证监会披露小米CDR招股书 相关概念股梳理(名单)

2018-06-11 10:11:04 来源: 证券时报

  证监会6月11日披露小米集团公开发行存托凭证招股说明书。其中,中信证券为本次发行的保荐机构和主承销商。

  招股书显示,报告期内,公司主营业务收入主要来源于智能手机、IoT和生活消费产品、互联网服务业务三大部分,其中智能手机收入来源于自有智能手机产品销售,报告期内收入占比最大;IoT和生活消费产品收入主要来源于自有产品(包括智能电视、笔记本电脑、人工智能音箱、智能路由器等)和生态链产品(包括部分IoT及其他智能硬件产品及部分生活消费产品)的销售,报告期内收入占比稳步提升;互联网服务收入主要来源于广告推广和其他互联网增位服务,报告期收入占比呈上升态势。公司主营业务收入中其他收入占比非常低,主要来自硬件产品维修服务。

  报告期内,公司主营业务收入分别为667.25亿、683.60亿、1143.88亿、342.78亿,2015-2017年均复合增长率达30.93%。

  招股书还显示,扣除发行费用后的募集资金净额预计将用作以下用途:研发核心自主产品拟投入资金占比30%;扩大并加强IoT及生活消费产品及移动互联网服务(包括人工智能)等主要行业的生态链拟投入资金占比30%;全球扩张拟投入资金占比40%。

  广发证券戴康等认为,港交所上市条件放宽有利于A股“独角兽”IPO和CDR试点进程进一步提速;上市融资有利于小米加速布局生态链、投资链、海外链。一是生态链方面培养手机外新产品增长点,二是投资链方面“投资+孵化”战略;三是海外链方面寻求新市场增量。

  广发证券表示,在制造强国、新双创、一带一路、新零售等政策及产业战略趋势推动下,小米产业链整体将充分受益,具体包括“生态链+供应链”两大受益链条,受益顺序如下:小米生态链终端产品生产商最为受益,业务占比大的小米代工公司其次受益,最后是供应链零部件公司。

  小米相关概念

  普路通:公司核心业务为电子信息领域供应链、医疗器械供应链以及融资租赁;其中电子信息领域的重要客户为小米。

  奋达科技:公司正在为小米代工生产一款新品soundbar,预计年产量超70万台。目前小米给奋达下的订单为6-7万台每月,合72-84万台每年,预计将用于今年5月新一代小米电视的搭售中。

  卓翼科技:小米是2014年3月公司新导入的客户,合作关系稳定良好,公司已成为小米生态链中的重要成员。

  共达电声:2013年,A轮融资过程中,小米投资万魔声学,并成为小米首家生态链企业。公司控股股东持有的爱声声学是万魔声学旗下100%控股子公司。

  美的集团:2014年12月,美的集团拟以23.01元每股向知名手机商小米科技发行5500万股,募资12.6亿元补充流动资金。双方将以面向用户的极致产品体验和服务为导向,在智能家居及其生态链、移动互联网业务领域进行多种模式合作。

  永利股份:3月2日在投资者互动平台表示,公司下属全资子公司与小米生态链企业有着紧密的业务合作关系,目前供货的产品主要为智能扫地机器人相关精密塑料件。

  长盈精密:长盈精密系小米系列手机外观件供应商。

  开润股份:公司与小米科技关联企业天津金米投资合伙企业(有限合伙)合资设立上海润米与上海硕米,通过小米商城等电子商务渠道的进行自有品牌“90分”产品的销售。

  九安医疗:2014年9月份,公司将iHealth相关全球业务设立独立实体,新设子公司将引入小米投资作为战略投资者。完成2500万美元增资后,小米投资占新公司20%股份,公司持有70%股权。

  温馨提示:证券时报网所有资讯内容仅供参考,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。

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责任编辑:llm

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