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新蓝筹不断崛起

  本轮行情的核心就是新蓝筹不断崛起,换言之,大盘每一次回档整理或调整,都会成为关注新蓝筹的良机。

  结构性牛市并非A股所独有,美国股市及其他股市也是如此。过去7年,驱动美股持续牛市的核心动力群体就是新兴产业,像苹果亚马逊、谷歌等。期间,传统产业蓝筹股一直处于跟随状态。不过,以高盛为代表的金融板块、以伯克希尔哈撒韦为代表的传统产业蓝筹股,最近开始不断转强。这些传统产业蓝筹股与IT类新产业蓝筹股相比,股价运行大节奏相同,区别只是创历史新高延后3年左右。这个时间差,正好与2008年金融危机以来全球经济复苏进程相吻合。历史也再一次证明,技术创新已成为解决金融危机的根本路径。当前,全球经济复苏进入第二阶段,即创新驱动之后传统产业转型升级的全面跟进。对应于A股,2010年中小板综指创历史新高,2014年创业板综指创历史新高,就是创新驱动的结果。同时,传统产业特别是产能过剩产业开始加速去产能和产业转型,经过3年的产业政策推动以及市场消化,传统产业景气拐点渐次形成。

  结构性牛市也是群体性的。像2013-2015年行情,就是新技术产业化、商业化高度预期下的群体性上涨,塑造了一大批大市值准新蓝筹股。未来行情将会是少数真成长股不断壮大、伪成长股不断调整的洗牌过程,行情核心就是新蓝筹。

  到目前为止,传统产业新蓝筹的强势队伍已非常清晰。首先,出现了一批“熊市牛股”,即股价已突破对应上证指数6124点的品种,从技术分析角度看,这些股票已步入大牛市格局。我们认为不能用“熊市牛股”的思维来理解,历史上的“熊市牛股”常常是缺乏基本面的刻意炒作。现在的情形完全不同,既有贵州茅台600519)、美的集团000333)、恒瑞医药600276)、上汽集团600104)等传统产业中最优秀的公司,也有索菲亚002572)、安琪酵母600298)、亨通光电600487)等新消费业的龙头企业。同时,还有一批传统产业中优秀的龙头企业,股价开始突破对应沪指3900点时的高点,也就是突破2015年高点总调整幅度50%的位置,有效突破这一位置并反复有效站稳的话,接下来大概率会创2015年以来的新高,像中国建筑601668)、中国交建601800)、中国联通600050)等。这两类强势新蓝筹股,就是当前行情趋势演变的指标股。事实上,自去年下半年以来,大盘每一次回档整理之后,总可以观察到这批蓝筹股再创新高,这就是趋势。

  当前,还有大量传统产业蓝筹股的运行格局与指数保持同步,即围绕中长期均线(60-250日)波动,可以预期,它们会从不同角度分批逐步摆脱区域震荡转向趋势上行。像中国神华601088)的迅速崛起,除了“特别股息”因素之外,更重要的是煤炭业供给侧改革的持续深入。类似的景气拐点驱动的例子会越来越多,像中兴通讯000063)、三一重工600031)、振华重工600320)等。

  可以肯定,结构性行情最终也会转向系统性上涨,但目前还远未到系统性上涨的时间点。具体到指数上,我们认为,这个时间点至少要在完成消化3300-3500点区域阻力,或者有效突破50%阻力位置3900点之后。当前的交易策略就是借大盘每一次回调整理,积极关注新蓝筹,并关注传统产业转型升级或改革受益的新蓝筹,放弃或回避高估值的纯题材型品种。

 

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股票名称 股价 涨跌幅 净额(亿)
碧水源 21.78 3.17% 6.07
中国平安 37.96 0.37% 5.42
金隅股份 8.08 4.80% 5.35
新兴铸管 7.03 4.61% 3.62
冀东水泥 20.49 2.71% 3.53
庞大集团 3.68 5.75% 3.40
创业环保 17.30 8.87% 3.07
华夏幸福 36.53 3.37% 3.06
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