沪市上市公司公告(1月24日)

2018-01-24 08:51:13 来源:

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美都能源股份有限公司关于上海证券交易所问询函回复的公告

  

  风险提示:

  ①本交易事项尚存在不确定性的风险

  截止目前,本次收购尽调工作尚在进展当中,交易结构也在谈判之中,不排除随着尽职调查、审计评估的进展,部分资料会有更新或修订。公司将尽快推进对标的公司的审计、评估以及与交易对方的谈判等工作。提请投资者关注本次交易可能终止的风险。

  ②管理风险

  目前瑞福锂业20000吨生产线处于产能提升阶段,10000吨生产线也在建设过程中,产能的大幅提升对瑞福锂业的生产组织能力、存货管理能力、产品市场开拓能力、售后服务能力、融资能力、人力资源等各个环节提出了更高的要求。虽然瑞福锂业在积极引进人才并加强内部培训,努力提高经营管理水平,但是未来仍存在因销售规模无法和生产规模同步扩张从而影响瑞福锂业业绩的风险。

  ③原材料及产能扩张风险

  从原材料市场来看,目前瑞福锂业的生产原料——锂矿石原材料较大程度上依赖进口,如未来国家的进出口政策出现调整或者锂矿石出口国的出口政策出现较大变化,标的公司将面临由此带来的原材料成本波动或供应受限等风险。

  从产品市场供给来看,当前碳酸锂行业处在供不应求的状态,其价格也较之前有较大的涨幅,因此碳酸锂行业的相关企业均在积极筹备扩产。虽然碳酸锂新增产能的释放至少需要近一年半的时间,原材料矿山和盐湖卤水提锂的扩产时间更长,但行业仍有产能释放超出预期的风险。此种情况一旦出现,碳酸锂行业将可能面临价格波动风险。

  ④业绩承诺未达预期及业绩补偿无法覆盖的风险

  若本次收购成功,如果瑞福锂业所处市场环境发生变化、业务整合进度未达到预期状态、管理团队或关键性技术人才流失等不利因素出现,可能会致使瑞福锂业业绩未达预期。同时,虽然公司与交易对方未来签署的股权转让合同将设置业绩承诺未达预期时的业绩补偿条款,但仍存在业绩补偿不能完全覆盖公司已支付股权转让款损失的风险。

  ⑤产能不能按期释放的风险

  瑞福锂业于2017年新增2万吨碳酸锂生产线,除此之外1万吨氢氧化锂生产线正在建设过程之中。原材料供应、客户开拓、设备磨合、生产管理、熟练工培训滞后等各种原因都有可能导致生产线产能无法完全释放进而影响瑞福锂业的经营业绩。

  ⑥盐湖卤水提锂冲击的风险

  碳酸锂制取工艺因使用原料不同而分为矿石提锂和盐湖卤水提锂两大类。盐湖卤水蕴藏的锂资源丰富,全球已探明的锂资源超过 90%储存于盐湖卤水中,目前国外公司生产碳酸锂的主要原料是盐湖卤水,全球碳酸锂及其衍生产品供应量约 80%来自盐湖卤水提锂生产企业,约20%来自矿石提锂生产企业。我国已探明的锂资源约80%储存于盐湖卤水,已有诸多同行业公司进行盐湖卤水锂资源的开发,并形成了一定的生产能力。虽然由于资源条件及技术等因素的制约,目前我国盐湖卤水提锂生产企业尚未形成大规模产业化的能力,但如果实现盐湖卤水提锂技术和生产规模的实质性突破,其生产成本将显著降低,将对瑞福锂业的碳酸锂市场形成重大冲击。

  ⑦产品替代风险

  瑞福锂业的产品碳酸锂为新能源汽车锂电池的基础原材料,受新能源汽车行业的影响较大。由于新能源汽车行业仍在发展过程中,未来新能源汽车的技术路线仍存在较大不确定性,如果锂电池不能在未来的新能源汽车动力竞争中取得优势地位,瑞福锂业产品将存在被替代的风险。

  ⑧政策风险

  当前锂产品的需求的增长依赖于新能源汽车产业的快速发展的拉动,而新能源汽车的发展速度在一定程度上受国家扶持政策的影响,未来新能源汽车产业政策的变动有可能会对新能源汽车的产销产生一定的影响,从而对锂电池产业链相关企业的经营产生一定的冲击。

  美都能源600175)股份有限公司(以下简称“美都能源”或“公司”)于2018年1月12日收到上海证券交易所(上证公函【2018】0069号)《关于美都能源股份有限公司收购山东瑞福锂业的二次问询函》(以下简称“问询函”),由于公司本次收购事项的尽职调查工作尚未完成,现公司根据目前对标的资产的尽职调查及审计、评估进展情况,对该问询函相关问题答复如下:

  特别说明:由于本次收购尽职调查工作尚未全部完成,交易结构也在谈判之中,不排除随着尽职调查、审计评估的进展,部分资料会有更新或修订。

  一、根据公告,瑞福锂业2016年用电量为1526.79万度,2017年1-9月用电量为1651.73万度,上述数据包括生产用电、锅炉用电、深水井用电、35KV变电站用电等。(1)以列表形式披露2016年、2017年各季度瑞福锂业专门用于生产碳酸锂项目的用电度数、各季度对应的碳酸锂生产量、单吨耗电量,并说明生产用电量与实际产量是否匹配;(2)根据相关媒体报道,瑞福锂业电力供应自关联公司明瑞化工的硫酸厂余热发电和国家电网。请核实并补充披露,瑞福锂业的电力供应源,2016年及2017年各季度分别从上述渠道获得的实际电量。请中介机构核查并发表明确意见。

  回复:

  (1)以列表形式披露2016年、2017年各季度瑞福锂业专门用于生产碳酸锂项目的用电度数、各季度对应的碳酸锂生产量、单吨耗电量,并说明生产用电量与实际产量是否匹配;

  2016年、2017年各季度瑞福锂业专门用于生产碳酸锂项目的用电度数、各季度对应的碳酸锂生产量、单吨耗电量如下:

  

  由于瑞福锂业每次采购入库的锂精矿水分和品质存在差异,以及2万吨碳酸锂生产线调试和试生产、部分时段停车检修等的原因,导致生产过程的单吨耗电量有差异。

  (2)根据相关媒体报道,瑞福锂业电力供应来自关联公司明瑞化工的硫酸厂余热发电和国家电网。请核实并补充披露,瑞福锂业的电力供应来源,2016年及2017年各季度分别从上述渠道获得的实际电量。请中介机构核查并发表明确意见。

  瑞福锂业的电力供应来源于关联公司山东明瑞化工集团有限公司老城分公司的余热发电和国网山东省电力公司肥城市供电公司。2016年及2017年各季度从上述渠道分别获得的实际电量如下:

  

  会计师意见:

  我们询问了瑞福锂业的电力供应来源、耗电、碳酸锂生产情况,查阅了瑞福锂业相关的管理制度和瑞福锂业2016年各季度及2017年第一至第三季度的耗电统计表、结算单、产成品与半成品统计表、会计账簿、会计凭证等相关资料,核对了相关数据的勾稽关系。我们认为瑞福锂业专门用于生产碳酸锂项目的用电度数、季度对应的碳酸锂生产量、单吨耗电量及季度分别从相关渠道获得的实际电量的披露符合瑞福锂业的实际情况。

  二、根据前述澄清公告及相关媒体报道,瑞福锂业2016年、2017年前五大原材料供应商发生较大变化。2016年的供应商中,乌鲁木齐福田源工贸有限公司(以下简称福田源工)在新疆已基本无业务,江西广昌万鑫矿业有限公司(以下简称万鑫矿业)已停止矿山开采。请核实并补充披露:(1)2017年前三季度前五大供应商的具体名称;(2)近两年瑞福锂业大额供应商发生较大变化的原因,并说明原材料采购渠道和采购成本的稳定;(3)截止目前,瑞福锂业与福田源工、万鑫矿业的采购情况,已经执行和尚未执行的采购合同,后续采购计划;(4)相关公告披露,2017年前三季瑞福锂业向第一大供应商GMM公司采购占比达50.51%。按照瑞福锂业与GMM公司的采购合同,瑞福锂业2016年采购量为3万吨,2017年采购量为6万吨,截止2017年12月已购进4.12万吨。请核实并补充披露瑞福锂业未按合同约定足额采购的具体原因、采购合同约定的定价模式、是否存在违约及违约责任约定、执行剩余采购计划的具体时间及措施,同时请公司说明瑞福锂业是否对GMM公司形成重大依赖。请中介机构核查并发表明确意见。

  回复:

  (1)2017年前三季度前五大供应商的具体名称;

  瑞福锂业2017年前三季度前五大供应商的具体名称为:GENERAL MINING CORPORATION LIMITED、WDGINA LITHUM PTY LTD、乌鲁木齐福田源工贸有限公司、江西赣锋锂业002460)股份有公司、山东明瑞化工集团有限公司老城分公司。

  会计师意见:

  我们询问了瑞福锂业的供应商情况,查阅了瑞福锂业相关的管理制度和瑞福锂业2017年前三季度的材料采购统计表、入库单、化验单、会计账簿、会计凭证等相关资料,核对了相关数据的勾稽关系。我们认为瑞福锂业2017年前三季度前五大供应商的具体名称的披露符合瑞福锂业的实际情况。

  (2)近两年瑞福锂业大额供应商发生较大变化的原因,并说明原材料采购渠道和采购成本的稳定性;

  近两年瑞福锂业生产用的原煤、电力的供应没有发生大的变化,锂精矿或原矿的供应商发生较大变化,原因为:

  1)为保证原材料的充足供应,瑞福锂业直接与国内外的供应生产厂家签订供货合同。

  2)随着产能的提升,瑞福锂业从供货数量、价格、质量以及信用等方面对供应商进行了重新评价,导致原材料供应商发生变化。

  3)瑞福锂业目前的原材料采购渠道和采购成本基本稳定,但是由于近几年行业变化较大,企业为降低成本、提升经营效益等目标,不排除采购渠道及采购成本发生变化。

  (3)截止目前,瑞福锂业与福田源工贸、万鑫矿业的采购情况,已经执行和尚未执行的采购合同,后续采购计划;

  1)与江西省广昌万鑫矿业有限公司的采购情况

  ①2015年度,瑞福锂业与江西省广昌万鑫矿业有限公司签订采购合同1份,数量为800吨。瑞福锂业实际采购337.24吨,尚有462.76的采购合同未执行完。

  ②2016年度,瑞福锂业与江西省广昌万鑫矿业有限公司签订采购合同2份,数量为6,000吨。瑞福锂业实际采购4,470.90吨,尚有1,529.10吨的采购合同未执行完。

  截至2017年12月31日,瑞福锂业与江西广昌万鑫矿业有限公司之间尚未执行的采购合同共1,991.86吨,无后续采购计划。

  2)与乌鲁木齐福田源工贸有限公司的采购情况

  ①2015年度,瑞福锂业与乌鲁木齐福田源工贸有限公司签订采购合同4份,数量为7,800吨。瑞福锂业实际采购2,169.26吨,尚有5,630.74吨的采购合同未执行完。

  ②2016年度,瑞福锂业与乌鲁木齐福田源工贸有限公司签订采购合同9份,数量为20,600吨。瑞福锂业实际采购3,735.91吨,尚有16,864.09吨的采购合同未执行完。

  ③2017年度,瑞福锂业与乌鲁木齐福田源工贸有限公司签订采购合同2份,数量为3,000吨。瑞福锂业实际采购8,242.11吨,其中5,242.11吨为执行以前的采购合同。

  截至2017年12月31日,瑞福锂业与乌鲁木齐福田源工贸有限公司之间尚未执行的采购合同共17,252.72吨,后续会根据乌鲁木齐福田源工贸有限公司的出货量,继续签订采购合同。

  会计师意见:

  我们询问了瑞福锂业的采购情况,查阅了瑞福锂业相关的管理制度和瑞福锂业与江西省广昌万鑫矿业有限公司、乌鲁木齐福田源工贸有限公司自2015年至目前的材料采购统计表、入库单、化验单、会计账簿、会计凭证等相关资料,核对了相关数据的勾稽关系。我们认为瑞福锂业与江西省广昌万鑫矿业有限公司、乌鲁木齐福田源工贸有限公司的采购情况的披露符合瑞福锂业的实际情况。

  (4)相关公告披露,2017年前三季瑞福锂业向第一大供应商GMM公司采购占比达50.51%。按照瑞福锂业与GMM公司的采购合同,瑞福锂业2016年采购量为3万吨,2017年采购量为6万吨,截止2017年12月已购进4.12万吨。请核实并补充披露瑞福锂业未按合同约定足额采购的具体原因、采购合同约定的定价模式、是否存在违约及违约责任约定、执行剩余采购计划的具体时间及措施,同时请公司说明瑞福锂业是否对GMM公司形成重大依赖。

  1)瑞福锂业未按合同约定足额采购的具体原因

  2016年,瑞福锂业与GMM公司、三菱商事公司签订三方采购合同。合同约定第一个合同年采购量为30,000吨,其中2016年7月1日至2016年9月30日期间,GMM公司需发运第一船货物15,000吨,2016年10月1日至2016年12月31日期间,GMM公司需发运第二船货物15,000吨。第二个合同年采购量为60,000吨,根据船期安排各方同意的时间,卖方可以自主合理决定。2016年5月16日,瑞福锂业支付采购锂精矿预付款900万美元。2016年,由于GMM公司矿山未出货,导致合同规定的2016年度的3万吨锂精矿的采购未得到执行。2017年2月3日,GMM公司供应的第一船9,893.5吨锂精矿到港。

  截止2017年12月31日,2017年度瑞福锂业向GMM公司采购锂精矿5.53万吨,目前尚有在途数量14,003吨,预计在2018年1月24日到达港口。

  2)采购合同约定的定价模式、是否存在违约及违约责任约定、执行剩余采购计划的具体时间及措施,同时请公司说明瑞福锂业是否对GMM公司形成重大依赖。

  GMM公司在每一个合同年以CIF价格提供给瑞福锂业货物,第一个合同年按照USD600/吨执行;第二个合同年,产品超出30,000吨的部分:按照USD750/吨执行,参考第一年双方的友好合作基础,双方商议后确定调价函。合同约定的采购数量共9万吨,截至目前,瑞福锂业已总计采购了6.93万吨。经协商一致,同意截至目前该合同已经执行完毕,各方均不需承担违约责任。

  瑞福锂业已于2017年3月与WLPL签订了240万吨锂原矿的采购协议,目前正在执行中,降低了瑞福锂业对GMM公司的采购依赖风险。

  三、根据相关公告,瑞福锂业全资子公司2016年7月受让东力矿业51%股权,剩余股权将于东力矿业取得新疆和田县阿克塔斯锂矿采矿权证后进行转让。截止目前,东力矿业正在准备办理探矿权转采矿权的相关资料。请核实并补充披露:(1)东力矿业的开工生产时间、采矿权预计取得时间、本次股权转让价格、剩余股权取得是否存在障碍;(2)结合阿克塔斯锂矿矿区的可采资源储量、矿区基础设施建设、预计开发成本等,分析说明阿克塔斯锂矿的经济前景、瑞福锂业能否通过收购东力矿业获取原材料资源。请中介机构核查并发表明确意见。

  回复:

  (1)东力矿业的开工生产时间、采矿权预计取得时间、本次股权转让价格、剩余股权取得是否存在障碍;

  1)东力矿业的开工生产时间、采矿权预计取得时间

  2016年9月27日,新疆维吾尔自治区国土资源厅以新国土资采划[2016]033号“划定矿区范围批复”对新疆和田县阿克塔斯锂矿划定了矿区范围。本次批复的矿区范围预留期限为2年,矿权人新疆东力矿业投资有限公司应于2018年9月27日前持采矿申请资料到登记管理机关办理采矿登记手续。

  矿权人新疆东力矿业投资有限公司在矿区范围预留期内需完成以下工作:

  1、编制矿产资源开发利用方案,矿山地质环境保护方案,报自治区国土资源厅审批。

  2、按规定依法由国土资源厅委托有矿业权评估资质的评估机构进行采矿权评估。

  3、与自治区国土资源厅签订采矿权出让合同,缴纳采矿权价款(矿业权出让收益)。

  4、编制环境影响评价报告并报环境保护主管部门审批。

  其中:矿产资源开发利用方案已完成并报自治区国土资源厅审批通过。其余各项工作尚在进行过程中。

  新疆有色冶金设计研究院有限公司《新疆和田县阿克塔斯稀有金属矿矿产资源开发利用方案》(2016年5月)设计露采建设期1年。本项目评估考虑到评估对象为探矿权,截至评估工作进行时尚未取得采矿许可证,尚需一定的办证周期,初步确定建设期为1.83年,即22个月。本项目评估2017年10月至2019年7月为露采基建期(包括办理采矿许可证时间),初步预计2019年8月开始露采生产。

  2)本次股权转让价格、剩余股权取得是否存在障碍

  为进一步获取自有锂矿石资源,瑞福锂业全资子公司和田瑞福矿业有限公司(以下简称“和田瑞福”)与新疆东力矿业投资有限公司(以下简称“东力矿业”)的股东李静签订《股权转让协议》及补充协议,拟收购新疆东力矿业100%股权。根据《股权转让协议》协议的约定,和田瑞福收购东力矿业99%股权的转让价格为147,694,999元。根据《股权转让协议》,和田瑞福于2016年4月29日向李静支付第一笔股权转款1,200万元;待东力矿业取得探矿权保留的正式批准文件后的5个工作日支付第二笔股权转让价款9,000万元,同时李静向和田瑞福转让东力矿业51%股权;待东力矿业取得采矿权后的30日内,和田瑞福向李静支付其余余款,股权过户48%。根据补充协议的约定,待和田瑞福取得东力矿业99%股权后,股东李静应无条件将剩余1%的股权以1元的价格转让给和田瑞福矿业有限公司,并办理法定代表人变更手续。截止2018年1月23日,和田瑞福矿业有限公司已向东力矿业股东李静支付股权转让款1.02亿元且已取得东力矿业51%的股权。

  根据相关批复,新疆东力矿业投资有限公司应于2018年9月27日前持采矿申请资料到登记管理机关办理采矿登记手续,待东力矿业取得新疆和田县阿克塔斯锂矿采矿权证后,和田瑞福可取得东力矿业剩余股权。

  (2)结合阿克塔斯锂矿矿区的可采资源储量、矿区基础设施建设、预计开发成本等,分析说明阿克塔斯锂矿的经济前景、瑞福锂业能否通过收购东力矿业获取原材料资源。

  1)阿克塔斯锂矿矿区的可采资源储量

  根据《新疆和田县阿克塔斯稀有金属矿勘探报告》(2015年10月)及新疆维吾尔自治区矿产资源储量评审中心新国土资储评[2016]030号“《新疆和田县阿克塔斯稀有金属矿勘探报告》矿产资源储量评审意见书”(2016年4月6日),新疆和田县阿克塔斯锂矿勘探探矿权勘查许可证范围以下资源储量评审通过(资源储量评审基准日2015年12月31日):锂、铍、钽铌矿:(331)+(332)+(333)矿石量580.66万吨,Li2O 85,665吨,BeO 2,434吨,(Ta+Nb)2O5 1,387吨。Li2O平均品位1.48%,BeO平均品位0.041%,(Ta+Nb)2O5平均品位0.024%。伴生Rb2O 5,243吨。

  根据新疆有色冶金设计研究院有限公司《新疆和田县阿克塔斯稀有金属矿矿产资源开发利用方案》(2016年5月),新疆和田县阿克塔斯锂矿评估利用资源储量为矿石量580.66万吨,Li2O 85,665吨,BeO 2,434吨,(Ta+Nb)2O5 1,387吨。Li2O平均品位1.48%,BeO平均品位0.041%,(Ta+Nb)2O5平均品位0.024%。伴生Rb2O 5,243吨。其中露天开采境界内矿石资源储量130.68万吨,平均品位Li2O 1.49%,BeO0.047%,(Ta+Nb)2O5  0.027%,Rb2O 0.093%。地下开采矿石资源储量449.98万吨。其中,前期开采稀有矿矿石资源量393.71万吨,Li2O79,449.91吨,BeO 2,434.37吨,(Ta+Nb)2O5 1,414.44吨,Rb2O 4,938.62吨,矿石平均品位Li2O 1.49%,BeO0.047%,(Ta+Nb)2O5  0.027%, Rb2O 0.093%;后期开采锂矿石矿石资源量56.27万吨,Li2O7,940.51吨,Rb2O375.69吨,矿石平均品位Li2O 1.41%,Rb2O 0.067%。设计损失量为0。露天采矿回采率95%,地下开采采矿回采率82.60%。

  新疆和田县阿克塔斯锂矿勘探探矿权可采储量为露天开采124.15万吨,地下开采371.68万吨,合计495.83万吨。

  2)矿区基础设施建设

  根据新疆有色冶金设计研究院有限公司《新疆和田县阿克塔斯稀有金属矿矿产资源开发利用方案》(2016年5月)设计投资估算包括采矿工程、选矿厂、辅助生产设施等工程费用。一期露天开采系统工程内容包括矿山公路、基建剥离及采准工程、地表建筑工程(包括矿部生活区及等)、矿山露天采矿设备,选矿厂等。二期地下开采系统工程内容包括坑内开拓工程,采掘设备,坑内运输、排水、供电等机电设备购置及安装工程,坑内管网,空压机房、采矿工业场地等土建工程。生活设施为露天开采期间建设,不再新建。初步预计:项目建设投资为29,215.31万元、流动资金2,130.71万元、项目总投资为31,346.02万元。

  3)预计开发成本

  新疆有色冶金设计研究院有限公司《新疆和田县阿克塔斯稀有金属矿矿产资源开发利用方案》经新疆维吾尔自治区国土资源厅于2017年5月19日以新国土资开审发[2017]024号“关于对《新疆和田县阿克塔斯锂矿矿产资源开发利用方案》专家意见的认定”评审通过,与评估基准日接近,时效性强。因此本项目评估单位成本费用主要根据《新疆和田县阿克塔斯稀有金属矿矿产资源开发利用方案》设计取值。同时本项目评估时对折旧费、安全费用、财务费用等根据《矿业权评估准则》的相关要求及国家最新的相关税费规定进行了重新估算,采用“制造成本法”确定本项目评估露采单位总成本286.78元/吨、单位经营成本236.42元/吨,地采单位总成本387.54元/吨、单位经营成本330.81元/吨。

  矿权评估师意见:

  截止目前尽职调查进展情况,经核查,矿业权评估师认为:在东力矿业取得新疆和田县阿克塔斯锂矿采矿权证的前提条件下剩余股权取得不存在障碍。阿克塔斯锂矿保有资源储量:锂、铍、钽铌矿:(331)+(332)+(333)矿石量580.66万吨,Li2O 85,665吨,BeO 2,434吨,(Ta+Nb)2O5 1,387吨;平均品位Li2O 1.48%,BeO 0.042%,(Ta+Nb)2O5 0.0240%。根据“关于印发《矿产资源储量规模划分标准》的通知”(国土资发〔2000〕133号)阿克塔斯锂矿属于中型矿山(中型矿标准 Li2O 1~10万吨);国内锂矿山Li2O平均品位 0.8%~1.4%,阿克塔斯锂矿Li2O平均品位1.48%,高于国内平均水平,阿克塔斯锂矿具备一定的经济前景

  同时,瑞福锂业目前的锂原矿主要来源于海外采购,通过与境外供应商签署了大额原材料采购合同解决原材料供应,在东力矿业后续取得采矿证并建设投产后,将增加瑞福锂业原材料来源的选择渠道。

  四、请补充披露瑞福锂业现有各条生产线的具体情况,包括生产线的建成、投产时间、设计产能、最近三年及2017年前三季度的实际产量和产能利用率。同时,结合当前碳酸锂行业整体产能的变动情况、产能利用率及主要竞争对手的产能计划,分析并补充披露瑞福锂业相关扩建产能是否面临过剩风险。此外,请补充披露瑞福锂业近三年的员工情况,包括在职员工的数量和专业构成(如生产人员、销售人员、技术人员、财务人员、行政人员)。

  回复:

  (1)瑞福锂业现有生产线的具体情况如下表:

  

  注:随着公司和中介机构尽职调查工作的深入,关于瑞福锂业各生产线投产时间的依据也在逐步核实过程中,从而出现公司前期披露的试生产时间有细微出入。因碳酸锂生产线建成试生产时间标准不一且具有一定的期间性,为谨慎起见,上表中的碳酸锂生产线建设试生产时间均以“生产线可正式投料加工”为标准,请广大投资者以本公告为准。

  (2)最近三年及2017年前三季度的实际产量和产能利用率

  

  注:①2016年5000吨碳酸锂生产线总产量4518.4吨不含受托加工完工产品的产量;

  ②上表中2017年1-9月的产能利用率已换算成全年数据;

  ③上表中数据均未经审计;

  (3)结合当前碳酸锂行业整体产能的变动情况、产能利用率及主要竞争对手的产能计划,分析并补充披露瑞福锂业相关扩建产能是否面临过剩风险。

  1)目前碳酸锂行业整体产能和产量情况

  据中国有色金属工业协会锂业分会统计,2017年中国碳酸锂行业产量初步估计8.33万吨(仅电池级碳酸锂),产能16万吨左右,产能利用率为52%左右;如果将能够在终端使用的工业级碳酸锂考虑进去的话,产能利用率约为60%-70%。

  目前行业整体产能利用率不高,主要原因在于盐湖提锂产量和质量不高。其中,产量不高的原因主要包括:①盐湖提锂生产受季节限制较大,生产期主要在每年的5月到10月;②锂是钾的副产品,单独扩产操作性不高;③西藏盐湖海拔高,电力配套设施差,开采条件恶劣;④青海盐湖中的镁锂比大、锂含量低、禀赋差,开采困难。质量不高是指有些盐湖只能够生产工业级碳酸锂,且需进一步加工为电池级碳酸锂才能在终端使用。

  目前矿石提锂部分的产能利用率为70%-80%,高于盐湖提锂,主要原因是生产商尤其是大型生产商的原料(主要是锂矿石)供应相对较为充足。

  2)瑞福锂业的长期协议及客户意向

  2017年6月瑞福锂业2万吨碳酸锂生产线开始试生产,随着该生产线进入,公司产量稳步提升。目前瑞福锂业已与多家下游客户达成框架合作协议,经统计,瑞福锂业已经签订的框架协议约定的年销售量约1.69万吨,占其总产能的67.6%。如同时考虑正在洽谈中客户的意向采购量,瑞福锂业的年出货量预计可以达到2万吨。

  3)主要竞争对手产能计划

  经统计,2018年同行业有较明确扩产计划的项目主要包括:

  

  在行业政策和前景不变、原材料(锂矿石)供应充足的情况下,同行业的扩产对瑞福锂业已有订单的影响有限,主要原因体现在两点:

  ①对新进入行业者,因为行业的特殊性,新进入行业者需要一段时间(包括送样品给下游客户进行实验室小试、中试等程序,来验证材料的稳定性)才能够得到下游客户的认可。所以新进入者对市场的抢占需要一定的过程,也存有不确定性。

  ②瑞福锂业相比较同行业竞争对手的优势在于提前进行生产线布局,如:瑞福锂业在2017年6月20,000吨碳酸锂生产线开始试生产,更早地投产使瑞福锂业能够更快抓住客户需求,而下游客户对供应商存在一定的粘性,所以瑞福锂业在自身供应充足的情况下其他竞争者生产线的扩张对其影响有限。

  综上,客户需求旺盛,长期协议为目前产能的利用提供了保障,正在洽谈的客户意向为瑞福锂业的未来销售带来增长契机,同时由于提前布局已经完成,瑞福锂业面临的产能过剩风险相对较小。另外,考虑到新能源企业行业的发展对于电池的需求,碳酸锂作为电池的主要原料,未来的前景还是较为乐观的。

  4)目前氢氧化锂行业的整体产能及产量情况

  ①产能和产量情况

  据中国有色金属工业协会锂业分会统计,2017年中国氢氧化锂行业产量初步估计3.99万吨,产能7万吨左右,产能利用率为57%左右。国内对氢氧化锂的需求主要为锂基润滑脂,剩余部分用于高镍三元材料。

  目前国内生产的氢氧化锂出口比例超过50%,据悉,中国生产的氢氧化锂的品质符合国际标准,且具有一定的优势,主要体现在:直接采用锂矿石生产氢氧化锂的成本低于盐湖提锂的成本,因为盐湖提锂需要先生产碳酸锂后转换为氢氧化锂。

  目前国内对氢氧化锂需求量并不大,主要原因是虽然以氢氧化锂为主要材料的高镍三元电池的电池容量大、能量密度更高,但是因热稳定性差问题尚未解决,未达到大批量生产的条件。但是未来高镍三元电池是家庭轿车锂电池发展的方向,预计2019年-2020年市场将呈现较为旺盛的需求。

  从国际需求看,特斯拉(TSLA)2016年5月18日发布公告称:面对巨大的市场需求,其决定将50万辆产能达产计划从2020年提前至2018年。如果Tesla要达成整车制造50万辆/年、超级电池厂35GWh/年的既定产能建设目标,每年将消耗约24,000吨的电池级氢氧化锂。

  面对Tesla的巨大新增需求以及Tesla三元NCA技术路线对全行业的示范作用,全球氢氧化锂供需缺口在未来几年难以填补,甚至会放大。这对中国的氢氧化锂需求同样具有引导作用。

  ②主要竞争对手产能计划

  目前国内在建的氢氧化锂项目如下:

  

  目前瑞福锂业的很多大客户都在布局高镍三元材料生产线,而碳酸锂和氢氧化锂的生产流程中,前段工序均相同,且瑞福锂业对于锂矿石的燃烧工序的设计处理能力,可同时满足2万吨碳酸锂和1万吨氢氧化锂生产线的生产需求,目前,瑞福锂业具备生产氢氧化锂的前期处理能力,瑞福锂业与客户在碳酸锂供应上有良好的合作关系,同时瑞福锂业10,000吨氢氧化锂生产线产能释放的时候正好为国内氢氧化锂行业需求大幅扩张的阶段,所以瑞福锂业在氢氧化锂的提前布局有利于其在未来氢氧化锂市场占得先机。

  同时,由于氢氧化锂和碳酸锂使用的产品不同,氢氧化锂需求量的大幅提升短期内并不会对碳酸锂需求造成不利影响。

  (4)瑞福锂业近三年的员工情况,包括在职员工的数量和专业构成(如生产人员、销售人员、技术人员、财务人员、行政人员)

  根据瑞福锂业提供的资料,山东瑞福锂业近三年员工情况如下:

  ①截至2015年12月31日,公司共有员工276人,具体情况如下:

  

  ②截至2016年12月31日,公司共有员工549人,具体情况如下:

  

  ③截至2017年12月31日,公司共有员工711人,具体情况如下:

  

  五、请公司补充披露2017年前三季度瑞福锂业的实际销售量、前五大客户销售金额及同比变化情况,并明确披露近三年前五大客户的具体名称。此外,请结合目前在手订单和前期实际销售量,谨慎预计2018年至2020年瑞福锂业的生产和销售情况,说明盈利预测的可实现,以及在行业内产量占比的变化,同时向投资者充分提示风险。

  回复:

  (1)2017年前三季度瑞福锂业的实际销售量、前五大客户销售金额及同比变化情况,并明确披露近三年前五大客户的具体名称

  1)2017年前三季度瑞福锂业的主要产品的实际销售量碳酸锂为2,949.362吨、无水硫酸钠为11,304.05吨、锂云母为297.90吨、片碱为10.00吨。

  2)瑞福锂业近三年前5大客户明细为:

  ①2015年度

  

  ②2016年度

  

  ③2017年1-9月份

  

  2015年度、2016年度和2017年1-9月份前5大客户的销售额占总销售额的比例分别为46.88%、58.71%、46.40%,可以看出5大客户的销售额占总销售额的比例比较大,平均为50.66%。

  (2)请结合目前在手订单和前期实际销售量,谨慎预计2018年至2020年瑞福锂业的生产和销售情况,说明盈利预测的可实现性,以及在行业内产量占比的变化,同时向投资者充分提示风险。

  1)瑞福锂业在手订单及销售量情况

  截止到2017年12月31日,瑞福锂业尚未执行的订单数量约510吨,尚未执行的订单金额约8,300万元(不含在途)。

  2)瑞福锂业生产线、原材料供应及长期订单情况:

  ①瑞福锂业目前生产线及产量情况

  瑞福锂业20,000吨碳酸锂生产线在2017年6月进行试生产,2017年12月产量超1,100吨,处于正常生产状态,预计未来产能逐步释放;5,000吨碳酸锂生产线处于稳定生产阶段;10,000吨氢氧化锂生产线目前处于主体建设阶段,同时瑞福锂业已提前为氢氧化锂生产线储备了具有多名丰富生产经验的员工,以期氢氧化锂生产线建成后能够顺利投产。

  ②锂矿供应情况

  近几年,锂矿石的价格和供应波动较大,瑞福锂业也在不断寻求更佳的原材料供应渠道。2016年4月瑞福锂业与GENERAL MINING CORPORATION LIMITED签订9万吨的锂精矿进口合同,截止到2018年1月22日,尚余最后一船货未到港交货,与该公司的合作虽未全部执行,但为瑞福锂业2017年度及2018年度原材料供应提供了支撑;2017年3月,瑞福锂业与Wodgina Lithium Pty Ltd签订原矿供应合同,2017年4月开始供应原矿,该合同目前正在执行中,可以满足瑞福锂业2018年的锂精矿需求。

  ③订单情况

  瑞福锂业已经签订的框架协议约定2018年销售量约为1.69万吨,占其总产能的67.6%。如同时考虑正在洽谈中客户的意向采购量,瑞福锂业2018年出货量预计将超过2万吨。

  3)瑞福锂业产量占行业产量比例

  2016年瑞福锂业的碳酸锂总产量4,518.4吨,碳酸锂行业总产量5.33万吨,瑞福锂业的市场份额占比为8.48%。

  目前瑞福锂业的碳酸锂的总产能2.5万吨,目前已签订的框架协议约定的2018年供货量1.69万吨,如考虑洽谈中客户的采购量,瑞福锂业的2018年出货量预计将超过2万吨;预计2020年瑞福锂业的碳酸锂总产量将接近20,000吨,因有充足的客户订单保障,所以销售量有较高的可实现性。

  5)提示风险

  ①本交易事项尚存在不确定性的风险

  截止目前,本次收购尽调工作尚在进展当中,交易结构也在谈判之中,不排除随着尽职调查、审计评估的进展,部分资料会有更新或修订。公司将尽快推进对标的公司的审计、评估以及与交易对方的谈判等工作。提请投资者关注本次交易可能终止的风险。

  ②管理风险

  目前瑞福锂业20000吨生产线处于产能提升阶段,10000吨生产线也在建设过程中,产能的大幅提升对瑞福锂业的生产组织能力、存货管理能力、产品市场开拓能力、售后服务能力、融资能力、人力资源等各个环节提出了更高的要求。虽然瑞福锂业在积极引进人才并加强内部培训,努力提高经营管理水平,但是未来仍存在因销售规模无法和生产规模同步扩张从而影响瑞福锂业业绩的风险。

  ③原材料及产能扩张风险

  从原材料市场来看,目前瑞福锂业的生产原料——锂矿石原材料较大程度上依赖进口,如未来国家的进出口政策出现调整或者锂矿石出口国的出口政策出现较大变化,标的公司将面临由此带来的原材料成本波动或供应受限等风险。

  从产品市场供给来看,当前碳酸锂行业处在供不应求的状态,其价格也较之前有较大的涨幅,因此碳酸锂行业的相关企业均在积极筹备扩产。虽然碳酸锂新增产能的释放至少需要近一年半的时间,原材料矿山和盐湖卤水提锂的扩产时间更长,但行业仍有产能释放超出预期的风险。此种情况一旦出现,碳酸锂行业将可能面临价格波动风险。

  ④业绩承诺未达预期及业绩补偿无法覆盖的风险

  若本次收购成功,如果瑞福锂业所处市场环境发生变化、业务整合进度未达到预期状态、管理团队或关键性技术人才流失等不利因素出现,可能会致使瑞福锂业业绩未达预期。同时,虽然公司与交易对方未来签署的股权转让合同将设置业绩承诺未达预期时的业绩补偿条款,但仍存在业绩补偿不能完全覆盖公司已支付股权转让款损失的风险。

  ⑤产能不能按期释放的风险

  瑞福锂业于2017年新增2万吨碳酸锂生产线,除此之外1万吨氢氧化锂生产线正在建设过程之中。原材料供应、客户开拓、设备磨合、生产管理、熟练工培训滞后等各种原因都有可能导致生产线产能无法完全释放进而影响瑞福锂业的经营业绩。

  ⑥盐湖卤水提锂冲击的风险

  碳酸锂制取工艺因使用原料不同而分为矿石提锂和盐湖卤水提锂两大类。盐湖卤水蕴藏的锂资源丰富,全球已探明的锂资源超过 90%储存于盐湖卤水中,目前国外公司生产碳酸锂的主要原料是盐湖卤水,全球碳酸锂及其衍生产品供应量约 80%来自盐湖卤水提锂生产企业,约20%来自矿石提锂生产企业。我国已探明的锂资源约80%储存于盐湖卤水,已有诸多同行业公司进行盐湖卤水锂资源的开发,并形成了一定的生产能力。虽然由于资源条件及技术等因素的制约,目前我国盐湖卤水提锂生产企业尚未形成大规模产业化的能力,但如果实现盐湖卤水提锂技术和生产规模的实质性突破,其生产成本将显著降低,将对瑞福锂业的碳酸锂市场形成重大冲击。

  ⑦产品替代风险

  瑞福锂业的产品碳酸锂为新能源汽车锂电池的基础原材料,受新能源汽车行业的影响较大。由于新能源汽车行业仍在发展过程中,未来新能源汽车的技术路线仍存在较大不确定性,如果锂电池不能在未来的新能源汽车动力竞争中取得优势地位,瑞福锂业产品将存在被替代的风险。

  ⑧政策风险

  当前锂产品的需求的增长依赖于新能源汽车产业的快速发展的拉动,而新能源汽车的发展速度在一定程度上受国家扶持政策的影响,未来新能源汽车产业政策的变动有可能会对新能源汽车的产销产生一定的影响,从而对锂电池产业链相关企业的经营产生一定的冲击。

  特此公告。

  美都能源股份有限公司董事会

  2018年1月24日

宁波海越评审二期项目规划

  1月23日,海越股份600387)召开宁波海越二期工程规划报告评审会。海越股份总裁兼宁波海越董事长史禹铭表示,上马二期项目是海越股份延伸产业链发展和充分利用现有公共工程和土地资源,提升经营效益的需要,也将有助于提升公司在丙烯、清洁能源行业的竞争力。

  多位与会专家认为,随着国际油价离开低油价区间并稳步上行,预计今年开始石油、石化行业将进入高景气周期,有望迎来业绩爆发式增长。宁波海越二期的产能扩张将抓住市场机遇,进一步做大做强主业。

  据悉,项目规划报告将在专家意见的基础上定稿成形。

百川能源35亿元投资绥中液化天然气接收站

  年1月23日,百川能源600681)控股子公司绥中液化天然气与辽宁葫芦岛市绥中县政府、东戴河新区管委会签署了《绥中县LNG接收站项目合作协议书》,就绥中液化天然气在绥中县东戴河新区投资建设LNG接收站项目达成正式协议。项目计划投资35亿元。百川能源表示,接收站建成后,公司的天然气上游采购价格、LNG气化成本及运输成本等都将大幅降低。未来,百川能源将在产业链上下游同时发力,加大并购力度。

  加大天然气基础设施建设

  百川能源绥中县LNG接收站项目,计划投资35亿元。项目分三期建设,一期主要建设年周转量为260万吨LNG接收站及相关产业链项目。二、三期扩容LNG周转量至500万吨/年,并开展相关下游产业链项目,总占地约900亩。

  百川能源表示,在绥中县的投资有利于实现中游建设LNG接收站、下游建设加注站和城市管网的全价值链发展模式,将对公司的主业核心竞争力产生积极影响,将形成新的利润增长点。

  百川能源董事长王东海表示,位于绥中港的LNG接收站目前已经做完前期可行性研究,预计2018年底将开工建设,2019年底实现阶段性投运,项目如按期建成后,将成为环渤海地区第一家民营LNG接收站。建成后,公司的天然气上游采购价格、LNG气化成本及运输成本等都将大幅降低。此外,公司已与国外天然气供应商及其他一些国家相关企业洽谈供气合作,未来公司在气源方面会有保障。

  百川能源相关负责人表示,项目建成及未来管网连通以后,绥中县LNG接收站的上岸天然气将通过管道进入辽宁省、京津冀等地区市场,为保障相关地区天然气供应助力。

  布局全产业链

  王东海介绍,百川能源的核心市场在京津冀市场。公司2017年天然气售气总量(含荆州天然气项目)预计增长达到120%,2018年售气量增速预计为60%—90%。

  王东海表示,未来百川能源将在产业链上下游同时发力,在上游将打通海外天然气资源的进入渠道,在下游拓展分布式能源项目。加快在京津冀区域,包括雄安周边地区的天然气管网建设力度,完善管网布局,强化天然气分销能力。

  为实现全产业链布局,公司表示,将以产业发展、重大投资、以及外延并购为驱动,争取到“十三五”末,实现年收入100亿元,净利润12亿元。

  百川能源日前发布的业绩预告显示,公司2017年净利润预计为8.2亿元-8.7亿元,净利润增速预计达50%-60%。

  公司相关负责人表示,2018年公司现有业务内生增长预计为20%以上。考虑到外部并购,未来公司有望保持高速增长,同时公司计划未来一至两年将会有35亿元左右资金用于产业整合与并购。

  王东海表示,百川能源继续筹划在长三角、珠三角再建设其他LNG接收站,同时公司正推动实施分布式能源、热电联产、新能源等项目。

  百川能源相关负责人表示,2018年、2019后将是天然气产业整合的高潮。百川能源会加快并购步伐。目前,不少三线城市的国有企业都在推进混改,百川的机会还是很多的。公司将通过直接并购优质项目,成立产业基金培育潜力项目等多种形式,以京津冀区域为重点,在全国范围内进行产业布局,迅速从区域性燃气公司成长为全国性清洁能源服务商。

中国联通:控股子公司拟对财务公司增资63.7亿元

  中证网讯(记者 王维波)中国联通1月23日晚公告,公司控股子公司中国联合网络通信有限公司(以下简称“联通运营公司”)拟与中国联合网络通信集团有限公司(以下简称“联通集团”)按照当前各自在联通集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)的持股比例,以现金方式向财务公司同比例增资,其中联通运营公司增资人民币63.7亿元,联通集团增资人民币6.3亿元。本次增资后,财务公司注册资本将增至人民币100亿元,联通运营公司和联通集团持有财务公司股权比例不变,仍分别为91%和9%。

  公告表示,该交易将有利于提高财务公司资本充足水平,满足中国银行业监督管理委员会对财务公司资本充足率监管的相关要求,有利于增强财务公司抵御风险和响应业务需求的能力。

  业内人士表示,中国联通通过联通红筹公司及其所属子公司面向全国提供全方位的电信服务,包括移动宽带(WCDMA、LTE FDD、TD-LTE)、固网宽带、GSM、固网本地电话、信息通信技术服务、数据通信服务以及其他相关增值服务。2017年前三季度实现营收2058亿元,同比减少0.66%,其中主营业务收入1879亿元,同比增长4.15%,归母净利润13.12亿元,同比增长168.42%。主要是由于该公司全面深化实施聚焦战略,以规模效益发展为主线,促发展、控成本、转机制,总体发展态势持续向好,经营模式创新初见成效,助力收入和利润提升。2017年该公司4G用户发展势头强劲,全年累计净增4G用户7032.5万户。未来该公司和BATJ厂商将进一步深化2I2C业务,继续看好联通对于用户第二张卡需求的渗透,预期2018年底由BATJ增加的4G用户数将超过1亿户。此外,该公司和BATJ双方在云计算、大数据等多方面深入合作,创新业务潜力巨大。此次增资有利于财务公司业务的扩大。

中国软件:牛散文细棠账户已减持公司0.34%股份

  e公司讯,中国软件23日晚公告,应上海市公安局要求,招商证券冻结公司股东文细棠账户资产,其中文细棠通过信用证券账户持有公司5.34%股份。为协助司法财产保全措施,收回融资融券债权,招商证券自11日起至22日,已减持中国软件0.34%股份,该信用账户持股比例降至5%。日前有消息称,牛散文细棠团队涉嫌操纵市场被拘。近年来,文细棠曾几进几出中国软件股东榜,并在2016年8月触及举牌线。

中毅达收监管关注函 开具35亿元商票遭多名董监高反对

  证券时报记者 梅双

  因向子公司开具35亿元商业票据被上交所问询后,中毅达600610)再次受到监管的关注。1月22日,中毅达收到上海证监局的监管关注函,要求公司防范巨额商业承兑汇票相关风险等。

  而由于开具巨额商票相关事项遭到公司多名董监高质疑,中毅达已决定退回35亿元巨额商票。“公司目前在办理退回商票的审批流程,预计两天内完成退回手续。”1月23日,中毅达一位证券专员告诉证券时报记者,公司关于2018年经营决定的议案未获通过,公司发展PPP项目、特色小镇等业务的计划也搁浅了。

  开具巨额商票引问询

  中毅达1月18日公告称,公司同意向子公司新疆中毅达源发展有限公司(下简称“新疆中毅达)开具商票35亿元,作为增信条件,用于参与PPP项目洽谈。公告显示,中毅达开具商票的金额35亿元,为公司2017年三季度末总资产22亿元的1.6倍,也是净资产12亿元的2.9倍。

  当天晚间,上交所对中毅达下发问询函,就公司信息披露、项目概况、财务状况等相关问题提出问询。值得注意的是,中毅达开具商票事项并未提交公司董事会审议,上交所要求公司说明依据。在回复上交所问询的公告中,中毅达多名董监高表示,开具商票事项应当提交董事会审议,并对开具商票的做法提出质疑。

  独立董事张伟在回复中表示,公司和新疆中毅达已有相关增信协议,但因为金额大,新疆中毅达财务独立性和上市公司对其掌控性存在不可控因素。35亿元商票如作为贷款支付出去,将形成对上市公司的巨额负债。

  独立董事杨世锋认为,开具如此大金额的承兑汇票,本质上是一种对外担保,根据章程需股东会决议。建议公司对开具商业汇票等可能造成公司信用风险事做出清晰授权。监事张秋霞则指出,公司财务管理存在违规,印鉴、纸质商业汇票未经财务管理等情况。张秋霞认为,该事件属于严重违规违法的重大事件,应该立即收回已开具给新疆中毅达的 35 亿商业承兑汇票,对已经购买的50张纸质商业承兑汇票立即申请作废。

  此外,中毅达董事长沈新民在回复问询称,请上市公司经营层尽快退回35 亿商票,后期经营及洽谈业务按要求执行程序。据公告,在多数董事强烈要求下,中毅达于收到问询当晚11点针对商票事项召开了紧急会议。

  最终,中毅达在回复问询中表态: 放弃该项目洽谈,办理退回商票手续于 2 日内完成工作,请董事会明确议事 规则和授权范围,避免类似情形发生,规范操作准则。

  公司经营相关议案被否决

  除了开具巨额商票引发公司董监高质疑,中毅达董事会《关于上海中毅达股份有限公司 2018 年经营决定的议案》也被5名董监高投反对票,1名董事投弃权票。

  相关议案显示,为保障公司2018年业务发展,公司决定与子公司新疆中毅达协同经营,包括鼓励各子公司和各部门拓展业务,包括但不限于贸易、PPP 项目、特色小镇业务类型等。

  对此,独立董事刘名旭给出反对理由:公司目前资金压力较大,且2017年的贸易款未完全解决。董事张伟表示,公司三季报显示新疆中毅达有多笔累计金额过亿的非常规经营款支出,存在损害上市公司利益的风险,多名董事提出疑问要求其提供财务资料了解情况,但公司至今没有提供并说明。公司截止目前仅收回 40 余万元。财务总监在 2018 年 1 月 15 日晚的董事会中明确,新疆中毅达公司财务处于失控状态,法定代表人对公司情况也表示不完全了解。

  独立董事杨世锋、董事杨永华、董事李春蓉均对议案提出质疑,并投出反对票。董事李厚泽以议案表述笼统为由,弃权表决。

  事实上,中毅达此前还发生过公司董事对财报弃权表决的情况。对于2017年扭亏的半年报,公司董事李春蓉、独立董事张伟、监事张秋霞、副总经理陈飞霖投出弃权票。李春蓉弃权理由为上河建筑业绩承诺未出专项审计报告;公司董事会审议通过的1亿流动资金借款用途未披露。张伟则称,鉴于2016年年报中存在的错误,本2017年半年报中的重要数据未经审计,无法判决报告的客观性。

  而对于2017年三季报,董事李春蓉、杨永华和独立董事张伟、刘名旭投了弃权票,监事张秋霞投了反对票。弃权理由仍包括年报审计真实性存疑、上河建筑审计报告至今未完成等。

  上海证监局关注公司资产安全

  一系列风波,也引发了监管再次关注。1月22日,中毅达收到上海证监局下发的监管关注函。“我局对你公司以下问题及风险情况高度关注”,公告显示,上海证监局对中毅达5个方面的问题予以关注。

  上海证监局首先提出,35亿元的商票为公司2017 年 9 月末总资产的 160%,该事项未经公司董事会审议,也未及时披露,并可能对公司资产安全造成重大影响。另外,上海证监局指出,中毅达2017 年三季报被4名董事投弃权票、1名监事投反对票,弃权、 反对的理由包括质疑新疆中毅达与深圳市宏利创贸易有限公司、新疆中酒时代酒业有限公司相关贸易业务的真实性及相关资产安全性。

  上海证监局还关注到中毅达实际控制人变更事项。2017年8月3日,中毅达发布实际控制人变更公告,但至今股权受让相关方仍未核实最终实际控制人,也未披露详式权益变动报告书。

  此外,上海证监局指出,中毅达子公司福建上河建筑工程有限公司)2017 年 1-4 月专项审计报告至今未披露,福建上河 2017 年 1-4 月业绩承诺是否完成尚不明 确。公司控股股东大申集团持有上市公司全部股票(占公司总股本的 24.84%)已被质押、冻结。

  上海证监局要求中毅达及时采取有效措施,防范巨额商业承兑汇票相关风险,切实保障公司资产安全完整,健全内部控制,严格重大事项审批程序,规范公司大额资 金支付行为,及时履行信息披露义务,并在收到关注函后 5 个工作日内,书面报告整改措施及进展情况。

风神股份终止重大资产重组未获股东大会通过

  中国证券网讯(记者 孔子元)风神股份600469)23日晚间公告,1月22日召开的2018年第一次临时股东大会未通过公司终止重大资产重组的相关议案。此前,风神股份拟发行股份购买Prometeon Tyre Group S.r.l.90%股权以及桂林倍利轮胎有限公司70%股权并配套募资。截至2017年12月31日,本次交易尚未获得商务部、发改委关于风神股份收购PTG共计90%的股权的境外投资备案,尚未获得商务部对跨境换股交易的批准等交易所需的相关政府机构的批准、检查和/或备案,由交易各方签订的《资产注入协议》已经于2017年12月31日自动终止,导致公司本次重大资产重组无法按照原定方案继续推进并实施。公司股票将于2018年1月24日上午开市起复牌。

通葡股份:拟收购控股子公司九润源49%股权

  e公司讯,通葡股份600365)1月23日晚披露停牌进展,公司拟以发行股份方式,收购控股子公司九润源49%股权,并视情况募集配套资金,九润源主营业务为向互联网平台销售酒水,并通过网络旗舰店实现部分网络零售。据介绍,此次拟交易标的除九润源49%股权外,还曾包括酒、饮料和精制茶制造业资产,但因未与该标的股东就相关收购事项达成一致,公司放弃收购部分标的。

海南橡胶荣获“董事会绿色治理奖”

  中证网讯(记者 王维波)近日,由中国上市公司协会指导,《董事会》杂志社主办的第十三届中国上市公司董事会“金圆桌奖”颁奖盛典在北京举行。海南橡胶601118)在该评选活动中通过公众投票,主办机构审查考核,最终荣获“董事会绿色治理奖”。

  海南橡胶董事会始终秉承绿色环保、节能高效的理念,注重企业与社会、经济、环境的和谐发展。在公司董事会的科学引导和推动下,企业社会责任与可持续发展理念已经融入到公司生产经营管理的实践之中。公司拥有橡胶园353万亩(含防护林),占海南省森林面积的11%,是海南省“绿化宝岛”重要组成部分。

  同时,公司认真贯彻落实环保及节能减排政策,持续加大对环保设施改造投入,采用先进的污水处理技术,确保污染物达标排放。公司下属橡胶加工厂通过推行中水回用、错峰用电、乳清循环、提高沼气产气率和利用率等多种措施,有效减少用电开支,降低水资源、石油和天然气的消耗,减少生产废弃物的排放量。

  

时代出版荣获中国出版政府奖

  中国证券网讯 时代出版600551)1月23日晚间披露,近日,由国家新闻出版广电总局主办的第四届中国出版601949)政府奖正式揭晓,公司共获得10个奖项,获奖数量在全国出版企业位居前列。

  其中,《昆曲艺术大典》《兔子作家》获得图书奖,《中国通史》《陈子昂集校注》《面包男孩》获得图书提名奖,《曲院风荷》获得印刷复制提名奖,《元散曲英译》获得装帧设计提名奖,安徽少年儿童出版社获得先进出版单位奖,时代新媒体出版社阮怀伟和公司编辑委员会何军民分别获得先进人物奖和优秀编辑奖。

  中国出版政府奖是我国新闻出版领域的最高奖,每三年评选一次,旨在表彰和奖励国内新闻出版业优秀出版物、出版单位和个人。(胡心宇)

精工钢构:签署推广装配式建筑体系合作协议

  中证网讯(记者 王维波)精工钢构600496)1月23日晚公告,公司下属子公司浙江绿筑集成科技有限公司(以下简称“浙江绿筑”、“甲方”)经过多年的研发和实践经验,形成了“绿筑PSC集成建筑系统”。近日公司以“成套技术加盟合作”方式,与注册于河北秦皇岛市的恒热投资控股有限公司、秦皇岛鑫石建筑工程有限公司、秦皇岛开发区第一建筑工程有限公司、中豪秦皇岛建筑发展有限公司(以上四家公司以下简称“乙方”)签署了《关于在河北省秦皇岛市推广装配式建筑体系合作协议》。

  根据公告,合作协议的主要内容有:甲方许可乙方使用甲方在公共建筑、住宅建筑成套产品技术体系的现有设计、制造技术和施工技术以及协议生效之日起十年内甲方在上述领域研发的所有新技术,以及甲方绿筑VI标识系统;其他方面包括乙方、乙方控股子公司或合资公司可采用优惠价格使用甲方控股“云之筑”公司的BIM平台支持,合资公司可免费使用甲方公司自有研发的BIM平台支持;乙方、乙方控股子公司或合资公司可免费使用甲方现有集中采购渠道;乙方应支付资源使用费人民币6000万元。

  公告表示,本次合作是公司开拓以技术、品牌和管理输出方式推广装配式建筑产品体系这一商业模式,继浙江绿筑继与宁夏城建集团有限公司签署合作协议后的又一成功市场的检验及认可,为公司日后继续推广该模式奠定了市场基础。

  业内人士表示,精工钢构主要业务为钢结构建筑及围护系统的设计、制作、施工和工程服务,是集设计、制作、安装、服务于一体的业务经营模式。该公司坚决走高端化路线,已拥有建筑工程施工总承包一级资质。我国钢结构产值占建筑总产值的比例仅为2%-3%,与主要发达国家50%以上的比重相比,差距明显。根据相关规划,到2020年钢结构用钢占建筑用钢比例要从2015年的10%提升到25%以上,因此钢结构建筑在我国有极大的发展空间。绿筑PSC集成建筑系统是该公司在装配式建筑领域多年研发的成果。它兼顾了钢结构和混凝土两种结构材料的优点,形成独特的结构体系。同时,绿筑PSC集成建筑体系还通过信息化管理平台“之云Z-Cloud”,实现了产业技术和信息化管理双驱动。此次合作,是上市公司此商业模式的进一步推扩,有利于其业务的开拓和可持续发展。

永辉超市因拟投资家乐福收到交易所问询函 股票停牌

  1月23日消息,永辉超市601933)收上交所问询函:要求补充披露公司在投资家乐福中国中拟取得的股权比例及预计投资金额,是否涉及标的资产控制权;股票停牌。

九洲药业回复高送转问询函:控股股东承诺不减持 明日复牌

  e公司讯,1月23日晚,九洲药业603456)回复上交所有关高送转事项的问询函称,实施高送转系业务发展需要;控股股东中贝集团及其一致行动人承诺,6个月内不以任何形式减持公司股票;股东夏宽云、何书军计划分别减持不超100万股、50万股,但与高送转事项没有必然联系。公司股票24日复牌。

紫金矿业(02899.HK)会计政策变更通过审议

  紫金矿业601899)(02899.HK)公告,2018年1月23日,公司召开第六届董事会2018年第1次临时会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

  根据财政部修订的《企业会计准则第16号—政府补助》,与资产相关的政府补助,应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益;与收益相关的政府补助中,与企业日常活动相关的政府补助按照经济业务性质,计入其他收益或冲减相关成本费用;与企业日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

  

广汽集团(02238.HK)折让71.92%发行30万股

  广汽集团(02238.HK)公告,于201年1月23日,根据公司于2014年月19日采纳的股购股权计划授予的购股权的行使而于201年01月22日发行并分配新股予董事30万股,占有关股份发行前的现有已发行股份数目0.006%,每股发行价人民币6.84元(单位下同),较22日每股收市价24.36元折让71.92%。

  

九洲药业:高送转对公司股东权益不产生实质性影响

  1月23日消息,九洲药业回复上交所问询函,高送转对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响,但本次高送转议案实施后,公司总股本将增加,以及每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄,请投资者理性判断,并注意相关投资风险,股票复牌。

海航控股:公司股票自1月24日开市起继续停牌

  凤凰网财经1月23日讯 海航控股600221)公告称,公司股票自1月24日开市起转入重大资产重组程序继续停牌,预计最晚2月12日前披露重组信息。

苏垦农发对全资子公司苏垦米业增资3亿元

  中证网讯(记者 徐杨)苏垦农发601952)1月23日晚间公告,根据公司未来产业发展规划,并结合公司全资子公司江苏省农垦米业集团有限公司(以下简称“苏垦米业”)的业务发展需要,公司以货币出资方式对苏垦米业增资人民币3亿元,增资资金全部计入苏垦米业的注册资本。增资后,苏垦米业注册资本增加至人民币5亿元,仍为苏垦农发的全资子公司。

  截至2017年9月30日,苏垦米业总资产76,347.64万元,净资产38,741.59万元:2017年1-9月实现销售收入156,845.14万元,净利润3,144.89万元。

  公告称,公司对全资子公司苏垦米业增资,将进一步增强苏垦米业资金实力,优化苏垦米业资本结构,满足其业务发展需要。

紫金矿业(02899.HK)子公司与新疆五鑫铜业订立铜精矿供货合同

  紫金矿业(02899.HK)公告,于2018年1月23日,公司子公司新疆阿舍勒(卖方)与新疆五鑫铜业(买方)订立铜精矿供货合同。合同期限从2018年1月1日至2018年12月31日。

麦迪科技股东辰融投资拟清仓式减持3.7股份

  中国证券网讯(记者 孔子元)麦迪科技603990)23日晚间公告,公司股东苏州工业园区辰融创业投资有限公司持有公司3,000,000股,占公司股本的3.7072%。辰融投资拟在本计划公告三个交易日后的六个月内,以集中竞价交易、大宗交易方式择机减持其所持公司股份不超过3,000,000股,即不超过公司总股本的3.7072%。

麦迪科技签订《合作共建协议》

  中证网讯(记者 徐杨)麦迪科技1月23日晚间公告,公司与苏州工业园区管理委员会(以下简称“园区管委会”)、中国科学院自动化研究所(以下简称“自动化研究所”)签署《合作共建协议书》。

  根据苏州市和工业园区的产业整体部署,以及产业转型升级、结构优化和企业发展的实际需求,园区管委会与自动化研究所经友好协商,决定在园区设立“中国科学院自动化研究所苏州智能制造与大数据产业技术研究院”(简称“苏州研究院”)和和“苏州中科机器智能科技有限公司”。同时园区管委会将支持公司在园区设立独立企业法人研究院院(简称“麦迪研究院公司”)。“苏州研究院”未来将在医疗人工智能领域优先和“麦迪研究院公司”合作,共同推进园区人工智能产业的发展。共同推进园区人工智能产业的发展。

  公司称,预计该合作共建协议会增加2018年度-2020年度的政府补助合计3000万元,其中与资产相关的政府补助约为492.76万元,与收益相关的政府补助2507.24万元;预计会导致2018年政府补助增加1000万元,其中与资产相关的政府补助约为344.98万元,与收益相关的政府补助655.02万元。

天域生态联合体中标施工总承包项目

  中国证券网讯(记者 孔子元)天域生态603717)23日晚间公告,公司与四川中域道桥工程有限公司、上海天夏景观规划设计有限公司、长江勘测规划设计研究有限责任公司组成的联合体中标桐梓县南溪河河道治理及景观工程设计施工总承包(EPC),投资估算:320,000,000元。

赤天化终止重大资产重组

  中国证券网讯(记者 孔子元)赤天化600227)23日晚间公告,截至本公告日,本次重组交易双方对交易对价等关键条款仍无法达成一致。鉴于此,交易双方认为继续推进本次重大资产重组的条件尚不成熟,公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。公司将于1月26日召开投资者说明会,并在披露投资者说明会召开情况公告的同时申请股票复牌。

中国联通:董监事会拟提前换届 BATJ等战略股东代表占多数

  e公司讯,中国联通1月23日晚间公告,公司董监事会拟提前进行换届,结合战略投资者情况等,引入新的国有股东和非国有股东代表担任公司董事或监事。候选名单显示,董事会中非独立董事共8名,其中联通背景董事3席,含现董事长王晓初等3人;非联通背景董事5席,包括中国人寿601628)副总裁尹兆君、腾讯高级执行副总裁卢山、百度董事长兼首席执行官李彦宏、京东集团首席战略官廖建文、阿里巴巴资深副总裁胡晓明。

华微电子:拟配股募资10亿元 拓展芯片加工能力

  e公司讯,华微电子600360)23日晚披露配股募资预案,拟按每10股配售不超3股的比例,向全体股东配售股份,募资不超10亿元,全部用于新型电力电子器件基地项目(二期)的建设。项目建成后,公司将具有加工8英寸芯片24万片/年的加工能力。公司控股股东上海鹏盛承诺现金全额认购可配售股份。

山东金泰2017年预亏 黄金珠宝贸易业务减少致公司“空壳化”

  中证网讯(记者康书伟)山东金泰600385)23日晚间公告,经财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润-610万元。公司表示,业绩预亏的主要原因因美元加息导致国际黄金价格波动较大,基于风险控制,公司减少了黄金珠宝贸易业务交易。

  近年来,公司曾多次尝试业务转型,但都未能修成正果。山东金泰自2013年4季度以来,开始开展黄金珠宝贸易业务,一直持续到2016年度。自身资金缺乏的山东金泰开展的黄金珠宝贸易业务主要依靠垫资,业务持续性和发展空间上都受到限制。2016年,公司曾停牌谋重组,首个重组标的为某互联网创业服务平台公司,因重组新规出台而“胎死腹中”,公司随即更换重组标的,拟并购物业和互联网营销公司,但最终仍未能成行。

  公司在2017年中报中就表示,因为黄金珠宝消费低迷,公司上半年未开展黄金珠宝贸易业务,导致公司营业收入大幅减少。上半年公司营业收入主要来自于互联网接入服务收取的服务费和出租房屋的租金,仅实现营业收入385.77万元,同比减少98.64%。这意味着营收规模较大的黄金珠宝贸易业务停止后,公司基本陷入“空壳化”状态。

同方股份:子公司拟收购国都证券不超过8亿元股票

  1月23日消息,同方股份600100)子公司拟收购国都证券部分股票 金额不超过8亿元人民币。

花王股份:预中标超8亿元PPP项目

  e公司讯,花王股份603007)1月23日晚间公告,公司预中标“韶山市美丽乡村建设PPP项目”,项目总投资约8.24亿元,项目合作期15年,其中建设期2年。

永辉超市:张轩松转让1.66亿股 接盘方为员工持股计划

  新浪财经讯永辉超市1月23日晚间公告,公司实际控制人之一张轩松1月22日通过大宗交易平台减持1.66亿股,占公司总股本1.74%,受让方为公司回购专用证券账户,专门用于公司2017年股权激励计划。

中持股份中标污水处理PPP项目

  中国证券网讯(记者 孔子元)中持股份603903)23日晚间公告,公司被确认为宁晋县经济开发区(西城工业园)污水集中处理厂PPP项目中标单位,项目投资估算为2.8亿元。

中国中铁:中标深圳地铁14号线项目 合同额235亿

  e公司讯,中国中铁601390)1月23日晚间公告,公司及7家子公司组成的联合体,中标深圳市城市轨道交通14号线工程施工总承包项目。项目工期1676日,合同金额235.07亿元,约占公司2016年营收的3.68%。

龙净环保股东龙岩国投拟不超1%股份

  中国证券网讯(记者 孔子元)龙净环保600388)23日晚间公告,公司第二大股东龙岩国投拟自公告披露之日起十五个交易日后的六个月内,减持合计不超过公司总股本1%的股份。

山西汾酒:2018年度投入拟4.6亿元实施品牌传播策略

  e公司讯,山西汾酒600809)1月23日晚间公告,公司昨日召开董事会议,批准2018年度经营计划等多项议案。其中,公司拟投入4.6亿元实施2018年度央视、卫视、重点市场、国际市场等广告传播项目与新媒体营销等品牌传播策略;拟投入8.2亿元实施综合活动中心、销售中心、酿酒机械化、锅炉烟气余热再利用等工程建设项目及全渠道营销平台等信息化项目。此外,山西汾酒副总经理武世杰19日减持公司3700股。

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