7大龙头已风光不再!历时一年 49只雄安概念股被机构调研1500余次 两大行业被看了又看!

2018-04-03 23:14:15 来源: 每日经济新闻
利空

  (图片来自:摄图网) 

  光阴似箭,一转眼,雄安新区就迎来一周年的日子。

  一年前,雄安新区刚设立之初,相关概念股受到市场热捧。一年以来,雄安新区在有条不紊的建设,多家龙头公司齐聚于此共谋发展,然而去年的雄安新区概念七大龙头却已星光黯淡,褪去了牛股的外衣。

  而经过去伪存真,有市场人士称,作为千年大计,雄安新区建设作为一个长期规划的系统工程,投资人应以长线思维看待雄安新区的投资机会,至于在A股市场,真正受益的上市公司或许会有很多家。

  在这一年里,又有多少雄安新区概念股受到机构投资者们前去调研?哪些又是被组团调研,反复调研?哪些将会成为雄安新区概念的新龙头呢?七大龙头一年回原点

  去年4月1日,随着中共中央、国务院决定设立河北雄安新区的消息出台,犹如平地春雷。市场资金对于雄安新区概念股的热捧,超乎想象。

  火山君注意到,去年4月初,金隅集团601992)、华夏幸福600340)以及冀东水泥000401)三只个股一字涨停板的背后,封单资金都超过100亿元。而京汉股份000615)、韩建河山603616)、冀东装备000856)、唐山港601000)在当时形成第二涨停梯队,先河环保300137)则后来居上,跻身于当时的雄安新区概念7大龙头之一。

  不过,疯狂终归回到平静,在没有实质业务开展和业绩支撑的背景下,七只雄安新区概念“龙头”股无一例外跌下神坛。

  以当时走势最为强劲的冀东装备为例,该股是唯一一只打开连续6个一字涨停板后还能再翻一倍的雄安新区概念股,从启动前的13.47元到首次开板的22.77元,再到45.8元,冀东装备股价完成三级跳,但短期的惊艳暴涨后,该股股价进入了漫长的价值回归之路,即便雄安新区概念炒作反复,也未能再度提振该股股价,截止今年4月3日,冀东装备股价报收19.66元。

  其实,冀东装备只是当时雄安新区概念7大龙头的一个缩影,包括金隅股份、华夏幸福以及冀东水泥等个股,目前股价都较去年最高价大幅缩水,有的更是回到行情启动前,高位套牢不少投资者。

  火山君发现,除了股价回到原点外,当时的雄安新区概念七大龙头里,不少公司的经营情况也不如人意。

  49只雄安概念股受调研

  截至今年3月31日,数据统计,雄安新区概念股有90家,而这其中仅有49家在2017年4月1日至2018年3月31日(下称:一年时间)受到了机构投资者的调研。

  数据进一步显示,这49家雄安新区概念股有3家调研机构数量过百,其中最受机构青睐的是广联达002410),这一年时间内受到了323家机构调研,其次是碧水源300070)和北新建材000786),也分别受到了254家和134家机构调研。当然,东方雨虹002271)、首钢股份000959)、金智科技002090)和棕榈股份002431)也不容小觑,均受到了50家以上的机构的调研。另外,像荣盛发展002146)、达实智能002421)、沧州明珠002108)等10家公司的调研机构数量也在20家以上。

  不过,要说机构反复调研次数最多的还是北新建材,一年时间受到了29次调研,其次是金智科技、汉钟精机002158)、棕榈股份和沧州明珠,受调研次数均在10次及以上。此外,广联达、先河环保和启迪桑德000826)等6家受到了5次及以上的调研。

  其实,不管是机构调研数量众多,还是调研频次突出,都体现了机构投资者对这家公司的高关注度,券商也会不断发出相关的研究报告,比如碧水源和广联达,券商研究报告数量超过80份,其次北新建材、沧州明珠等的券商研究报告也在40份以上。

  另外,从行业角度看,有三大行业公司数量在5家以上,其中建筑行业(建筑装饰8家和建筑材料4家)公司最多,达12家,值得注意的是,虽然广联达属于计算机行业,但其却深耕建筑工程信息化,属于数字建筑平台服务商,其次是公用事业行业有7家,这两大行业也与市场上公认的雄安新区需要基建和园林环保十分吻合,比如前述调研机构数量过百的三家公司均涵盖在此范围内。此外,化工行业也有6家公司。

  华泰证券宏观研究组在2017年4月4日便专程赶赴雄安新区调研,指出最大的短板是基建和环保,而这也会是边际改善空间最大的投资领域。尤其是在环保方面,华泰证券公用事业组也在随后进行了实地调研,更细化发现当地水环境、固废垃圾和空气质量均存在严峻的问题,而这些环境问题,也会利好相应的上市公司。

  明星私募集中调研

  机构投资者调研往往不会无的放矢,通常是在某家公司具备业绩成长、资产重组、业务扩展或是受到政策扶持后才会引来机构投资者的调研。火山君梳理到,在这一年时间,分别有券商、私募、基金、保险、银行甚至包括QFII等调研了这49家公司合计1500余次。不过,这其中当然要数券商最为勤奋,调研了500余次,占比三分之一,其次则是私募和基金,分别调研了400余次和300余次。

  证券公司中,广发证券、海通证券、长江证券和天风证券最能引起火山君注意,均调研了20次以上,不仅在券商中也在上述机构中排名居前,值得注意的是,这四家券商尤为关注北新建材和广联达。另外,招商证券、光大证券、国泰君安、中泰证券、华泰证券等20余家券商的调研次数也超过10次。

  私募公司中,则以星石投资和拾贝投资最为勤奋,均有10次调研,其中关注最多的公司是广联达和东方雨虹,均调研了4次,尤其是拾贝投资,更是对这两家公司情有独钟。此外,火山君还注意到,不少知名私募也纷纷加入到雄安新区概念股的调研大军中,比如景林资产、重阳投资等,甚至鲜有调研的千合资本也在其中。火山君发现,上述知名机构调研的公司也比较集中,比如重阳投资、景林资产、博道投资等均调研了碧水源,理成资产、和聚投资、世诚投资等均调研了广联达,而王亚伟掌舵的千合资本仅调研了冀东水泥。

  基金公司中,则以南方基金、鹏华基金、华夏基金等8家调研次数居前,均在10次以上。而这8大基金公司调研最多的是广联达,合计达19次,其中天弘基金就占到4次,此外,南方基金、华夏基金、泰达宏利和工银瑞信也各占到3次。

  机构扎堆调研的股价坚挺

  机构调研之后,尤其是扎堆调研或者明星私募调研后,普通投资者最关心当然莫过于股价的表现,而股价表现也是鉴别这些受调研的雄安新区概念股谁才是真正的龙头。

  那么到底哪些受调研的雄安新区概念股历时一年还能够走出不错的走势呢?火山君统计到,抛开2017年4月后上市的建科院300675)与中设股份002883)外,北新建材是49只中唯一一只自2017年4月初至今年3月末涨幅翻倍的个股,涨幅达105%。此外,广联达、紫光国芯002049)和东方雨虹这一年来的涨幅也超过50%,先河环保、荣盛发展、汉钟精机和碧水源的涨幅超过10%,值得注意的是,上述也基本上是机构调研数量较多个股,比如北新建材、广联达和碧水源调研机构数量过百。

  相反,像维业股份300621)、科隆股份300405)、丝路视觉300556)等22只个股这一年时间跌幅均在20%以上,有的甚至超过40%,而同期沪深300指数涨幅达到11%。

  四大行业领先企业抢“先机”

  虽然曾经被爆炒的龙头股表现不尽如人意,但是在一年里,雄安新区的发展却一直没有停歇。

  从去年4月1日到现在,包括阿里巴巴、腾讯等知名的龙头企业也与雄安新区签订了战略合作协议。火山君了解到,除了各大行业的巨头纷纷入驻雄安新区,共谋建设外,资本市场不少上市公司在积极参与雄安新区建设,这些行业则包括房地产、基建、环保等多达20个细分领域。

  根据交易软件统计,目前雄安新区概念板块涉及上市公司已经多达150家上市公司,不过在这里面,不少企业目前只是地处雄安新区周围,在具体建设上,并无进展,这其中就包括去年曾遭爆炒的7大雄安新区龙头股。

  一深圳不愿具名私募经理告诉火山君,“目前我了解到,已经有超过百家企业都在雄安新区有所布局,走过雄安那边观察下,基本都还在建立办公区,还未展开实质的工作,未来这些优质企业在雄安新区的建设值得期待。”

  火山君日前通过详细梳理上市公司公告,分别从房地产、基建、环保以及智慧城市四大最基本的发展行业里选出已在雄安新区有所动作的企业,他们在各自受益行业中,算是抢到了雄安新区建设的“头啖汤”。

  房地产行业的有绿地控股600606)、京汉股份等。基建行业的有河钢股份000709)和东方雨虹等。环保行业的有碧水源和雪迪龙002658)等。智慧城市领域则有和首航节能002665)达实智能等。

  一深圳不愿具名私募经理告诉火山君,“经过一年的沉淀和发展,雄安新区在未来肯定会加大力度建设,去年可以看到已经有不少龙头企业已经开始入驻,众所周知,城市建设不是一朝一夕的事,而是一个长期规划的系统工程,所以我很看好雄安新区的建设和发展,至于在A股市场,我觉得投资者需要保持理智状态,真正受益的上市公司或许会有很多家,至于谁能走出来,还是看资金的选择,目前只能说雄安新区建设会给未来不少上市公司带来新的发展机遇。”

  板块未来不乏催化剂

  回顾之前的两轮炒作,环保始终是雄安新区主题的一条主线。

  经过去年4月以来两轮的热潮后,目前雄安新区主题还有哪些有待实现的预期差呢?记者对多位卖方机构的相关分析师进行了采访。

  某新财富行业分析师向记者指出,预计接下来有关雄安新区的相关建设规划将出台,其中环保和生态项目将是建设重点,可能将对相关行业构成催化。

  日前,据中国证券报的报道,今年“两会”期间,国家发改委主任何立峰表示,雄安新区规划纲要基本完成,并经政治局审议,将于近期发布。未来的雄安新区将是绿色生态宜居新城区,创新驱动发展引领区,协调发展示范区,开放发展先行区。

  作为新区的重要生态工程,雄安新区“千年秀林”植树造林项目于去年11月13日启动。岭南园林、铁汉生态300197)等上市公司近期曾公告与其他公司作为联合体中标了雄安新区10万亩苗景兼用林项目的部分标段。据资讯显示,今年来,先后有天域生态603717)、丝路视觉、启迪桑德等公司公告了获得雄安新区的相关项目,不过涉及金额都不超过1亿元,对上市公司业绩的影响较为有限。

  尽管未来雄安新区主题可能不乏催化剂,不过也有多位行业分析师向记者表示,目前监管层对主题炒作监管趋紧,因此即便未来雄安新区主题再迎政策催化剂,大范围短期炒作的空间也比较有限。

  有分析师认为,现阶段,投资人应以长线思维看待雄安新区的投资机会,雄安新区作为高层认定的全国高质量发展的样板,其绿色、生态、科技、创新等发展理念和一些标杆性的示范效应可以延伸到更广的范围,这其中就蕴含着A股长期的投资逻辑。例如、技术创新、清洁能源、生态环保等都是未来确定的投资逻辑。

  每经记者 刘明涛 陈晨 王海慜 每经编辑 吴永久

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责任编辑:fh

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