承接处方外流千亿市场 上药云健康、国药在线、阿康健康这么干

2018-06-13 10:10:23 来源:

  高康平2018-06-13 08:00

  得益于“医药分开”持续推进,处方外流正处在全面爆发的临界点。处方外流实际上是药品销售利益的重新分配过程,自然引得各路诸侯下场竞逐。围绕处方外流,药企、流通企业、零售企业等进行了诸多尝试,开始跑马圈地。

  处方外流的政策基础是什么、主要有哪些形式、如何承接、还有哪些问题待解?在主办的“2018基层医疗创新实践峰会”上,特设了医药流通及零售创新分论坛,邀请相关企业代表、行业专家等共同探讨了这一话题。

  上药云健康总经理季军、国药在线总经理王乐天、阿康健康董事长王李珏分享了他们对于处方外流的看法,以及所在企业的实践。

  上药云健康:打通医院HIS,以电子处方为核心的处方药新零售

  上药云健康总经理 季军先生分享

  上药云健康成立于2015年3月,是上海医药601607)旗下处方药新零售“互联网+”发展平台。2015年8月和2016年3月,分别获得A轮及A+轮融资,主要投资者为京东、软银中国资本、IDG、上海市慈善基金会等,目前注册资本13.33亿。

  上海医药是中国医药行业的领先者,2017年集团整体实现营业收入1,308.47亿元,是A股第一家规模超千亿的医药企业;其医药分销网络覆盖24个省份,流通业务共实现营收1,161.50亿元,同比增长6.93%;同时拥有超过2000家零售药店,其中最具核心特色的是上药云健康下属近70家DTP药房,这也是国内最大的新特药服务网络。

  近年,国家出台了一系列“医改”政策,对行业格局影响深远。比如“医药分开”使药房从医院的利润中心变为成本中心,对医院药房将药品如何下沉到患者、医院药品供应链管理提出了挑战;“分级诊疗”将患者疏导至基层医疗机构,然而基层的药品供应无法满足患者用药需求;在医保支付方式改革背景下,医保支付压力增大,控费需求更加强烈,社会急需创新支付和医保控费手段。

  面对新政策、新痛点,上药积极转型,设立上药云健康探索创新机遇,上药云健康将打造一个药品端到端的全流程体系,协助医药分家政策落地,提供全程解决方案。

  上药云健康的业务模式以电子处方流转为核心,从处方的获取与管理、处方的支付与合理性管控、处方的实现与配送等多个环节入手,形成了以益药为品牌的处方药新零售生态圈。

  在处方的获取与管理端,上药云健康建设了一个开放式综合性电子处方平台——“益药.电子处方平台”,能直接对接医院HIS系统,实现处方的有序外流。在2017年,对接医疗机构214家,覆盖范围包括位于全国多个主要城市的公立医院、社区卫生服务中心、民营诊所、移动医疗等,共处理超200万张电子处方。

  在处方的实现与配送端,“益药.云药房”作为创新的药品仓储物流配送中心,毗邻机场等交通枢纽,通过四通八达的交通网络辐射全国各地,能为医院、患者提供快速的药品配送服务。

  “益药.电子处方平台”结合“益药.云药房” 形成了高度整合的“互联网+”处方药新零售模式,在上海社区综改处方延伸项目,助力分级诊疗,为上海的慢病患者带去了许多便利。截至2017年已累计为上海市152个社区医院,12.9万名患者,提供92万人次送药到家服务,药品配送范围覆盖全上海,实现当日处方次日送达。

  上药云健康这一“医药分开”解决方案是一个多赢模式:对政府而言,能够帮助其落实国家医改政策,统筹医院、医保、医药,实现三医联动,并对药品流向进行有效监管,同时获取公共卫生数据用以分析;对医院而言,能够助力医药分家、打造样板医院、有效降低药占比、降低药房成本,同时在协力处方有序外流的基础上,实现全程可追溯;对患者而言,能够为其提供安全、便宜、便捷的药品购药,更提供线上线下的长期疾病管理和健康服务;对药企而言,能够增进其与患者之间的联系,推进更精准的医疗与健康管理服务;对于零售药店而言,能够协助其应对政策变化,实现整体资源优化。

  同样的,在处方的实现与配送端,上药云健康还拥有国内最大DTP药房网络。日后还将与目前同属上海医药旗下的康德乐DTP药房实现整合,版图将进一步延伸至全国20个省市,药房总数增至近70家,形成特大型新特药服务网络,届时会成为国际制药厂商新特药进入中国市场的首选合作伙伴。

  在处方的支付与合理化管控端,上药云健康还积极探索医保支付创新、自费患者医疗支出管理等创新业务。

  此外,公司还进一步孵化其他“益药”系列产品,为患者的处方药购买和健康服务提供“一站式”体验,提供专业、便捷和价值服务。

  国药在线:“医药+互联网”,赋能医药新零售

  国药在线总经理 王乐天先生分享

  国药在线全称为国药健康在线有限公司,公司于2015年6月28日成立于上海张江自贸区,注册资本1亿元,目前设有北京、上海两个办公区,在沈阳、锦州、南昌、石家庄设有子公司。

  国药在线是国药集团实施零售转型战略的载体,是国药集团400余家零售与分销公司的线上对外合作门户。在管理架构上,其隶属于国药控股,与国药一致000028)、国药股份600511)及各省分销公司平行。

  国药控股是全国性综合医药供应链服务提供商,提供药品、器械、诊断试剂等分销及配送。截至2017年末,国药控股下属分销网络已覆盖中国31个省、自治区、直辖市。其直接客户数已达15032家(仅指分级医院,包括最大型最高级别的三级医院2301家),小规模终端客户(含基层医疗机构等)12.8万家,零售药店8.7万家。

  以此而言,国药在线依托母公司国药控股,拥有深厚的产业和资源背景。此外,国药在线还通过融资,引入了战略与产业投资者,如复星医药600196)于2016年入资;云锋基金、朗盛投资于2017年3月完成对国药在线A轮投资1.2亿元。

  2017年3月,国药在线云药房业务启动,首家云药房于锦州投入运营;2017年5月,国药在线单月营业额(含GMV)突破6000万元;2017年11月,公司已经有五家自建云药房投入运营。

  作为国药集团旗下的药品“供应链+互联网”平台,国药在线致力于打造中国品规最全、分布最广、交易量最大的药品“供应链+互联网”新零售平台。国药分销与零售提供全面的品类、区域覆盖和质量体系,同时可与特定医疗服务协同打造“医药新零售”平台。

  国药在线“供应链+互联网”平台主要有两类业务——合作仓和云药房:截至2017年9月,国药在线“零售+”业务共在全国19个省市布局了32个合作仓,销售遍布全国,已有8个省年销售额可突破亿元,到2017年底基本完成布局;云药房业务布局13个省份,未来计划进军百城百店百亿市场。

  合作仓的模式是,国药在线与国药分销网络结合,做TOC业务,把供应链向最后一公里、向消费者进行延伸。目前,国药在线整合了大约有5万种品规的药品SKU,当终端患者有需求时,基本能在T+1到T+2的时间内,把药品配送到最终消费者的家庭。

  “云药库”业务的模式是,在各省与分销公司合作成立零售网点,这个零售网点就是把分销公司仓库内的品种,通过一个药店,也是通过最后一公里技术配送到最终消费者家中。也包括帮助各地分销公司做处方药延伸配送,把药品直接配送到消费者的家庭,解决三四线城市、基层医疗机构、甚至农村医疗机构的用药困难问题。

  国药在线认为,医疗、药品行业应该是“+互联网”而不是“互联网+”,医疗健康行业本身是一个严肃的生命健康行业,而且“互联网+”只能解决信息不对称的问题,不能解决服务的问题,医疗机构的服务、药品的供应基础应根植于线下,但可以利用互联网技术来优化流程、提升效率。

  国药与还阿里巴巴协作共推未来医药项目,囊括了国药集团的药品供应链服务、阿里的互联网医院与支付宝医疗平台、云药房供应链服务平台与最后一公里配送服务,为医疗机构、医疗保险、地方卫生主管单位响应国家新医改政策与“互联网+”宏观政策指引,提出了崭新的思路与一整套具备实际操作可行性的方案。

  阿康健康:处方外流需要良好利益分配机制,应赋能小“B”端

  阿康健康CEO 王李珏先生分享

  医药分家、处方外流虽然讲了很多年,但是今天能够流出来的比例还是很少,而且仅有部分像国药、上药这样的大企业受益,广大的连锁药店、“草根”流通企业一直没有从“医药分开”中受益。

  背后的“症结”在于,原有利益链的固化。在经过了多年的药品招投标之后,医药的销售渠道基本已经固化——等级医院渠道占据了主流,零售药店、基层医疗机构占比非常少,而且分散。处方外流要解决的就是打破原有的渠道格局,建立新的流通秩序,这一切的基础就是利益链的重构。

  处方外流首先需要明确的是产品,不是所有的处方都适合从医院流出来,首先流出来的慢病处方,继而才是大处方。

  而最接近慢病处方的就是小“B”端,包括零售药店、社区卫生服务中心、村卫生室和诊所,它们覆盖的范围非常广,能够更好地做慢病处方的药品供应和服务。

  处方外流将带来医药工业企业市场行为的改变,包括学术体系、流通渠道、利益分配甚至研发与生产。

  处方外流将带来医药零售行业格局的改变,加速零售药店行业的存量整合。目前看,医药零售行业是一个“低频、高毛、严监管”的行业,相较于其他零售业态,有不错的利润空间和进入壁垒。但同时应该注意,零售药店数量已经趋于饱和,竞争已达白热化阶段,所以处方外流在带来巨大增量的同时,会加速行业的洗牌。

  零售药店关注处方外流应该有好的产品结构设计。国内目前有近18万个药品批文,其中6万个OTC品种,12万个处方药品种,层层筛选,最后适合零售药店关注的处方外流品种较少。应该重点聚焦于聚焦重症、慢病、罕见病的DTP用药品种,年用药费用在8000~10000元以上病种,按用药人数计算应该在8000万人左右。

  所以DTP药房逐步成为零售药房的升级版。DTP模式的优越性体现在其可以极大满足患者、厂商、医院、流通企业四者的共同利益。

  DTP模式的出现为处方药提供了一个流出通道,同样也是医院压力的泄洪通道;

  DTP药房使得厂家能够快速接触到终端用户,幵通过药房对其迚行持续教育,从而获得稳定客源;

  对于零售药房来说,走DTP模式提供增值服务,打开差异化通道是其获得市场仹额及新利润空间的必要出路;

  对于患者而言,DTP药房使得其拥有了处方药购买渠道的自主选择权,增加了其购药便捷性,同时获得专业的用药指导和个性化健康服务。

  综合而言,处方外流将带来零售药店主导的全新时代。

  但处方外流也需要“赋能”,需要由专业的企业来帮助其完成产品结构、服务体系的搭建。阿康健康做的就是为处方外流赋能,包括针对工业企业的处方药院外CSO模式、定点药房承接处方(DTP)和慢病健康照顾服务;

  为终端赋能,提供处方药供应链集成服务,线上终端资源整合:电商CSO、移动医疗、慢病管理平台;线下终端资源整合:自营DTP、院边店、基层医疗;以及C端慢病患者赋能:核心病种、病种解决方案、数据管理、商业保险(PBM)等。

  阿康健康希望处方外流能够实现6个关键词“流得出、接得住、分得清、管得好、能增量、有数据”。“让医疗服务回归本质,让医药人找到自己的尊严。”

  从政策演进趋势看,“医药分开”将持续推进,处方外流是大势所趋。零售药店、批零一体化企业长期处于医药分销零售第一线,有丰富的医药分销配送、药事服务经验,将首先从处方外流中获益。其他如DTP药房、电子处方流转平台、网络配送等,是处方外流的伴生现象,亦有不错的发展机会。

  后续将持续关注医药流通及零售创新业态,关注处方外流政策及实践,为行业带来更多关于处方外流业务的前沿资讯和精彩观点。

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责任编辑:llm

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