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红色周一 风云再起 全面牛市还会远吗?

2017-09-11 17:23:41阅读(0

  似曾相识燕归来,有这个感觉吗?真的是越走越像了这个市场,像什么?牛市啊。十年之前,三大牛市的逻辑:商品牛市、本币增值、股权分置改革。分别是三驾马车拖动牛市,改革牛、本币升值牛、商品牛市牛。现在不知不觉同样的状况再度莅临A股市场,国企改革牛值得期待。人民币升值挺意外,但是你不得不眼睁睁的和全世界的投资者一起跌破眼镜的看着人民币升值的步伐依然稳健。而且现在央行是主动做出一些调整,来减缓升值的速度和力度。由此而言,我们觉得既然都主动调控,说明这个增值还值得期待啊。

  另外呢?商品牛市当然就是涨价啊,大宗商品往下跌,那不叫牛市啊。06、07年那轮商品牛市诞生的驰宏锌锗600497),那很了不得。当然也不仅仅如此,包括铜啊,涉及到有色金属的,那也炒的翻天覆地,周期性的行业咯。上周整个有色金属在调整,煤也不飞,色也不舞,但是调整幅度非常有限。这周红色周一,风云再起,什么道理呢?这个逻辑比较靠谱,涨价意味着业绩的大幅度提升,这个预期方方面面的资金都认同。同时呢?还有个最重要的中国特色的去产能,供给侧改革。好家伙,淘汰落后产能。包括很多很多稀土行业,以前盗挖盗采啊,自毁长城啊。这个价格便宜,大家生活都很痛苦。那现在,以环保为切入点,再加上有收储啊,情况就完全不一样了。价格就涨,一涨预期完全扭转。

  不仅仅只是体现在稀土,那我们看看整个色矿的,应当说这个环保因素,是预期未来价格进一步提升的很重要的动力。那么相对于国有企业重视环保,还是民营的松散型企业重视环保,那就没有规模的,他也没有资金去重视环保。这个压力是很大的,但这个阵痛带来的蓝天白云呢?另外一方面呢?在竞争中能够生存下来,有规模优势有环保优势的企业,不用讲,就分享了新政之下,产品价格上涨带来的利润暴增。同时,市场占有率还进一步提升,双重利好,甚至是多重利好之下,那么资本市场的热闹就得到进一步的强化。所以说,调整也调整,涨多了就得调整。但调整真的不用太深,因为有业绩支撑,就这样的。这个也是一个新的课题,提醒我们关注。

  那股票首先不要追,追高是没有必要的,涨不动了回调下来了。逻辑不变,仍然是可以关注的。那你看看嘛,钢铁也好,煤炭也好都一样的。追高一进去了,一套住了你就慌了嘛。追高通常是送钱,侥幸逃生,终于解套了,解套了怎么着?后悔不迭。但是你马上又好了伤疤忘了痛,接着追高,最后追来追去一事无成啊。卧底,是指有逻辑的板块在地板上,价格洼地价值洼地,那等风吹过来就可以了。风已经吹过来的,它不是一直吹,吹一阵儿它会歇一歇。如果说涨价的逻辑,业绩提升的逻辑还在延续的话,调好了机会又来了。这是中小投资者特有的优势,不是一根筋。

  当然,关于现在如果真的已经确认了就是大牛市了,还有一句话,叫炒家不如藏家。什么意思呢?别炒了,就拿着不动,我始终不太认同这种做股票的方式,很僵化。一个股票究竟是值20块钱,还是值30甚至35块钱,这个标准达不到,细不到这个程度,真的还精细不到这个程度。咱们A股的估值标准,有相当大的范围是市场循序所导致的过度上涨,或者说过度下跌,这就给所谓的价值投资带来了很大的隐患。刚开始挺爽的,牛市呢?买的便宜啊,不断地涨啊,你的理想不断高飞。但有一天,你认为自己这个很好很好还应该能够涨的时候,那就出问题了。价值投资者一般是在牛市的初级阶段和中段的时候特别风光,然后呢?特别痛苦的是牛市结束以后,价值投资者是最痛苦的。

  因为某种意义上,价值投资者是偏离了投资的本质,什么呢?没有永远的价值,只有永远的价差。因为涨价逻辑,因为业绩增长的逻辑给自己的市值带来了增长。那所以说,开始对这个股票产生感情了,一旦到那个时候,基本上就是要出问题的信号了。多情总被无情伤啊,股票没有感情,因为赚了点儿银子,就开始产生恋物癖,出问题是必然的。那现在呢?不会,中期都不会。这才初级阶段嘛,但我们头脑里边要明白,防患于未然,总有一天牛市会结束啊,两年三年之后咋整呢?当然这个说远了一点,涉及到的因素还比较多,最重要的我们不要预测,跟着走就行了。现在的趋势向上,不挺好的吗?一步一个脚印的往前。卧底的也卧底的心安理得,举重若轻。那现在风已经吹起来的,把节奏控制好,那我相信,这样会使我们的账户的增长更加的稳健和持续。

  最后今天谈一个成交量的问题,成交量不大啊,现在整个成交量真的不大。这是个什么道理呢?一方面在目前的状态之下,市场的筹码稳定性已经明显的提高了。过了3300之后,大家应该都感受到了,筹码的稳定性提高了,但是呢?涨的实际上还不是特别的疯狂,原因何在呢?资金量还不支持对所有的板块发动攻击,全面牛市还没有到来。现在呢?还处在这个市场的活跃资金抱团在某一个或者某几个方向上,制造赚钱效应。但是你放心吧,反正涨着涨着,板块与板块之间的落差就拉出来了。周期性的行业特征就是这样的,能涨多久也不要猜,可能涨三个月,涨五个月,甚至大牛市涨的更久一点。全球经济复苏那也可能有更强大的支撑,但这个周期也是一阵一阵的,一结束了,你管它哪个板块,最后都一地鸡毛,你记住了。

  所以说呢,永远的朋友名字叫价差,不叫牛股。我这是要提醒大家特别注意一点,产品的价格有上涨,它就必然有回落。而且,在选择板块的时候,选择个股的时候要特别注意一点,这种中国所特有的或者是占全球产量比例大的,它的涨价的持续性可能会更好一点。如果不具备全球优势,进口也很丰富的,你自个儿不能生产了,环保的问题那进口啊,价差有那么大,那怎么不可以呢?这反过头来,也会一致价格的上涨,我觉得应该考虑这个因素。当然,煤飞色舞持续热点给市场带来赚钱效应有利于资金跑步现场,有赚钱效应有吸引力啊,这是好的。但总而言之,还有很多很多的板块,并没有随风起舞,还在等风来。那如果说整个市场已经向好的趋势越来越显著了,缩量都能够稳健上涨,赚钱效应一产生,再度放量,那么指数又会上一个台阶。

  江山代有才人出啊,明天就到你家啊。别急,投资是长跑,靠什么跑?靠模式来跑,不是今天发现有色金属,煤炭又火了。锂、钴、小金属,来,又追。我觉得这样来讲一追基本上要出问题。我情愿等到这个阶段,那波又来了,锂涨了百分之二三十又休息了,来调两个星期了。怎么样?这个逻辑,藏家逻辑还在,重新再来啊,现在追什么追呢?不要追。已经在其中,身临其境的,相反,要准备卖了。怎么卖呢?你涨啊,我鼓掌啊。涨不动了是不是?涨不动了是意味着短期上涨动能衰竭,机动灵活的你就要做好准备了。不参与调整,果断说再见。这就叫做四季花开,峰谷轮动,利用不同板块不同个股上涨的时空差异,获得高效率的赚钱频率,那就这样的。

  不是同涨同跌的,所以很多投资者盼望大牛市,盼望大牛股。我告诉你,别盼望,累积起来。还是爱因斯坦所讲,人类文明的第八大奇迹,叫做复利增长,利滚利。什么叫复利增长?把它翻译成语文,那就是坚持就是胜利。坚持是个什么道理呢?坚持错误能够胜利吗?不可能,但是正确是立竿见影吗?也不可能。但是这个正确就意味着高概率。坚持高概率,最后的结果它还是复利增长,就量变到质变,达成一个伟大的结果,所以说伟大是熬出来的,熬就是坚持吧?熬的是什么呢?当然是要有大概率的成功的模式作为前提,你熬下去利滚利,最终获得巨大的成功啊。所以说不靠运气不靠脾气,靠模式。

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  鸿亿金融学院校长、中央电视台财经频道特约嘉宾,缔造了熊市6年股票增值60倍的奇迹。

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