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华东钢市周评(1月6日-1月13日)

2017-01-13 17:26:39 来源:
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  一、【华东钢市:春节逼近 钢厂助涨】

  点评:春节逼近,华东工地处于年前收尾或停工状态;本周五凌晨开始,历时40天的2017年春运正式拉开序幕。周初,马钢、南钢和方大等钢厂价格下调,期螺1705合约收盘冲高至3048涨3.57%,终端需求明显萎缩,多数钢市收市价小幅松动。周二,中钢协召开2017年理事(扩大)会议,会上发改委副主任发言称2017年6月30日前全部清除地条钢,是政治任务!“一语激起千层浪”,期货主力合约冲高至涨停,部分商家下单提货积极,马钢合肥二档资源全部售罄,各地市场报价均有上涨。周三,沙永中等主导钢厂公布中旬价格政策,其中沙钢对螺纹价格不动,线盘下调200元/吨,完成计划量对螺纹补250元/吨,线盘 200元/吨。另外,马钢三钢轧检修结束恢复生产。各地市场报价盘整为主。周四,部分商家年前适量备货,钢市整体成交清淡,受部分钢厂价格小幅上调,各地市场挂价稳中微涨。周五,现商家主要精力已转移年前资金回笼,少数商家已暂停报价和销售,钢市销量整体萎缩,期螺合约震荡走跌。截止周五早盘,华东七大钢市高线平均涨跌幅较上周五上涨28.57元/吨,螺纹平均涨跌幅较上周五上涨50元/吨,盘螺平均涨跌幅较上周五上涨34.29元/吨。

  本周各地商家和钢贸协会年终总结和新年晚宴陆续进行,周三安徽省金属流通协会二届五次理事会议簪新春团拜会在合肥举行;周四南京钢铁贸易商会2017年新春联谊会在世纪缘湖滨花园酒店将隆重举行。1月10日中国钢铁工业协会2017年理事(扩大)会议上,工信部副部长徐乐江称要依法依规取缔地条钢,生产“地条钢”的大多数是作坊,99%不是误杀,劣币去了,良币上来了,不会造成供给问题。海关统计,2016年12月我国出口钢材780万吨,较上月减少32万吨,同比下降26.83%;2016年我国累计出口钢材10843万吨,同比下降3.5%。12月我国进口钢材119万吨,较上月增加8万吨,同比增长0.85%;2016年我国累计进口钢材1321万吨,同比增长3.4%。中钢协统计,2016年11月份99家大中型钢铁企业实现销售收入2648.93亿元,利润总额44.22亿元;2016年1-11月份累计实现利润总额331.46亿元,2015年同期为亏损529.06亿元。资金方面,本周五央行公开市场周四净投放100亿元,连续四日净投放。隔夜Shibor结束连续两日上涨,7天Shibor转为上涨。下周即为春节前最后一周,预计,华东钢市行情处于窄幅震荡盘整阶段。

  (一)下图为2015年2月25日-2017年1月13日杭州西本优质品市场价格走势图:

  (二)下图为2015年3月11日-2017年1月11日沙钢调价走势图:

  二、【华东钢厂:钢厂挺价 部分检修】

  点评:从调价来看,11日沙永中等江浙沪主导钢厂公布中旬价格政策,其中沙钢对螺纹不动,线材和盘螺下调200元/吨,完成上期计划量对螺纹补差250元/吨,线材和盘螺补差200元/吨。永钢和中天均对螺纹、线材和盘螺价格不动,同时,中天对上期螺纹补差250元/吨,线材和盘螺补差100元/吨;1月2期计划量为螺纹9折(上期9折)、普线9折(上期9折)、盘螺9折(上期9折)。另外,永钢对上期补差政策暂未公布。本周马钢对合肥螺纹调价累计上调40元/吨,线材累计上调80元/吨;方大特钢600507)对南昌建材累计调价较上周持平;南钢对南京地区螺纹和盘螺均累计上调60元/吨。

  检修方面:萍乡萍钢安源钢铁有限公司于1月10日凌晨开始,对1#450立方米高炉进行为期12天的年终停产检修,同步对应一条高棒与一条高线生产线轮流检修,10号至14号检修高线生产线,15至21号检修高棒生产线,22号凌晨正式复产,预计影响铁水产量2万吨左右。福建三钢于2017年1月12日-1月24日对中厚板生产线展开年度检修,预计影响中厚板产量5万吨左右。另外,福建三钢一棒材生产线从1月4日-14日检修并即将结束,影响产量在3.5万吨;芜湖富鑫1月初检修一座1080高炉,检修时间45天,日均影响产量0.33万吨。

  三、【华东库存:需求清淡 库存见涨】

  点评:本周华东工地多数处于停工或收尾阶段,每日上午终端有少量采购,午后商家均处于清闲之态。随着2017年继续加大执行去产能政策,远期利好继续影响黑色系期货整体走高,本周部分调价钢厂或涨或平盘,部分商家无奈年前高价适量囤货,马钢、三钢和萍钢等钢厂继续有检修任务,但整体来看供给大于需求,本周华东地区钢厂和市场现货库存均有增量。中钢协:2016年12月下旬重点钢企粗钢日均产量166.38万吨 ,环比上一旬增加0.82万吨,增幅0.49%。据此估算,本旬全国粗钢日均产量218万吨,旬环比增加0.72万吨,增幅0.33%。截止12月下旬末,重点钢企钢材库存为1230.79万吨,比上一旬减少42.17万吨,减幅3.31%。

  据有关调研,本周钢厂高炉开工率72.38%环比增0.14%,产能利用率80.66%增0.31%,钢厂盈利率71.17%增0.61%。本周部分钢厂节前例行检修但均以小高炉为主,同时华北地区因环保影响高炉恢复生产,产量小幅提升。本周全国预估生铁产量213.43万吨,环比增1.1%。另悉,自去年12月起,全国各地刮起“地条钢”整治风暴。截至目前,已经有河北、江苏、山东、四川、安徽、辽宁、湖北和甘肃等8个省份展开彻查“地条钢”行动。就全国范围来看,综合各机构数据显示,目前中频炉总产能约在0.9-1.2亿吨之间,占粗钢总产能近10%;中频炉的实际年产量为3000-5000万吨左右,约占全国钢铁产量4%-7%。

  四、【炉料市场:钢坯上涨 矿石增量】

  备注:本周五钢坯报价截止午后16:00,尾盘价格可能存在调整。

  点评:上周末,唐山普碳钢坯累计下跌50元/吨,跌至2740元/吨;周一唐山钢坯上涨40元/吨报2780元/吨,周二唐山钢坯上涨60元/吨报2840元/吨,周三唐山钢坯上涨10元/吨报2850元/吨,周四唐山钢坯上涨40元/吨报2890元/吨,周五唐山钢坯下跌50元/吨,截止发稿,钢坯含税价报2840元/吨,较上周五收市价上涨50元/吨。港口矿石库存:本周全国主要港口铁矿石库存统计为11899万吨,较上周五统计增加167万吨,其中澳矿6343万吨,巴西矿2509万吨,贸易矿3665万吨,球团208万吨,精粉594万吨,块矿1631万吨,日均疏港总量269.2万吨/天。

  海关统计,12月我国进口铁矿砂及其精矿8895万吨,较上月减少303万吨,同比下降7.59%;2016我国累计进口铁矿砂及其精矿102412万吨,同比增长7.5%。12月我国出口焦炭90万吨,较上月减少3万吨;2016年我国累计出口焦炭1012万吨,同比增长4.9%。12月中国进口煤及褐煤2684万吨,环比降0.5%,同比大增52.2%;1-12月进口量2.55亿吨,同比增25.1%。另外,受益于煤炭行业去产能煤价大涨,2016年不少煤企业绩反转。截至目前,有13家上市煤企发布了2016年业绩预告,其中预喜的有9家煤企,占比为69%。

  五、【部分要闻】

  中钢协:11月份99家大中型钢铁企业实现销售收入2648.93亿元,利润总额44.22亿元;2016年1-11月份累计实现利润总额331.46亿元,2015年同期为亏损529.06亿元。

  发改委:截至2016年11月底,12大类重大工程包累计完成投资76565亿元。已开工48个专项、502个项目。另外,2016年12月共审批核准固定资产投资项目23个,总投资1840亿元人民币。项目主要集中在交通、能源和水利领域。

  海关:2016年12月出口钢材780万吨,较上月减少32万吨,同比下降26.83%;2016年累计出口钢材10843万吨,同比下降3.5%。12月进口钢材119万吨,较上月增加8万吨,同比增长0.85%;2016年累计进口钢材1321万吨,同比增长3.4%。

  河北:2017年河北去产能将压减炼钢产能1562万吨、炼铁1624万吨,完成4家“僵尸企业”出清;加快廊坊、保定、张家口钢铁产能全部退出和承德、秦皇岛钢铁产能部分退出。

  杭州:1月11日,浙江新世纪金属材料现货市场数百家商铺大门紧闭。从2016年8月至今,市场内371家商户由于合同到期不再续约,意味着杭州主城区规模最大的钢材现货交易市场正式关停。

  福建:为完善国家和区域高速公路网,强化海峡西岸经济区与中部地区的交通联系,促进沿线资源开发和经济社会协调发展,发改委同意建设福建省尤溪中仙至建宁里心公路,项目估算总投资约为235.32亿元。

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