发改委将抓紧实施第三批混改试点 概念股值得关注

2017-08-18 10:37:58 来源: 证券时报

  发改委政策研究室副主任兼新闻发言人孟玮18日在发布会上表示,将抓紧实施第三批混改试点,指导制定和批复试点方案。在第三批混改试点中,除了继续选择部分中央企业纳入试点范围外,还根据地方申请,遴选一部分地方国有企业纳入试点。

  东兴证券601198)指出,从混改路径看:一是资产证券化;二是通过增资扩股、股权转让等方式与民资混合;三是国企内部的员工持股。研报判断,未来国企混改的三大趋势:①国资不追求绝对控股;②重视与新进合作伙伴的战略协同;③加大核心员工持股比例。

  投资机会方面,国金证券600109)李立峰指出,根据发改委此前要求,混合所有制改革试点要在“电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工”等7个领域迈出实质性步伐,争取在今年年内进入实施阶段。建议重点关注两类投资机会:1)民航系,有望打造国家版菜鸟网络。国航4月24日公告称,"国家发改委同意国航控股股东进行航空货运物流混合所有制改革,与“顺丰速运、圆通速递600233)”等快递物流企业进行混合,组建新的中国货运航空公司;受益标的中国国航601111)。2)铁总系。铁路是政府提出改革的7个行业之一,与联通集团实施混改思路类似,铁路正在探索推进优质资产资本化,多次与“腾讯、阿里”等BAT巨头接触,邀请其参与混改与资产资本化,后续看点颇多。铁龙物流600125)、大秦铁路601006)、广深铁路601333)等有望受益。

  华创证券建议重点关注央企军工混改试点以及地方标杆——天津混改,央企混改重点关注军工混改:中船防务600685)、中船科技600072)、中国核建601611)、航天电器002025),同时关注铁龙物流,中粮地产000031)。央企重组重点关注火电:华能国际600011)。地方混改建议关注天房发展600322)、中新药业600329)、山东路桥000498)、新华制药000756)、百联股份600827)等。

  中泰证券则表示,通信板块中的国企数量超过20家,市值占比超过30%,联通混改的落地有望进一步加速地方国企改革进程。建议投资者关注武汉邮科院下属的光迅科技002281)、长江通信600345)和烽火通信600498),武汉邮科院若获得和上述上市公司有关的优质资产,有望在集团内部再进行资产整合。

  此外,对于广东国企改革,长江证券000783)认为可从两个维度布局:1)有望受益于后期省属企业整体上市或核心资产上市的相关上市平台,具体标的有粤水电002060)、宏大爆破002683)及贵糖股份000833);2)具备整合潜质的省属企业,旗下上市公司有望受益,具体标的有佛塑科技000973)、省广股份002400)、星湖科技600866)、粤电力A000539) 和粤水电。

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