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年报曝私募持仓动向 加仓化工与机械行业

2017-03-21 01:08:37
来源:投资快报
 作者:投资快报
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  年报曝私募持仓动向

  随着上市公司年报的密集披露,A股市场各路“诸侯”的持仓动向也逐渐曝光。尤其是私募机构手握重金追求绝对收益,操作手法独到,被部分投资者视为跟风对象。统计数据显示,截至3月20日已有525家上市公司发布了2016年年报,其中阳光私募现身大约60只个股前十大流通股东名单之列。

  如知名私募展博投资,据已经披露的上市公司年报显示,其旗下产品已“擒获”两只翻倍牛股,一只是“摘帽 涨价”概念股沧州大化600230),另外一只是次新股江阴银行002807)。2016年四季度,展博投资旗下产品展博多策略2号基金新进沧州大化205万股,成第四大流通股东。从去年10月份开始,沧州大化股价走出了一波连续涨停,出现了7个涨停板,此后震荡向上。沧州大化股价自2016年9月1日至2017年3月20日,期间涨幅超过了120%。

  值得注意的是,广东尚伟投资旗下的“尚泰1号基金”、“尚泰2号基金”也联袂出现在沧州大化等个股的年报中;“尚泰1号基金”还出现在乐心医疗300562)、星网宇达002829)等个股的年报中,“尚泰2号基金”也出现在星网宇达的年报中。

  百亿级量化私募大岩资本进行了比较明显的调仓换股。大岩旗下安进1号大岩对冲和大岩量化对冲两只产品双双现身凤形股份002760)前十大流通股东之列,分别位居第七、第十大流通股东,合计持有45.47万股。同时,大岩量化对冲去年四季度新进驻康跃科技300391),成为其第九大流通股东。年报还显示,大岩量化对冲和安进1号大岩对冲去年三季度曾现身蓝晓科技300487)的前十大流通股东之列,去年底已经不见其身影。

  知名私募罗伟广旗下的“阳光举牌1号”和“卓泰阳光举牌1号”继续持有*ST天仪000710);大岩资本旗下的“大岩量化对冲基金”出现在凤形股份、康跃科技两公司的前十大流通股股东名单中。

  老牌私募民森投资去年四季度新进天原集团002386),民森H号、外贸信托-锐进39期民森多元策略、民森先进生产力等3只产品分别持有1800万股、800万股、400万股,成为第四大、第六大、第八大流通股东。此外,和聚投资旗下的“和聚鼎宝对冲母基金”出现在保税科技600794)年报中。

  王亚伟坚守三聚环保4年 股价涨逾8倍

  三聚环保300072)3月15日晚间披露了其2016年年报。年报显示,三聚环保2016年实现营业收入175.31亿元,同比增长207.66%;实现归属于上市公司股东的净利润16.17亿元,同比增长97.07%;基本每股收益1.38元每股。拟10转5派2元,一季度业绩预增97%至121%。对此,“吃瓜群众”们一片“真牛啊”的呼声之外,还有另一种声音,那就是王亚伟还在吗?这样的牛股,王亚伟已经赚了多少?

  王亚伟奔私后,千合资本在2012年年底发行了首只私募产品,2013年一季度末就现身三聚环保前十大流通股东,持股1930万股。

  三聚环保年报披露,2016年四季度末,其第四及第九位十大流通股东仍是王亚伟管理的产品。其中,第四大流通股东为昀沣证券投资集合资金信托计划,持股占三聚环保流通股比2.96%,去年第四季度增持了5万股,相对于三季度末增持比例为0.20%。第九大流通股东为昀沣3号证券投资集合资金信托计划,持股占三聚环保流通股比1.15%,增持了6万股,相对于三季度末增持比例为0.59%。

  较去年三季度末,王亚伟的这2只产品,在三聚环保十大流通股东的排名位置都并无变化。而自2016年二季度以来,这2只产品一直存在在该股的十大流通股东中。2016年一季度末,千纸鹤1号资产管理计划还存在于三聚环保十大流通股东中,而2016年二季度末,即被昀沣3号证券投资集合资金信托计划替代。

  据统计数据,2013年一季度三聚环保的均价为6.12元(复权),而今最新股价为56.85元,逾四年时间内,股价涨幅超过8倍。

  私募钟爱化工与机械行业

  从已披露的年报看,去年四季度,私募基金对30只个股进行了不同程度的增持,其中对乾照光电300102)、陕国投A、机器人300024)、天原集团、南钢股份600282)、英唐智控300131)和明泰铝业等7只个股的增持数量均超600万股,分别增持了6000万股、4904万股、2391万股、2200万股、1353万股、800万股和662万股。

  2月份以来,上述30只备受私募基金青睐的个股中,仅6只个股出现微跌,上涨个股数量占比达到80%。截至3月20日,易事特300376)、*ST沧大、金浦钛业000545)、升华拜克600226)、常宝股份002478)、双杰电气300444)、永艺股份603600)、机器人金马股份000980)、乐心医疗、天原集团等个股期间累计涨幅均在10%以上。

  值得注意的是,在去年四季度,明星私募展博投资旗下基金加仓了*ST沧大,成为其十大流通股东之一;蔡明的民森投资旗下产品——民森先进生产力基金和民森H号合计新进天原集团2200万股,纷纷进入十大流通股东行列。巧合的是,*ST沧大和天原集团均属于化工板块,2月份以来涨幅均超过了10%。另外,大岩资本旗下的基金新进了凤形股份、康跃科技。通过梳理私募机构增持的情况可以发现,去年四季度,私募青睐化工,机械等行业的偏向明显。

  对此,私募机构投研人士认为,去年四季度以来,A股市场整体仍呈现弱市,但是部分景气度高的行业确定性机会较为明显,特别是随着经济增速止跌,部分领域回暖,制造业企业开始补库存,化工,机械等基础性行业的利润改善等预期显现,自然引来私募资金提前布局。

  跟随私募找牛股

  江阴银行

  江阴银行2016年报显示,公司营业收入24.69亿元,同比下降1.39%;归属于上市公司股东的净利润为7.78亿元,同比下降4.49%。截至2016年末,不良贷款率为2.41%,而2015年底为2.17%,不良贷款率有所上升。江阴银行正面临存贷款利差收窄的压力,其加权平均净资产收益率为9.92%,同比下降2.21%。

  与业绩下滑形成鲜明对比的是,江阴银行受到私募的青睐。“锐进2期”在去年四季度新进持有江阴银行176.83万股,旗下的“展博1期”也新进持有江阴银行72.05万股。而江阴银行在2016年9月20日打开涨停板后便一路下跌,但从2017年2月10日涨停之后,便走出了翻倍行情,从2017年2月9日的10.07元上涨到3月20日的20.14元,股价累计涨幅接近100%。

  业内人士指出,在2016年经济逐渐复苏的背景下,银行趋向复苏但表现并不同步。未来随着银行业绩分化,银行股价值投资逻辑将更加凸显。

  *ST天仪

  *ST天仪2016年年报显示,公司实现营业收入2.47亿元,净利润-419万元,每股收益-0.03元。公司十大流通股股东中,广东新价值投资罗伟广仍然坚守*ST天仪,旗下阳光举牌1号、卓泰阳光举牌1号于2015年三季度开始进入天兴仪表前十大流通股东,随后陆续增持至467.25万股,合计占流通股比例为3.09%。

  此前,天兴仪表因贝瑞和康借壳上市的消息,一度连续收获了8个涨停。2016年12月初,停牌6个月的*ST天仪推出重组草案,欲花费43亿元购买北京贝瑞和康生物技术股份有限公司(以下简称贝瑞和康)100%股权。需要指出的是,此举构成重大资产重组和借壳上市,*ST天仪变身为基因测序服务商,而贝瑞和康董事长高扬则将晋升为上市公司新任“掌门”。

  但鉴于其2015年、2016年连续两个会计年度经审计的净利润为负值,天兴仪表于3月1日变更为“*ST天仪”。

  长春高新000661

  长春高新近日发布2016年年报,2016年公司实现营收28.97亿元,同比增长20.62%;实现归属上市公司股东净利润4.85亿元,同比增长26.11%;实现扣非归属净利润4.66亿元,同比增长23.74%。2016年公司医药业务占营收比重进一步提升,实现营收23.19亿元,同比增长22.84%;金赛药业实现营收13.79亿元,净利润4.96亿元;百克生物实现营收3.46亿元,净利润0.75亿元;华康药业实现营收5.93亿元,净利润0.28亿元。

  值得一提的是,江晖的星石投资2016年四季度现身长春高新的前十大流通股东之列,其中,海通海汇系列-星石1号在去年底新进长春高新第七大流通股东,持有136.55万股。

  分析认为,公司是国内生物药龙头,基因工程药业绩可保持高增长:生长激素水针和长效为独家剂型,长效IV期临床完成和销售渠道扩张将助推产品高增长。重组人促卵泡激素填补国产空白,有望实现进口替代。公司疫苗业务即将进入全新发展阶段:水痘疫苗正迈向国际市场,狂犬疫苗将通过工艺改造和剂型升级扭亏为盈;公司中成药业绩有望克服行业政策负面影响,实现小幅增长;公司房地产业务亦将维持平稳增长。

  双杰电气

  双杰电气2016年年报显示,公司2016年1-12月实现营业收入9.98亿元,同比增长51.04%;归属于上市公司股东的净利润9696.18万元,同比增长7.55%。3月6日,双杰电气发布业绩预告,公司预计2017年1-3月归属上市公司股东的净利润-157.12万至-116.13万,同比变动-116.57%至-112.25%。

  公司十大流通股股东中,鸿道投资旗下两只产品双双现身双杰电气,其中,外贸信托-鸿道3期持有522万股,成为双杰电气第一大流通股东,并在去年四季度有所增持。而山东国际信托-鸿道1期去年四季度也成为双杰电气的第十大流通股东,持股126万股。

  此外,双杰电气3月20日晚公告,公司将推出第一期员工持股计划,参与员工合计不超过40人,拟筹集资金总额不超1.2亿元。该持股计划设立后将委托信托公司设立集合资金信托计划,集合信托计划委托金额上限为2.4亿元,按照1:1设立优先信托份额和一般信托份额。

责任编辑:zjj

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