化工:周期品随油价持续回调 成长龙头加强配置

2018-11-27 18:22:55 来源:
中性

  本周行业建议关注细分龙头恩捷股份002812)、新纶科技002341)、光华科技002741);半导体材料其他建议关注雅克科技002409)、鼎龙股份300054)、江化微603078)、上海新阳300236)、晶瑞股份300655);显示材料建议关注飞凯材料300398)、万润股份002643)、濮阳惠成300481)、强力新材300429);其他新材料建议关注国瓷材料300285)、光威复材300699)、时代新材600458)。

  本周主要细分子领域PVC、纯碱库存维持低位;涤纶长丝和短纤企业让利促销、产销量有所回升,去库存压力仍在,PX、PTA价格回落,PTA价差有所回升,本周POY与原料价差、PTA与PX价差分别为1102、704元。农资需求表现平淡,化肥价格稳定。聚合MDI和纯MDI市场价格持续下行至12400元及21750元/吨,万华11月直销市场挂牌价14500元/吨(比10月份价格下调1500元/吨);纯MDI挂牌价26200元/吨(比10月份价格下调3000元/吨)。上游煤炭价格回落,布伦特油价跌破70美元,周期品价格逐步回落。

  本周油价继续回落,我们维持布伦特原油四季度中枢在75-85美金/桶附近震荡的预判,仍看好煤化工,建议重点关注华鲁恒升600426),鲁西化工000830),精细化工品甜味剂龙头金禾实业002597);同时关注一体化产业链龙头万华化学600309);PX随着海福创等装置复产及投产,产业链利润有望重新分配,推荐产业链一体化龙头桐昆、恒逸。制冷剂景气持续,今年均价高于去年,建议重点关注巨化股份600160)。18年钾肥合同价格为CFR290美元,较2017年合同价格上涨60美元/吨,62%钾肥折算成国内约2300元/吨,港口价格2500元/吨,长期看钾肥价格有望持续维持该价格,建议关注盐湖双龙头盐湖股份000792)(化工项目逐步扭亏)、藏格控股000408)。磷产业链长景气复苏,关注行业龙头兴发集团600141),复合肥龙头重回增长,同时估值较低,建议重点关注新洋丰000902)、金正大002470)。

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