嘉友国际:跨境多式联运综合物流服务领先企业

2018-01-25 07:27:23 来源: 上海证券报
利好

  路演嘉宾合影

  ——嘉友国际物流股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会精彩回放

  出席嘉宾

  嘉友国际物流股份有限公司董事长 韩景华先生

  嘉友国际物流股份有限公司总经理 孟  联女士

  嘉友国际物流股份有限公司财务总监 周立军女士

  嘉友国际物流股份有限公司董事会秘书 聂慧峰先生

  海通证券股份有限公司投资银行部保荐代表人 韩  丽女士

  海通证券股份有限公司投资银行部保荐代表人 姚翾宇女士

  嘉友国际物流股份有限公司

  董事长韩景华先生致辞

  尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位网友:

  大家好!

  感谢大家参加嘉友国际603871)物流股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会。在此,我谨代表嘉友国际全体员工,对各位朋友的参与,表示热烈的欢迎和诚挚的谢意!感谢上证路演中心和中国证券网为我们提供了这个良好的互动交流平台!我们希望通过此次网上投资者交流活动,充分解答投资者所关心的问题,帮助大家全面、充分、客观地了解嘉友国际。

  嘉友国际物流股份有限公司成立于2005年6月,一直致力于跨境多式联运、大宗矿产品物流、智能仓储等跨境多式联运综合物流服务及供应链贸易服务的业务发展。经过十余年的努力,凭借领先的信息技术、服务理念及专业能力,公司已在充分整合海陆空铁运输渠道、海关公用保税及海关监管场所的仓储分拨、报关、报检、物流综合单证服务等各个环节有了显著优势。嘉友国际作为跨境多式联运综合物流服务的领先企业,已成为面向蒙古、中亚、东南亚等20多个“一带一路”沿线国家和地区的跨境多式联运综合物流服务供应商。

  嘉友国际将以此次上市为契机,以主营业务为重心,牢牢抓住“一带一路”的发展机遇,继续深耕国际跨境物流市场,发挥强大的口岸资源优势,吸收高素质人才,开辟更广阔的国内外市场,进一步完善公司物流网络,实现公司业务的可持续发展。同时,依靠资本市场这个重要平台,通过资本运作与产业运营相结合的模式,实现公司发展的重大跨越,以更加优异的经营业绩来回报股东和各位投资者!

  今天非常高兴能够与大家在网上进行交流,让大家更加全面地了解嘉友国际。各位对公司股票发行上市的积极参与,是对公司最大的鼓舞和激励。我们将充分听取各位投资者的建设性意见,立足于现有的核心优势,进一步做好公司各项工作,推动公司未来的良性发展。谢谢大家!

  海通证券股份有限公司

  投资银行部保荐代表人韩丽女士致辞

  尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友朋友们:

  大家好!

  作为嘉友国际物流股份有限公司首次公开发行A股的保荐人和主承销商,我们非常高兴能够参加今天的网上投资者交流会。在此,我谨代表海通证券股份有限公司,向所有参加今天网上投资者交流会的嘉宾和投资者们表示热烈的欢迎和衷心的感谢!希望通过本次网上交流能够增强各位投资者对嘉友国际未来发展的信心!

  嘉友国际根据客户个性化需求定制综合物流解决方案,具体包括跨境多式联运、大宗矿产品物流、智能仓储等跨境多式联运综合物流服务及供应链贸易服务,业务主要覆盖中亚、东南亚等20多个“一带一路”沿线国家和地区,以及部分欧美国家。凭借自身实力和业务优势,嘉友国际业务规模不断扩大,随着中蒙俄经济走廊边境贸易服务的需求持续增长,嘉友国际积累的市场品牌影响力逐步扩大,公司的核心竞争力逐渐增强。

  作为本次发行保荐人和主承销商,我们有幸在与公司通力协作的过程中见证了嘉友国际此次上市的所有历程,亲身感受到了公司管理层的专业素质和敏锐的市场洞察力,同时也深深感受到了公司要做强做大的信心。

  我们相信,迈入资本市场的嘉友国际必定能够凭借自身优势,巩固和强化业务能力,创造更加优异的业绩回报广大投资者。我们真诚地希望通过本次网上交流,广大投资者能够更加深入地了解嘉友国际的优势和投资价值。欢迎大家踊跃提问、积极认购。最后预祝嘉友国际物流股份有限公司首次公开发行A股圆满成功。

  谢谢大家!

  嘉友国际物流股份有限公司

  总经理孟联女士致结束词

  尊敬的各位嘉宾、各位投资者和各位网友:

  大家好!

  嘉友国际物流股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会马上就要结束了,非常感谢各位投资者的热情关注和踊跃提问,同时也感谢上证路演中心、中国证券网为我们提供了良好的沟通平台和优质服务。此外,还要特别感谢海通证券股份有限公司以及其他所有中介机构对本次交流会的大力支持。

  通过近三个小时的交流和沟通,相信大家对嘉友国际的发展历程、业务范围、经营业绩、募投项目、发展战略等都有了更为清晰的认识,希望今天的交流可以让广大投资者进一步了解嘉友国际的投资价值和发展前景。与此同时,我们也收到了各位投资者、网友对嘉友国际提出的宝贵意见和建议,我们将认真听取吸收。再次感谢大家对嘉友国际的关注和支持!

  虽然本次网上投资者交流会即将结束,但我们真诚地希望嘉友国际与广大投资者朋友的沟通交流才刚刚开始。希望大家通过各种方式与我们保持密切的沟通,同时也欢迎广大投资者到嘉友国际调研和交流。

  最后,再次感谢各位投资者对嘉友国际的关爱、信任与支持!

  谢谢大家!

  经营篇

  问:请介绍一下公司营业收入持续增长的原因。

  周立军:公司营业收入持续增长的主要原因如下:

  1.收入的增长得益于市场需求的增长

  近年来,国家出台一系列政策大力支持现代物流服务业发展,极大地改善了现代物流服务业的发展环境,而现代信息技术服务的运用亦拓展了现代服务业的发展空间。公司作为现代物流服务业的优势企业,在良好的市场环境中综合物流业务收入亦持续增长。

  我国与俄罗斯、蒙古、中亚之间以资源产品为主的贸易合作呈现出发展势头好、增长快和潜力大等特点,第三方物流需求在未来也将急剧扩大,为公司提供了广阔的发展空间。公司作为中蒙边境地区跨境多式联运综合物流服务行业的领先企业,凭借自身实力和优势,牢牢抓住了这一市场机遇,跨境多式联运综合物流服务业务规模不断扩大。

  2.收入的增长得益于技术和品牌等方面的优势

  经过多年开发运用和持续创新,已经形成了完善的报关管理系统、集装箱管理信息系统、智能卡口管理信息系统等10项软件著作权,既最大程度地满足了客户对物流服务准确性、安全性和及时性的要求,又实现了公司低成本和高效率运营,在客户中树立了良好的品牌形象和市场信誉。

  技术和品牌等方面的优势帮助公司赢得了中蒙边境地区众多上市公司、大企业集团的青睐,公司获得了蒙古ENERGY RESOURCES LLC、OYU TOLGOI LL等客户的大额订单。报告期内公司在业务竞标中已逐渐进入良性的业务循环周期,为公司跨境多式联运综合物流服务业务的持续增长提供了根本保证。

  3.收入的增长得益于供应链贸易等物流衍生业务的发展

  公司凭借货运代理业务上的优势,带动其他业务协同发展,通过大力拓展工程项目物流、智能仓储、大宗矿产品物流等三个具有广泛需求前景的细分市场,对公司四大业务板块进行全面、综合和有针对性的开发,借助板块的优势建设更具竞争力的跨境综合物流平台,形成四大业务板块联动、互动、综合发展的格局。

  在提供前述基础物流的同时,公司顺势延伸供应链贸易服务,增强了客户黏性,进一步稳固和深化与重要客户的物流合作关系,使公司收入规模进一步增长。

  问:什么是跨境多式联运?

  孟联:跨境多式联运是通过两种或两种以上的运输方式,将货物从一国境内接管地点运至另一国境内或第三国指定交付地点的货物运输服务。作为一种高级的运输组织形式,跨境多式联运可整合各种运输方式的优势,通过无缝衔接提高运输效率与质量,符合下游行业客户对商品运输的个性化需求,同时也是生产企业应对日趋激烈的全球化竞争的必然趋势。

  问:请介绍一下公司的供应链贸易业务。

  聂慧峰:供应链贸易业务是公司物流基础业务的延伸。区别于传统贸易经营模式,公司所从事的供应链贸易业务是,根据供应商要求提供市场整体交易信息、客户价格反馈、物流方案、仓储、结算等服务,以自身名义购入商品终将商品销售给境内购买商。虽然公司的利润形式上也是通过赚取商品差价获得,但实际上该利润是根据公司提供的物流服务内容来获取,公司承担的商品价格波动带来的风险较小。

  问:公司有哪些业务板块联动优势?

  聂慧峰:公司凭借货运代理业务上的优势,带动其他业务协同发展,通过大力拓展工程项目物流、智能仓储、大宗矿产品物流等3个具有广泛需求前景的细分市场,对公司四大业务板块进行全面、综合和有针对性的开发,借助板块的优势建设更具竞争力的跨境综合物流平台,形成四大业务板块联动、互动、综合发展的格局。充分利用自身拥有的运输车辆、大型物流仓储基地等物流资源,根据客户多样化需求提供个性化、一体化、一站式的综合物流服务,有效提升客户运营效率、降低物流成本。同时在提供前述基础物流的同时,公司顺势延伸供应链贸易服务,增强了客户黏性,有利于稳固和深化与重要客户的物流合作关系。

  发展篇

  问:公司未来将如何发挥四大业务板块联动优势,拓宽物流服务市场布局?

  韩景华:公司在多年的经营过程中,通过不断积累经验,总结出了适用于自身的可复制的经营模式。随着公司的不断发展,公司将利用现有经验和技术,逐步扩大业务覆盖区域。一方面,通过把现有业务模式复制到其他拥有口岸门户通道资源的国家和地区,将业务辐射至全国更多省份,形成全面互补的物流网络体系;另一方面,公司将在巩固蒙古、中亚现有客户资源基础上积极开拓其他境外市场,延伸服务完整性和市场销售能力,促进业务结构优化和业务量稳步增长,构建更为完善的全球化网络和一体化、全过程跨境综合物流服务保障体系,实现差异化竞争、集约化经营和可持续发展,从而扩大公司的收入来源,增强公司的抗风险能力。

  问:公司未来两年有怎样的发展计划?

  韩景华:公司将加强内部管控,增强品牌影响力,抓住“一带一路”建设机遇,巩固现有核心业务,并发挥四大业务板块联动优势,拓宽物流服务市场布局,继续拓展物流咨询、供应链贸易等现代物流延伸服务,同时完善公司信息化建设,实现以技术带动服务。

  问:请介绍一下公司的整体发展战略。

  孟联:未来,公司将充分利用多年积累的信息化基础、人才储备、行业经验及品牌优势,抓住发展机遇,进一步规范内部管理,保证服务质量,增进创新能力,扩大业务规模,提升品牌影响力。在不断加强现代化物流电子商务建设、提高数据分析能力、资源配置以夯实区域性市场领先地位的同时,将现有业务模式复制到其他拥有口岸门户通道资源的国家和地区,将企业建设成为一家依托跨境多式联运、大宗矿产品物流、智能仓储、供应链贸易服务四大业务板块联动、数据分析及货物定位跟踪及时准确、产业链完整、具有国际竞争力的现代跨境多式联运综合物流服务企业。

  问:公司未来是否有兼并扩张计划?

  孟联:从长远来看,公司将根据业务发展战略,围绕核心业务,在合适时机,谨慎选择同行业企业进行收购、兼并或合作,以达到扩大服务规模、提高市场占有率、延伸服务链、降低生产成本等效果,促进公司主营业务进一步发展壮大。

  问:公司发展目标与现有业务有何关系?

  孟联:公司业务发展计划是在现有业务基础上,按照公司发展战略的目标和要求制定的。公司致力发展主营业务,发展拥有优势的跨境多式联运综合物流服务及供应链贸易服务。公司未来的持续增长能力必须建立在不断扩大经营规模以及提升管理效率的基础之上。业务发展规划是公司未来发展的方向,是对现有业务的扩充和提升。

  本次公开发行股票募集资金投资项目如能顺利完成,将有效扩大公司的综合型供应链服务能力,提升经营管理效率,促进公司与跨行业企业的合作,进一步增强公司的核心竞争能力及持续发展能力,为公司拓展市场空间、提高市场占有率、实现未来发展规划奠定坚实基础。

  发行篇

  问:本次募集资金运用对公司独立性有怎样的影响?

  孟联:本次募集资金投资项目的实施主体为公司及其下属子公司,项目投产后不会产生同业竞争,不会对公司的独立性产生不利影响。

  问:本次募集资金运用对公司资本结构有怎样的影响?

  孟联:募集资金到位后,公司引进社会公众股股东,有利于优化公司的股权结构,实现投资主体多元化,完善公司法人治理结构。

  问:本次募集资金运用对公司每股净资产和资产结构有怎样的影响?

  孟联:募集资金到位后,公司的货币资金和股东权益增加,公司净资产和每股净资产大幅提升。公司流动比率和速动比率提高,资产负债结构得到改善,公司防范财务风险能力增强。

  问:本次募集资金运用对公司经营成果和财务状况有怎样的影响?

  孟联:本次发行募集资金运用将紧密围绕公司主营业务,投资项目建成后将进一步提升公司整体业务水平,进一步巩固公司口岸资源优势,全面推动自身信息化建设,提高公司管理效率、管理水平和市场开发能力。公司生产运营能力将得以优化,公司竞争力和市场影响力得到全面提升,公司可持续发展能力和盈利能力将得到增强。

  问:请简要介绍一下本次募集资金投向与公司发展战略目标的关系。

  孟联:本次发行募集资金,将为公司实现战略目标提供有力的资金支持,并发挥以下这些重要作用:巩固自身口岸门户优势;扩宽物流服务市场布局;夯实现有业务资源,拓展物流延伸服务;提升公司信息化水平;增强品牌影响力。

  问:本次募集资金运用对公司净资产收益率和盈利能力有怎样的影响?

  孟联:募集资金到位后,公司的流动资产迅速增长,每股收益和净资产收益率在短期内会被摊薄。随着募集资金投资项目陆续投产及项目效益的逐步体现,公司营业收入和利润水平将大幅提升。

  文字整理 倪丹

  主办 上海证券报.中国证券网(www.cnstock.com)

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