中信证券国际:港股通股票今日重点推介:中银香港

2018-11-01 20:14:30 来源: 同花顺财经

中信证券国际11月1日发布研报,摘要如下:

  中银香港(2388HK;29.3元;目标价:51元)—现阶段盈利风险有限

中银香港2018年三季度提取减值准备前的经营利润为98亿港元,大致符合预期,尽管按新的IFRS9会计准则,坏账超出了我们的预测。展望未来,我们调整信用损失识别的时间,并考虑略微疲软的收入状况,将2018-20年每股盈利及分红预测下调1-3%。仍建议关注该股。

香港银行业—近期净息差升幅收窄

2018年9月贷款余额大致稳定,定期存款需求推动整体存款环比增长0.6%。系统存贷比率从74.5%改善到74.0%。三个月香港银行同业拆息(HIBOR)与伦敦银行同业拆息(LIBOR)的利差在过去一个月有所扩大,目前差距为41个基点。我们认为,最近估值下调后,香港本地银行股已经反映了更具挑战性的收入前景。我们建议关注香港银行业,首选中银香港(2388HK)。

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