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分众传媒只是冰山一角 下半年这些解禁股不可不防

2017-06-20 08:05:10 来源: 中证网
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  上周A股出了一件大事:分众传媒002027)遭遇疯狂的清仓减持,第二大股东和第五大股东直接拍拍屁股不玩了。股东都不玩了,总不能让小散自己玩吧,昨日开盘投资者们“用脚投票”,直接以跌停价开盘,盘中一度挣扎反弹,但随后再度回落,收报于尾盘收报于13.06元,下跌9.81%。

  分众传媒6月19日走势图

  从新潮传媒欲安装20万张电梯电视屏与其争夺电梯广告市场,到因信披遗漏等问题收到广电证监局警示函、再到第二、第五大股东清仓式减持...近来,分众传媒每一次受到舆论关注,都是因为这些带有“利空”性质的新闻。一时激起千层浪,分众传媒,何许人也,号称A股第一传媒股是也。

  这个还真的不是替它吹,即便是今日大跌逾9%,其总市值依然高达1141亿元,是传媒板块中唯一一个超千亿元的股票。公开资料显示,分众传媒是中国文化传媒股中市值最大的公司,于2005年7月成功在美国上市。2013年5月25日,分众传媒又宣布公司完成私有化,随后于2015年12月23日借壳七喜控股,回归A股。

  其实这个公司大家也不陌生,主营业务是做电梯广告的,北京很多地方都看的见。

  分析人士指出,这两家宣告减持的公司,纯粹是财务投资,在分众传媒“回A”的过程中以非常低的价格入股,分众传媒的股票在去年12月和今年4月有两波解禁,财务投资的资金在高位出走并不意外。

  不过有人走也有人来,散户不爱,但机构却分歧颇大,昨日龙虎榜上上演了机构缠斗的好戏。

  6月19日分众传媒龙虎榜情况

  买入分众传媒金额前五席位有三家机构现身,分别买入7304.51万元、5236.94万元和4594.74万元,深股通专用席位买入金额最大,为1.53亿元。今日卖出分众传媒金额前五席位中也有三家机构现身,分别卖出7274.47万元、6652.58万元和5321.84万元。

  清仓式减持涌现 不只分众传媒

  值得注意的是,分众传媒并非个案。6月15日晚间,口子窖603589)公告称,高盛旗下GSCP Bouquet Holdings SRL(以下简称"GSCP")拟在6月29日起的6个月内通过大宗交易或集中竞价或协议转让方式,减持合计不超过4093.74万股公司股票,占比6.82%。而减持股份数量上限为其所持股份比例的100%。这也就意味着,GSCP可能会进行清仓式减持该公司的股份。

  阳光股份000608)此前公告称,股东北国投于5月19日通过大宗交易方式减持无限售流通股约3665万股份,本次减持后,北国投不再持有公司股份。公告显示,本次北国投减持的股份约占阳光股份总股本的4.89%,减持均价7.38元每股。也就是说,按照均价来算,本次北国投通过减持套现逾2.7亿元。

  下半年解禁压力骤增

  5月27日,证监会发布了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》。这份“减持新规”相比于此前,主要变化在扩大适用范围、明确受限减持行为、强化减持信息披露、加强违规减持法律责任等。而也正是在该减持新规出台后,此前的“花式减持”的风头得到有效遏制。

  但减持新规会影响减持节奏,而很难彻底改变上市公司的减持的趋势。值得注意的是,上半年限售股解禁规模本来就不大,但下半年解禁压力骤增,9月份A股解禁规模高达291.60亿股。12月A股解禁规模也超过200亿股,达到223.37亿股。相对应的下半年产业资本的减持压力也会增大。

  一位券商人士向记者透露,“上市股东清仓式减持预计将对A股形成较为明显的负面影响。一方面,减持将直接带来供给的增加,对资金形成压力;另一方面,其也将对市场心理形成冲击,打击投资者信心。尽管在减持新规下,重要股东的减持周期被拉长,但若更多的上市公司跟进减持,其对沪深市场运行的负面影响仍不容忽视。当下一二级市场套利空间依然很大,很多一级市场股东减持的意愿应该还是比较强,减持新规发布后只能影响减持节奏,但不会改变趋势。减持新规之前减持相对简单,后面新规出来之后有减持想法的肯定会提早谋划,毕竟减持周期被拉长了,另外从数据上看下半年至明年上半年也是解禁高峰期。”

  2017年限售股解禁情况

  2017年下半年解禁数量前20股票

  平安证券缴文超指出,一年期结构化定增解禁风险不容忽视。选取了2016年进行非公开发行的上市公司作为样本,超半数的股票是在2017年解禁,且集中在2017年下半年。将大股东全额认购、大股东关联方全额认购、大股东及其关联方全额认购的情况排除,只考虑机构投资者、自然人等的参与。在前面选取的样本数据中,按解禁市值来划分,计算市值时按照2017年5月31日收盘价计算,并且考虑股本转增和分红因素,2017年解禁总市值为9411亿元,其中,2017年前五个月已解禁的市值总额为2313亿元,下半年将迎来解禁高峰。

  其表示,从非公开发行倒挂的情况来看,2017年6-12月份解禁的股票中,倒挂家数累计171家,解禁市值总计2422亿元,这其中大股东比例认购的额度很小,只有100多亿元。对于结构化定增,一般规定一旦到平仓线就需要卖出,减持新规推出后,这块风险得以缓解,但是考虑到当前市场环境下个股日均交易额较小,且倒挂的股票中中小市值的股票占比更大,所以减持仍会对股价带来一定程度的压力,不容忽视。一年期结构化定增是现阶段能看到的A股的最后一个杠杆。减持新规的推出,虽说在一定程度上缓解了此次结构化产品解禁带来的股价下跌压力,但是,此类解禁对于一些中小市值股票,特别是日均交易额比较小的股票的影响依然会较大,建议在选择投资标的时也应考虑这一因素,适当控制风险。

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责任编辑:wh

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