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公司研究:两市唯一的拍卖行公司600122宏图高科

2017-09-12 08:47:25阅读(0

  前面发过低位掘金的文,这里陆续介绍些处于绝对低位的,基本面良好的公司,这些股票目前唯一风险就是不是热点,不知道哪天成为风口。

  今天介绍一只融资标的,两市唯一的拍卖行公司600122宏图高科600122):

  最新指标(根据今日总股本计算所得,综合考虑分红送转、增发、新股上市等情况,可能会与最新报告期不一致)更多>>

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  数据来源:2017半年报;其中每股收益字段均以最新总股本计算得出,精确到小数点后四位,其余指标若发生股本变动等情况则将重新计算

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  数据来源:2017半年报(最新数据),2016半年报(上年同期)  

  看点一:经营范围 计算机、打印机、网络设备等信息类产品的开发、生产、销售,计算机应用软件及系统工程集成,贵金属投资、交易,通信设备、电线电缆、光纤光缆、电缆光缆附件、激光音视类产品、集成电路、电子元器件、照明电器的开发、生产、销售,铜材生产、销售,技术咨询服务,自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

  要点二:3C零售连锁业务 公司现有业务主要包括3C零售连锁、金融服务、工业制造、房地产开发四大板块。3C零售连锁系公司的核心主业与传统业务,其业务收入近三年占比保持在80%左右,为公司的主要业务收入来源,该业务经营主体为公司全资子公司宏图三胞、公司控股子公司北京宏三和浙江宏三,并以统一的“宏图三胞”商标自营的专业连锁门店对外经营,主营产品涵盖电脑、通讯、数码、新奇特产品、DIY攒机与IT配件、附件与外部设备、办公自动化与耗材、网络与服务器设备材等诸多产品领域。

  要点三:零售业 从 2012 年以来,零售行业进入了漫长低谷,宏观消费数据从15-20%的高点骤然回落至10%左右的低位水平。2016年国家推动消费供给侧改革,带动消费结构升级,着力扩大消费规模,进一步促进消费发展。根据国家统计局数据,2016年全年社会消费品零售总额达到 33.2 万亿元,同比增长 10.4%。未来,随着我国新型工业化和供给侧结构性改革加快推进,中等收入群体不断壮大,城镇化率稳步提升,消费仍具有较大的增长空间,预计 2017年消费市场仍将保持平稳较快的发展态势,对国民经济增长持续起到支柱作用。

  要点四:品牌优势 公司目前已成为以零售连锁、互联网金融、电子制造、房地产为四大主业的国内大型民营上市公司。公司的“宏图”商标和“宏图三胞”商标被认定为中国驰名商标以及“红快服务”品牌,公司拥有广泛的品牌美誉度与影响力。宏图三胞已经明确了“新奇特、高科技、互联网”新的品牌定位,公司将充分借助自身渠道优势,大力导入 Brookstore 新奇特产品,展开差异化产品竞争,利用移动互联技术与自媒体、网站宣传以及团购网站等方式,加快宏图三胞品牌升级和转型,建设新奇特和容易惊喜的品牌形象,不断加大公司品牌的影响力。

  要点五:供应链优势 公司3C连锁企业宏图三胞建立了以信息流、物流、资金流“三流合一”为核心的供应链模式,实现大型制造商与大型零售商集约协同发展,推动了零售产业链的扁平化,并由此走上精细化管理的发展道路,厂家、商家、客户共赢发展。宏图三胞已陆续与国内外近百个3C、新奇特品牌,以及中国联通、中国电信、中国移动等运营商建立稳定、深层的战略关系,并在产品首发、市场推广、功能研发、应用集成以及增值服务等领域展开了多元合作。

  要点六:多元化布局 公司构建零售、分销、商用三大业务集群,以更好面向个人、家庭消费者、企业用户,提供快时尚、体验化、智能趣味专业的产品与服务。面向零售业务确定多品类、多品牌、多通路的立体化终端布局与发展战略,依托领先的供应链模式,构建涵盖独立店、超市店、百货店、购物中心店、天猫品牌旗舰店等线上线下协同的多元终端布局;面向分销业务,率先提出基于互联网平台的分销模式,借助日益完善的社会信用体系、物流体系,通过整合上游厂家的全国总代资质,以互联网交易互动平台,独创"微分销"模式。

  要点七:渠道调整与创新 2016年,宏图三胞积极调整店面布局,关闭低效店面。一方面通过存量店面降租等方式进行费用降控;另一方面实施了新奇特产品导入新店面的转型方案,门店设计、装修、布局进行了颠覆性的创新,展台、展柜、道具等紧密围绕产品的场景化和体验化进行设计,其中,自主设计的展台已获得4项国家专利;建立了Brookstone新模式门店的店面标准分类模型,为未来门店的标准化推广奠定了基础,2016年9月6日,成功开设了第一家机场Brookstone店。2016年,宏图三胞新开门店32家,调整、关闭低效门店31家,全年净开门店1家。同时,公司运用互联网思维和信息化手段,积极开拓渠道:鼓励全体员工充分利用自媒体营销推广、自主营销与全员微小店;积极围绕用户需求,储备了大量的物业资源,进行大渠道拓展,在谈项目122个,商旅渠道拓展7大机场。

  要点八:海外业务 2016年,由于全球经济复苏缓慢,欧洲、美洲经济依然不景气等原因,万威国际业绩依然亏损,但亏损金额较2015年9个月亏损相比大幅收窄约超过20%。亏损减少的主要原因在于其采取了有效的成本控制措施,尤其是减员增效、人才结构优化带来运营支出的减少。报告期内,万威国际实现主营业收入4.89亿,同比增长9.9%;实现归属母公司净利润为 -0.35亿元。

  要点九:光电线缆业务 2016年,为积极应对制造产业产能过剩与成本上升的不利局面,无锡分公司在巩固江苏、北京、河北、山东、甘肃、蒙东、宁夏、青海、新疆、安徽、江西、福建、云南原有市场份额的基础上积极开拓了新市场——南方电网市场,并在军品特缆取得了突破,实现军方二级市场二次供货,基本保证了市场份额的平稳。报告期内,光电线缆业务实现主营业收入11.30亿元,同比下降0.09%;实现归属母公司净利润0.43亿元,同比下降12.24%。

  要点十 :打印机业务 2016年,富士通按照“整合转型”的总体思路, 报告期内完成股份制改造并在2016年5月正式在全国股转系统挂牌公开转让。随着 “营改增”项目的实施,对票据针式打印机的需求快速增长。公司采取线上、线下相结合的销售模式,全年完成票据打印机出货计划的118%。但由于“营改增”的需求较集中于80列低端机型,且众多厂商为争夺“营改增”市场而采取较低的价格调整策略更加剧了市场竞争的激烈程度,导致整体毛利率比上年同期有所下降,最终净利润完成年度计划的64%。报告期内,富士通2016年实现主营业收入3.42亿元,同比增长3.32%;实现归属母公司净利润450.32万元,同比下降31.98%。

  要点十一:并购匡时文化布局文化产业 2016年4月10日发布资产收购预案,公司拟以13.01元/股发行合计2.08亿股,合计作价27亿元收购匡时文化、董国强持有的匡时国际100%股权;同时拟以16.12元/股向袁亚非、刘益谦非公开发行股份募集配套资金不超过15亿元,主要用于连锁发展项目、信息系统建设项目、补充国采支付资本金项目等。匡时国际自设立以来专注于艺术品拍卖业务,主要以拍卖中国古代、近现代书画,瓷玉杂项、当代水墨、珠宝尚品、现当代油画、雕塑等艺术品为主,并承接资产拍卖以及各类慈善拍卖。截至2015年末,匡时国际资产总额7.74亿元,所有者权益3.63亿元;其2014年度和2015年度分别实现营业收入2.10亿元、2.41亿元,净利润分别为0.63亿元和1.22亿元。作出承诺:匡时国际2016年度、2017年度、2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于1.5亿元、2亿元和2.6亿元。公司主营业务以3C连锁销售及工业制造为主,交易后公司将跨入文物艺术品拍卖行业,布局文化产业并延伸产业链条,实现公司主营业务的多元化,提升公司的盈利能力,并增强公司的抗风险能力。

  要点十二:控股股东三胞集团 三胞集团是一家以信息化为特征,以现代服务业为核心,集金融投资、商贸流通、信息服务、健康医疗、地产开发五大板块于一体的大型现代化企业集团,拥有多家上市公司。2014年10月,三胞集团签约收购团购网站拉手网,打造全球最大的O2O电商平台。交易完成后,集团将正式入主拉手网。

  要点十三:拟27亿收购涉足拍卖业务 2016年6月14日公告称,公司于6月13日完成对上交所出具的《问询函》的回复,根据上海证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自6月14日开市起复牌。宏图高科拟以12.97元/股发行2.08亿股,合计作价27亿元收购匡时文化、董国强持有的匡时国际100%股权;同时拟以16.08元/股向袁亚非(公司实际控制人)、刘益谦(匡时文化大股东陈佳之岳父)非公开发行股份募集配套资金不超过15亿元。匡时国际专注于艺术品拍卖业务,主要以拍卖中国古代、近现代书画,瓷玉杂项、当代水墨、珠宝尚品、现当代油画、雕塑等艺术品为主,并承接资产拍卖以及各类慈善拍卖。此次交易后,宏图高科将跨入文物艺术品拍卖行业,布局文化产业并延伸产业链条,实现公司主营业务的多元化。

  要点十四:收购国采支付布局支付业务 2015年8月公司公告,拟1亿元收购国采支付公司100%股权布局支付业务。国采支付集成互联网、手机、电话语音等多元化支付方式的综合性支付平台,主要为互联网及手机移动端B2C网关支付、B2B网关支付、借记卡快捷、信用卡快捷以及代收代付业务、定制化解决方案。2014年7月,国采支付获得央行支付牌照。收购国采支付是公司对支付业务的战略布局,满足各业务在线上线下的经营需求。

  要点十五:品类拓展 2016年,宏图三胞持续优化品类结构,加快对各类新、奇、特产品的引进和试销,在原有产品的基础上,引进了Brookstone、IDT自有品牌和其他新奇特产品,包括市场热销产品的大疆无人机、零度无人机、亿航无人机、小优机器人、UBTECH机器人、IGOO智能灯、科沃斯扫地机、SPV电子烟、乐视生态、小米全系产品等,通过店面布局突出场景化和体验化、以互动化吸引客流,让顾客在体验试玩中了解及其所带来的愉悦,实现了从“玩”到“买”的过程。2016年,新奇特产品和品牌新产品销售占比快速上升,带动整体零售快速增长,加快卖场向新奇特产品转型的步伐。

  要点十六:获股东增持5% 2017年4月4日公告,匡时文化于1月19日到3月31日期间增持宏图高科53,265,335 股,占公司总股本的4.615%。董国强于3月31日增持宏图高科4,442,724股,占公司总股本的0.385%。

  要点十七:房地产业务 2016年,宏图图上水园项目共销售独栋别墅4套,联排9套,储藏室3套,商铺23套,车位32个。报告期内,南京源久实现营业收入2.1亿元,同比下降41.67%,实现归属母公司净利润0.13亿元,同比下降71.11%。

  还有重要的一点:公司持有:江苏银行600919)1.0亿股,

  投资2.2亿元入股锦泰期货(苏物期货),控股比例达20%!持有宏图科技小额贷款公司40%股权,持有无锡股权投资基金3.2%股权!持有上市公司华泰证券1.47亿股。

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  见证过多次牛熊交替。进入多家公司十大股东。座右铭:价值投机,灵活战斗;波段为王,守望新高。

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