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永创智能股价回调定增折戟 员工持股计划延期

2017-09-19 06:12:03 来源: 21世纪经济报道 作者:张望
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  股价萎靡不振的永创智能603901),定增和员工持股计划均被拖累。

  根据最新公告,已在今年9月15日到期的永创智能第一期员工持股计划,其存续期决定延长12个月至36个月。

  永创智能还在9月初宣布,其已获证监会批复的非公开发行股票事项,未能在6个月有效期内完成,最终到期失效。

  而自2015年5月上市以来业绩增长乏善可陈的永创智能,已连续两次实施10转10股高送转,并且今年上半年净利润下降了9.8%。

  持股计划浮亏26.35%

  公告显示,永创智能第一期员工持股计划在二级市场累计买入公司股票481.1622万股,约占公司总股本的1.2%,成交均价为15.18元/股。

  而截至今年9月18日收盘,永创智能的股价仅为11.18元/股,这意味着其第一期员工持股计划已浮亏近2000万元,浮亏幅度达到26.35%。

  据公告,永创智能第一期员工持股计划分别于2015年12月30日和2016 年1月6日买入股票,累计成交金额为7305.14万元(含相关费用)。

  复盘发现,永创智能第一期员工持股计划上述买入股票期间,正是永创智能上市至今的股价最高点,使其成为了名副其实的“接盘侠”。

  而永创智能实际控制人罗邦毅在是次股价“维稳”行动中,于2015年7月9日至2016 年1月7日期间,合计完成的增持金额仅为 274.176万元,增持股份数占公司总股本的0.07%,不仅远低于员工持股计划增持规模,也跟承诺增持不超过总股份2%的计划相差甚大。

  按照永创智能早前公告,其第一期员工持股计划规模上限为8000万元,其中董监高6人参与认购5%,其他不超过700名员工预计认购95%。

  然而,以认购数额最多的永创智能董事兼副总经理吴仁波来看,眼下的浮亏相对收入亦有较大压力,其200万元的认购金额,目前浮亏已超过50万元,而其2016年从永创智能获得的税前报酬总额为37.79万元。

  “到时候肯定有办法,至少不会让员工亏钱,可能大股东会采取相应的补救措施。”对于员工持股计划若无法扭亏的问题,上述永创智能相关人士如是表示。

  事实上,永创智能股价自今年3月下旬以来,一直处于下降通道,尽管今年至今至少已有13份券商研报给予买入或增持评级,但始终无济于事。

  不过,永创智能的基金持股却在持续增长。据公开资料,基金合计持有永创智能流通股的比例,已从2016年底的2.23%增长至今年上半年的4.98%。

  “股价维护肯定有在考虑,公司将根据股价表现等情况,适时推出第二期员工持股计划,”上述永创智能相关人士透露,“等业绩释放了,股价应该会好一点,但大环境也是其中一个因素。”

  此前,永创智能曾多次进行对外投资,其中,以现金2.45亿元收购的广东轻工机械二厂智能设备有限公司100%股权,交易对方承诺2017年至2019年实现的净利润分别不低于 1600万元、1900万元、2500万元。

  而据多家券商研报预测,永创智能今年的业绩将创历史新高。

  “IPO募投项目到今年年底应该能实现预计业绩的70%。”上述永创智能相关人士称。据招股说明书,永创智能首发募投的年产3万台包装设备建设项目,达产后年均净利润为7698万元。

  实控人原拟认购5000万

  与第一期员工持股计划浮亏相对应,永创智能的定增再融资也因股价下跌折戟。

  按照9月1日公告,永创智能非公开发行股票自证监会今年3月1日核准之日起6个月内有效,但由于资本市场的变化,其未能在此有效期内完成定增再融资,批复到期自动失效。

  公告表明,永创智能原拟以12.97元/股非公开发行2973.136万股,但自公司4月22日公告收到证监会批文后,股价就回调至定增价之下,但相差并不大。

  “这样的情况挺多的,今年按照锁价发行的上市公司,很多都是由于上半年股价下跌低于定增价放弃了。”上述永创智能相关人士表示。

  历史公告显示,永创智能本次拟定增再融资5亿元,其中3.5亿元用于投资总额为4.15亿元的智能制造生产线产业升级项目,1.5亿元用于补充流动资金。

  由于定增募投的智能制造生产线产业升级项目为工业机器人产业,一时颇受市场关注。而该项目的盈利能力亦令人眼红心热,据公告,其投资利润率为23.9%,包含2年建设期的静态投资回收期为6.6年。

  永创智能称,该项目将形成年产串联机器人700台、并联机器人1000台、智能制造系统50套的生产能力,项目建成达产后,预计实现新增年均销售收入51000万元,年均利润总额13407万元。

  值得注意的是,永创智能主动放弃的定增再融资,其实际控制人罗邦毅已承诺认购金额不低于5000万元,并与公司签署了股份认购协议,但结果却不了了之。

  而宣称智能制造生产线产业升级项目前景大好和市场需求旺盛的永创智能,放弃定增再融资之后,却未披露该项目的进展及未来安排。

  “项目早就开始做了,去年已经有一两百台的规模,今年还没做过统计,肯定比去年好,”上述永创智能相关人士称,“定增募投项目跟IPO项目一样,不可能等募资到了再启动,没有定增资金,虽然进度上有所影响,但肯定要做下去。”

  不过,上述人士透露,永创智能目前生产的机器人,全部用于自身的生产线,“国产的设备(机器人)单独卖,还是有一定的市场压力,我们都是配在自己的生产线上。”

  “我们要等技术成熟了再单独卖产品(机器人),公司未来肯定会再融资。”上述永创智能相关人士说。

责任编辑:plb
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小牛诊股 诊断日期:2017-10-20

综合评分 5.0

近期的平均成本为10.89元,股价在成本上方运行。空头行情中,并且有加速下跌的趋势。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。

  • 短期趋势:
    弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
  • 中期趋势:
    有加速下跌的趋势。
  • 长期趋势:
    迄今为止,共12家主力机构,持仓量总计1375.51万股,占流通A股8.93%

重要指标

2017-06-30 2016-06-30
总股本/亿 4.00 4.00
流通股本/亿 1.54 1.54
总营收/亿 5.74 4.47
净利润/亿 0.39 0.43
净利润增长率% -9.77 10.56
每股收益/元 0.10 0.11
每股净资产/元 2.29 2.12
截止时间:2017-06-30
机构/基金名称 持股数量(万股) 占流通股比例% 增减情况
马文奇 1164.00 7.56 不变
中国光大银行股份有限公司-泓德优选成长混合型证券投资基金 530.26 3.44 不变
杭州永创智能设备股份有限公司-第1期员工持股计划 481.16 3.12 不变
陈金才 455.00 2.95 不变
交通银行股份有限公司-泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金 136.13 0.88 ↑12.01
大成基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险(集团)公司委托大成基金管理有限公司固定收益组合 127.19 0.83 不变
侯晓群 122.32 0.79 ↑0.57
胡志斌 120.25 0.78 ↑25.46
许昕 82.60 0.54 ↑17.14
应爱珍 55.54 0.36 不变
机构/基金名称 持股数量(万股) 占流通股比例% 增减情况
吕婕 17160.00 42.90 不变
罗邦毅 4468.00 11.17 不变
杭州康创投资有限公司 3000.00 7.50 不变
马文奇 1164.00 2.91 不变
中国光大银行股份有限公司-泓德优选成长混合型证券投资基金 530.26 1.33 不变
杭州永创智能设备股份有限公司-第1期员工持股计划 481.16 1.20 不变
陈金才 455.00 1.14 不变
交通银行股份有限公司-泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金 136.13 0.34 ↑12.01
大成基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险(集团)公司委托大成基金管理有限公司固定收益组合 127.19 0.32 不变
侯晓群 122.32 0.31 ↑0.57
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