私募去年四季度持仓个股数量减12.5% 百亿级私募重心转向价值成长

2018-04-27 09:41:19 来源: 每日经济新闻

  每经记者 杨建 每经编辑 谢欣

  随着上市公司的年报披露接近尾声,私募机构的持仓个股也浮出水面。据数据统计显示,截至2017年12月31日,1460只个股出现了私募基金的身影,持有市值2863.6亿元。不过,值得注意的是,私募在去年四季度整体战线呈收缩态势,私募持仓个股数量较前期1668只下降近12.5%。

  然而,也有私募机构逆市大幅建仓的,其中成泉资本就是典型。此外,《每日经济新闻》记者注意到,不少百亿级私募的投资重心逐渐由价值股转向价值成长股,调仓换股迹象明显。

  ●私募持个股数减少12.5%

  随着上市公司年报披露接近尾声,私募机构的持仓个股也浮出水面。据数据统计显示,截止2017年12月31日,1460只个股出现了私募基金的身影,持有市值2863.6亿元。不过,值得注意的是,私募在去年四季度整体战线呈收缩态势,私募持仓个股数量整体较前期1668只减少近12.5%。信托系私募产品收缩战线比较明显,不少产品的持仓个股数量均较上期出现下降。

  其中,润之信56期持仓个股由上期的12只下降到12月31日的1只个股,下降幅度91.66%。华鑫信托.价值回报5号由上期的14只下降到12月31日的4只个股。润之信25期由上期的12只个股下降到年末的3只个股。

  咚咚资产配置增长1号私募基金也由前期的13只持仓个股下降到年末的8只个股。陕国投.持盈6号由上期的6只持仓个股下降到年末的1只。还有就是华鑫信托.价值回报23号由上期的6只个股下降到年末的2只个股。

  此外,王亚伟旗下的昀沣3号持仓个股也出现下降,由上期的5只个股下降到年末的3只个股;昀沣基金也由上期的5只个股下降到年末的4只个股;昀沣4号的持仓个股由上期的4只个股下降到年末的3只个股。

  经过2017年A股市场整体震荡上行、个股赚钱机会持续突出的年度表现之后,今年以来私募股票策略明显进入低潮。据私募排排网研究报告显示,在今年一季度,A股市场先强后弱、沪深300指数当季下跌3.28%的背景下,股票多头策略平均收益位列倒数第一位。《每日经济新闻》记者注意到,截至4月24日,有最新净值公布的1991只私募股票策略产品中,今年以来的平均收益率为-2.61%,而一季度该数据为-1.73%,显然亏损幅度仍在扩大。

  ●私募调仓价值成长股

  成泉资本旗下的成泉汇涌八期截至去年12月31日的持仓个股数量为36只,而在上期却只有18只,从持仓个股数量来看实现了翻倍扩张。另外从持仓市值来看,从上期的15.05亿元增长至去年年末的35.88亿元。据数据显示,成泉汇涌八期持有鸿博股份002229)1825.11万股、宜通世纪300310)1829.1万股、海峡股份002320)913.03万股、航天晨光600501)1630.89万股、海南高速000886)3027.83万股。而其重仓股海南高速在一季度涨幅27.44%,鸿博股份在一季度涨幅10.13%,海峡股份在一季度涨幅超22.47%。

  《每日经济新闻》记者注意到,信托私募产品整体收缩背后也有一些信托私募在暗中扩张。如华润信托.天诚1号持仓个股数量由前期的1只个股增加至年末的5只个股;天勤十二号持仓个股数量由前期的2只增加至年末的5只;标朴1号证券投资基金由上期的1只增加到年末的4只;陕国投.永利22号由上期的1只增加到年末的4只;臻享42号证券信托计划由前期的2只增加到年末的4只。

  从上市公司已披露的一季报数据中可以发现,不少百亿级私募的投资重心逐渐由价值股转向价值成长股,调仓换股迹象明显。

  如高毅资产新进海思科002653)和迈克生物300463),与去年四季度相比仍保留洽洽食品002557)和鱼跃医疗002223);淡水泉新进瑞普生物300119)和万丰奥威002085),与去年四季度相比仍保留歌尔股份002241)、烽火通信600498)和天士力600535);千合资本与去年四季度相比则退出了同有科技300302)、中天能源600856)的前10大流通股席位。这些私募新进或保留的个股以有业绩支撑的中小市值股票居多。

  对此星石投资首席策略师刘可向《每日经济新闻》记者表示,结合当前宏观环境和市场表现来看,2018年市场风格可能是2013年和2003年的结合,市场风格将由“价值”转向“价值成长”,价值成长股将成为新的风向标。因此近期星石逐步获利了结了前期已经累计了较多收益的价值股,同时转向布局价值成长股,尤其是重仓医药生物。展望后市,2018年的“新5朵金花”可能出现在医药生物、品牌消费、新零售、互联网、有色和航空领域。

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责任编辑:lishenjian

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