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吉华集团涨幅垫底近三月新股 安信证券保荐熊股成套路

2017-08-18 07:33:37 来源: 中国经济网
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利空吉华集团 意见反馈

  中国经济网北京8月18日讯(记者马欣)2个月前上市的吉华集团603980),近日又“火”了一把。Choice数据显示,该股在近3个月上市的次新股中,股价涨幅排名垫底。一时间,安信证券作为吉华集团的保荐机构,再次被市场聚焦。

  过去三年,吉华集团营业收入、净利润、主营业务毛利率等核心财务指标均呈现大幅下滑趋势。2017年一季度,吉华集团归属于上市公司股东的净利润为1亿元,同比减少73.82%。

  而安信证券保荐上市的熊股,远不止一个吉华集团,其中最令人印象深刻的,当属*ST锐电601558)(华锐风电)。华锐风电上市后麻烦不断,风机事故、裁员风波、财务丑闻、高管换血,2013年、2014年华锐风电因虚增利润等原因遭证监会两次立案调查,并且遭遇28亿元的债券兑付危机。更因华锐风电财务造假,证监会决定在2015年3月4日至6月3日期间,暂停安信证券保荐机构资格。如今的*ST锐电,已经沦为一元股,且面临退市风险。

  安信证券保荐给股民留下的“一地鸡毛”,还要加上去年9月9日上市的三角轮胎601163)。截至昨日收盘,该股股价为24.45元,相较于发行价22.07元涨幅仅为10.78%。三角轮胎去年9月20日达到最高点50.99元以后,即开始步入漫漫“熊途”,至今股价仍无起色。

  吉华集团业绩惨淡陷入破发风险成最熊新股

  根据Choice数据统计,近3个月上市的次新股中,吉华集团涨幅排名垫底,仅上涨33.08%。且该股上市第4天打开涨停板,并在当日创下自上市以来的最高价32.98元,此后股价一路下滑。

  截至8月17日收盘,吉华集团报22.89元/股。吉华集团这一股价距离发行价17.2元,仅剩下不到3个跌停板的距离。

  吉华集团2017年6月15日登陆上交所,该股上市之后,中国经济网曾发布《吉华集团数据两大悬疑三年内分红7亿上市募5亿补血》一文,分析吉华集团存在的盈利能力和财务数据等问题。

  吉华集团主要从事染料、染料中间体及其他化工产品的研发、生产和销售。染料主要包括分散染料、活性染料等产品,主要用于纺织品的染色和印花。染料中间体主要包括H酸等产品,主要用于生产染料。吉华集团本次发行数量为10,000万股,保荐机构为安信证券。

  2014-2016年,吉华集团实现营业收入分别为294,937.62万元、291,649.47万元和216,032.72万元;归属母公司所有者的净利润分别为83,897.53万元、66,836.58万元和38,227.04万元;主营业务毛利率分别为48.65%、41.46%和34.45%,呈现逐年下滑态势。

  受毛利率下滑的影响,该公司净利率亦呈现逐年下滑态势,2014-2016年,公司净利率分别为31.53%、25.25%和19.88%。 

  吉华集团在招股书中称,经过多年市场竞争的不断淘汰和整合,我国染料生产的集中度在不断提高,行业内具有规模、技术、资金和先发优势的企业,如浙江龙盛600352)、闰土股份002440)、吉华集团等均已经发展成年销售额达数十亿元的企业集团。

  而对比吉华集团提及的三家同行企业发现,吉华集团的营收规模是闰土股份的一半,仅是浙江龙盛的六分之一。从3家企业2016年的业绩来看,均出现了一定程度下滑。浙江龙盛、闰土股份、吉华集团2016年净利润分别下滑24.35%、10.04%、42.80%,尽管浙江龙盛、闰土股份有所下滑,但相比吉华集团下滑超过40%仍相差甚远。

  此外,吉华集团公布的2017年一季报显示,其一季度净利润同比下滑73.83%。但浙江龙盛、闰土股份均已实现了同比正增长,从近期3家上市公司的股价表现,就可见一斑。

  华锐风电钉在保荐耻辱柱上三角轮胎熊如旧

  事实上,吉华集团并非安信证券保荐的唯一面临破发风险的次新股。

  同为安信证券保荐的次新股三角轮胎,于2016年9月9日上市,发行价格22.07元/股,首次发行2亿股,首发募集资金44.14亿元。2016年9月20日收盘价达到最高点50.99元/股以后,开始步入漫漫“熊途”。

  三角轮胎主营业务为轮胎的研发、制造和销售,收入占公司总营收的99.40%。公司于2016年9月9日正式登陆A股市场,发行价格为22.07元/股,首发数量为2亿股,募集资金总计44.14亿元。

  三角轮胎上市以来的最低价,出现在利润分配实施前不久的7月17日,当日大跌6.31%,次日盘中最低价达到23.61元/股,距离发行价格仅差1.54元。截至8月17日,该股最新收盘价为24.45元/股,相较于发行价涨幅仅为10.78%。

  同时,三角轮胎还身陷专利纠纷并败诉,中国经济网在此前发布的《三角轮胎专利纠纷败诉耐久性能不合格上“黑榜”》一文中详细报道过该事件。2015-2016年度,广东省工商局对省内流通领域的汽车轮胎商品质量进行了抽样检验,三角轮胎因耐久性能不合格上“黑榜”。

  中国裁判文书网查询结果显示,三角轮胎在与普利司通的一起专利诉讼中败诉。2013年10月,普利司通向中国长春市中级人民法院提起专利侵权诉讼,认为三角轮胎侵犯了普利司通专利权。2015年7月,法院认定三角轮胎侵权成立,对此判决三角轮胎提出上诉,吉林省高级人民法院于2016年1月宣判维持一审判决,普利司通仍被判侵权。

  今年一季度,三角轮胎实现营业收入21.6亿元,同比增长36.31%,净利润1.57亿元,同比下跌2.63%。7月24日公司公告2016年年度权益分派实施,每10股派发现金红利4元。

  值得一提的是,安信证券在保荐业务上一直步履蹒跚,其保荐的华锐风电上市后即遭遇业绩变脸,并被曝财务造假。

  2011年1月,由安信证券担任主承销商和保荐人的华锐风电,以90元/股的高价,发行募资94.59亿元,成为当年除中国水电(募资135亿元)之外IPO第二大单。

  在2015年3月6日,安信证券发布公告称,因华锐风电财务造假,作为保荐机构的安信证券在持续督导期间未勤勉尽责,证监会决定在2015年3月4日至6月3日期间,暂停其保荐机构资格。

  不仅如此,华锐风电上市后即遭遇业绩变脸。其当年的营业收入以及净利润分别为95.1亿元、5.99亿元,分别同比下滑48.66%、72.84%。此后,公司业绩一蹶不振,2012-2016年的净利润分别为-5.83亿元、-34.5亿元、0.81亿元、-44.52亿元和-31亿元。

  如今已更名为*ST锐电的原风力发电设备龙头企业,正面临退市风险,该股股价自2017年4月正式步入一元股行列,市值蒸发逾700亿元,只余30万股民在苦苦挣扎。

责任编辑:zwl
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小牛诊股 诊断日期:2017-12-15

综合评分 4.4

近期的平均成本为20.10元,股价在成本上方运行。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。

  • 短期趋势:
    弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
  • 中期趋势:
    正处于反弹阶段。
  • 长期趋势:
    迄今为止,共2家主力机构,持仓量总计70.48万股,占流通A股0.70%

重要指标

2017-09-30 2016-09-30
总股本/亿 5.00 4.00
流通股本/亿 1.00 0.00
总营收/亿 19.13 15.98
净利润/亿 3.03 2.62
净利润增长率% 15.82 --
每股收益/元 0.70 0.65
每股净资产/元 7.75 --
截止时间:2017-09-30
机构/基金名称 持股数量(万股) 占流通股比例% 增减情况
王天龙 123.00 1.23 不变
王超 64.52 0.65 不变
李远生 61.04 0.61 不变
童湘晖 42.63 0.43 不变
中国农业银行股份有限公司-中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金 40.00 0.40 不变
胡永添 37.16 0.37 不变
刘占梅 36.49 0.36 不变
姜仕鹏 31.53 0.32 不变
中国农业银行股份有限公司-中邮核心成长混合型证券投资基金 30.48 0.30 不变
叶国林 27.57 0.28 不变
机构/基金名称 持股数量(万股) 占流通股比例% 增减情况
杭州锦辉机电设备有限公司 14000.00 28.00 不变
浙江萧然工贸集团有限公司 8147.21 16.29 不变
杭州辽通鼎能股权投资合伙企业(有限合伙) 2800.00 5.60 不变
邵辉 1802.49 3.60 不变
陈柳瑛 1460.00 2.92 不变
杨泉明 849.71 1.70 不变
邵佰万 708.09 1.42 不变
庞明良 708.09 1.42 不变
周火良 708.09 1.42 不变
陈才良 708.09 1.42 不变
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