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半导体产业进入黄金时代 五维度掘金概念股后市机会

2017-11-07 00:44:04 来源: 证券日报
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  ■本报记者 任小雨

  近期,半导体板块持续活跃,昨日板块整体上涨3.24%,近九成概念股实现上涨。个股方面,昨日,雅克科技002409)、江丰电子300666)、苏州固锝002079)3只概念股实现涨停,而三安光电600703)、新纶科技002341)、晶瑞股份300655)、南大光电300346)、盈方微000670)、上海贝岭600171)、上海新阳300236)、华灿光电300323)、博创科技300548)、亚翔集成603929)和扬杰科技300373)等个股涨幅居前。

  资金流向方面,昨日板块内共有43只概念股呈现大单资金净流入态势,其中,苏州固锝、北方华创002371)、三安光电3只个股大单资金净流入均超1亿元,分别达到16364.16万元、14500.07万元、12230.36万元,上海贝岭、上海新阳、深科技000021)、大唐电信600198)、新纶科技、乾照光电300102)、南大光电、晶瑞股份、澳洋顺昌002245)、科大国创300520)和江丰电子等11只个股大单资金净流入均在2000万元,上述14只龙头股合计吸金8.08亿元。

  对于半导体板块未来发展趋势及板块行情表现,民生证券表示,半导体被列入《2017年政府工作报告》,政策对半导体的支持从指令式向市场化运作转变,国家集成电路产业投资基金成立3年来布局成效明显:所投项目55个,总共承诺出资1003亿元,实际出资额为653亿元,在承诺投资额中,IC设计业、制造业、封测业、装备材料业的投资金额占比分别为17%、65%、10%、8%。伴随国内智能手机产业崛起和全球电子制造产业向我国转移,半导体产业发展进入黄金时代。配置方面,建议从五维度掘金后市机会:1.IC设计:兆易创新603986)、中颖电子300327)、汇顶科技603160)、富瀚微300613)等;2.IC封测:长电科技600584)、晶方科技603005);3.MEMS制造:耐威科技300456);4.半导体材料:江丰电子、上海新阳;5.半导体分立器件:扬杰科技、捷捷微电300623)。

  华泰证券表示,随着物联网、汽车电子的发展将带来巨大新兴市场需求,国内是全球最大的下游需求和加工市场,再依托政府政策支持,我国半导体行业将在未来10年迎来快速发展,半导体板块将孕育A股科技龙头。建议关注北方华创、太极实业600667)、华天科技002185)、紫光国芯002049)等。

  根据WSTS(世界半导体贸易统计协会)预测,2017年全球半导体行业市场规模将达到3966亿美元,增速达到17%。安信证券表示,全球半导体行业经历了2015年到2016年两年低谷后,受存储芯片需求旺盛带动,半导体行业重回景气周期,我国承接产业转移增长有望提速。

  在此背景下,相关上市公司2017年年报业绩有望进一步抬升。统计发现,截至目前,已有30家相关公司披露了年报业绩预告,业绩预喜公司达到23家,占比76.67%。其中,乾照光电、新纶科技、聚灿光电300708)、晶盛机电300316)和澳洋顺昌等5家公司2017年年报业绩有望翻番,值得关注。

  (任小雨)

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