司公网出口带宽资源及互联网资源相关业务成本。此外,合作平台的建立将逐步凸显公司在硬件研发领域的技术实力,公司旗下吉视汇通“光纤入户一体化机顶盒”项目将得到更为广阔的扩展空间。内容服务质量和网络运营品质的全面提升将有效增强公司在三网融合大潮中的内在竞争力,四省广电运营平台的搭建也将为公司在未来更进一步的全国化扩展构建坚实的基础。

  海格通信:持续受益于装备现代化建设,全年收入利润同步快速增长

  类别:公司研究 机构:长江证券000783)股份有限公司 研究员:胡路 日期:2016-03-01

  军队现代化建设需求强烈,利好北斗导航和卫星通信业务发展:我们认为,军队信息化建设作为国家长期重要任务,将持续推动军事通信产品的需求增长,使公司军品业务保持快速发展。在北斗导航领域,公司已完成了天线-芯片-模块-终端的核心技术储备与产业链布局,在关键技术环节均已获军方认可,终端产品开始在各军种列装,并于近期获得1.4亿元北斗订货合同,业务正处于快速发展期,。而在卫星通信领域,军方车载、船载和手持卫星通信等领域采购需求强烈,市场发展空间巨大。公司目前在北斗领域处于行业龙头地位,在卫星导航领域拥有较高市场份额,未来将充分受益于两个行业的快速成长。

  军队改革深入推进,推动军队信息化发展:随着军队改革全面启动,国家在军队信息化装备领域的投资力度有望不断加强。对此我们认为:1、此次军改的力度空前,显示出国家对于提升军队战斗力、加强国防建设投入的坚定决心;2、为了应对当前复杂的国际形势和建立适应现代战争的国防力量,军改方案强调建立联合作战指挥体系,打造精锐作战力量和信息化作战能力;我们认为,后续军队将加快军队信息化建设的步伐,提升部队在指挥、控制、通信等方面的综合能力;3、可以预见,北斗通信导航、卫星通信等具有前瞻性和战略性的国防科技产业将会得到各级倾斜政策支持,迎来加速发展的黄金时代。

  东方明珠:NGB-W新一代无线项目落地,为在手机上观看移动电视直播提供无线技术和流量保障

  类别:公司研究 机构:申万宏源集团股份有限公司 研究员:郑治国 日

  公司是NGB无线试验网主要承担单位,将提供全新网络接入模式。NGB-W是下一代广播电视无线系统的简称,结合广播电视无线传输技术和无线宽带通信技术的优势,充分考虑广播电视业务特性,构建覆盖个域、局域和广域范围,支持广播、组播、单播、交互相结合的下一代广播电视无线网络,具有双向互动架构、超高速带宽、可管可控可信的能力,采用开放的业务平台,可以承载多种三网融合业务。公司作为国家NGB无线试验网项目的主要承担单位,正致力于建设新一代的智能融合媒体网络。目前NGB项目以覆盖浦东65平方公里,涵盖陆家嘴600663)、金桥等标志性地区,用户可在上述覆盖区域通过自己的手机wifi连接NGB-W网络,即可收看直播电视节目、下载点播剧集以及连接外网。未来NGB网络还将覆盖更多公共区域,并提供诸如智慧城市、物联网应用等新型服务。

  NGB网络建成将成为公司新的渠道资源,进一步提高公司用户覆盖范围。公司BesTVAPP现阶段已拥有100万日活跃用户,NGB网络将是公司继OTT、IPTV、有线电视、主机游戏之后又一重要渠道资源。依托公司东方明珠电视塔700兆瓦频段优势资源,NGB-W网络将为公司优质内容提供新的稳定高速无线传输通道,用户可在网络覆盖范围内从公司移动端入口享受高清优质的视频服务,我们预计公司移动入口的日活用户数在新网络的支持下将进入爆发增长阶段。同时双向的传输模式也改变了广电网络单向传输的缺陷,实现用户数据的实时反馈,公司大数据平台拥有了新的移动数据来源通道。

  OTT战略布局逐渐加快,渠道+内容优势铸就高护城河,维持“买入”评级。公司OTT月活已达800万,围绕OTT战略公司在内容和渠道上继续不断发力。

 

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股票名称 股价 涨跌幅 净额(亿)
联创互联 25.31 1.97% 2.24
中国船舶 29.96 1.87% 2.23
欧浦智网 18.40 9.85% 2.12
青松建化 7.26 8.85% 2.09
世纪游轮 70.27 10.00% 2.08
中航三鑫 10.96 3.20% 1.99
大华股份 14.44 2.56% 1.80
钢构工程 22.29 6.70% 1.80
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