沪市上市公司公告(1月7日)

2019-01-07 08:51:07 来源:

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9.9亿元收购精密细丝供应商 博威合金聚焦新材料产业

  2018年12月24日,博威合金601137)公告称,公司及全资子公司拟以发行股份及支付现金的方式,购买控股股东博威集团等持有的博德高科100%股份,标的资产预估作价9.9亿元。

  重组完成将增厚每股收益

  公告显示,博威合金拟以发行股份及支付现金的方式购买博德高科93%的股份,全资子公司博威板带拟以现金购买博德高科7%的股份。博德高科100%股份的支付对价方式为50%采用股份支付,50%采用现金支付。即向博威集团支付现金对价4.95亿元,其余部分博威合金将以7.07元/股的发行价向五家交易对手发行股份支付。

  对此,博威合金董秘王永生向《证券日报》记者表示,不采用全部换股的支付方案主要是考虑到大股东所持的股份比例不宜过高。

  重组预案显示,本次交易完成后,博威集团将直接持有博威合金33.32%的股份,并通过博威亚太和金石投资间接持有博威合金15.74%的股份,共计49.06%股份,公司实控人仍为谢识才。

  “2018年三季度末,公司资产负债率为35.6%,采用部分使用现金对价支付后,资产负债率将适当上升至40%左右。而随着重组完成将增厚每股收益,我们认为这个支付方案是最为合理的。”王永生提到,“此次除博威集团外的另外四家交易方主要是博德高科的高管及核心员工团队,通过换股后将成为公司的股东,并有一定的锁定期限,可以更好的为公司提供帮助”。

  2018年1月份-9月份博威合金实现利润2.61亿元,每股收益为0.415元,净资产收益率7.62%,并购完成后公司总股数将增加至6.97亿股。王永生向记者透露,据公司测算,加上博德高科承诺的净利润,扣除现金支付应承担的利息后,公司每股收益及净资产收益率将分别有所提升。

  向精密制造拓展

  据评估,博德高科2018年9月30日的100%股权账面值为3.22亿元,此次交易增值率为207.6%。博德高科2018年1月份-9月份共实现营业收入9.36亿元,实现净利润5091.35万元,其承诺2019年至2021年各年度净利润分别达到7800万元、9000万元、1.06亿元。

  “随着工业向精密制造推进,博德高科的精密细丝产品应用范围更加广泛,涉及包括航空航天、智能制造、电子通讯、医疗器械等重要领域。作为精密细丝领域重要的供应商,博德高科在国际上已经拥有一定的知名度,凭借其研发与技术优势,未来成长空间很大。”王永生告诉记者。

  同时,其坦言:“光是从进行材料开发到性能检验就可能会耗费1年至2年的时间,而将产品提供给下游客户,客户还需要1年至2年进行调试,因此新材料的推出周期较长,效益的体现是需要过程和时间的。”

  近年来,新材料板块业务正逐渐成为带动博威合金业绩的重要增长点。2017年,博威合金实现新材料营业收入41.60亿元,实现净利润1.69亿元,分别同比增长34.44%与82.37%。2018年上半年,公司实现营业收入28.04亿元,同比增长3.37%;实现净利润为1.63亿元,同比增长11.37%。其中,新材料板块共实现营业收入22.93亿元,同比增长13.49%;实现净利润1.21亿元,同比增长32.73%。

  据记者了解,凭借此次收购动作,博威合金将快速实现新材料产业整合、形成协同效应,推动公司该板块业务的国际化跨越式发展,使公司成为新材料及精密制造领域一体化解决方案的提供者,进一步提升在主营业务方面的综合实力和核心竞争力。

  王永生还提到:“德国企业严谨的工作作风和科学的管理决策体系是值得我们学习的。博威合金一直致力于提供国家和时代进步所需的高端合金材料,既然确定好了方向,我们就踏踏实实去做,专注的工匠精神才是制造业的灵魂。”

中大投资:以5G为代表的新产业投资将取代“铁公基

  中证网讯(记者陈一良)1月6日下午,物产中大600704)旗下金融投资和资产管理业务平台——浙江中大集团投资有限公司(简称“中大投资”)在杭州召开题为“把握2019资本市场脉络”的投资策略会。中大投资董事长胡小平提出,科技创新将成为推动新时代经济发展的第一动力,以5G为代表的新产业投资将取代“铁公基”。

  会上,物产中大集团副总裁周学韬作开幕致辞。其表示,2018年是非同寻常的一年,我们见证了改革开放40年辉煌成果,也经历了“金融去杠杆”、“股市震荡寻底”带来的挑战,各种事件叠加、各种矛盾凸显。展望2019年,虽然资本市场仍充满了不确定因素,但越是面临不确定因素,越需要成熟的心态、严谨的逻辑与科学的体系。

  在交流分享环节,胡小平就2019年宏观经济和资本市场走势的话题进行了分享。胡小平从国际局势走势、美国减税措施、中国经济增长方式变化等方面对宏观经济形势进行了解读。他认为,2019年中国宏观经济或仍以稳增长为第一要务,从粗放到精准的投资将起到先导作用,科技创新将成为推动新时代经济发展的第一动力,以5G位代表的新产业投资将取代“铁公基”,成为未来十年的“新基建”,资本项下开放将成为资本市场发展的推动力。

  中大投资旗下杭州中大君悦投资有限公司董事长李广赞作题为《破茧——七年之痒与七年之变》的分享。其表示,过去几年上市公司已经经历艰难转型,杠杆率下降,毛利率净利率提升,但利率高企仍是企业的最大障碍,随着2019年货币政策的放松,资本市场或将迎来筑底阶段。

  80余家在杭金融机构代表,20余家企业代表参加本次活动,物产中大董事长王挺革、副总裁周学韬等出席会议。

青岛港1月8日进行IPO网上路演

  挖贝网1月6日消息,青岛港601298)最新公告显示,首次公开发行的网上路演将于1月8日(下周二)14:00-17:00进行。

  青岛港首次公开发行不超过454,376,000股人民币普通股(A股)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1839号文核准。

  本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次发行网下初始发行数量为318,064,000股,占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为136,312,000股,占30.00%。

药明康德H股超额配售532万股 超额净募资3.53亿港元

药明康德603259)H股超额配售532万股 超额净募资3.53亿港元.......................................

宏图高科:控股股东所持部分股份被解除轮候冻结

  中证APP讯(记者陈澄)1月6日,宏图高科600122)发布公告称,公司于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股权司法冻结及司法划转通知》,以及北京市海淀区人民法院向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《协助执行通知书》,解除对公司控股股东三胞集团有限公司(简称“三胞集团”)所持公司股份的轮候冻结。

  2018年8月20日,因中国民生银行股份有限公司北京分行诉重庆乐语无限通讯科技有限公司、北京乐语世纪科技集团有限公司、三胞集团信用证融资纠纷一案,三胞集团持有宏图高科股份被司法轮候冻结,轮候冻结数量为27.33亿股(共计11笔)。

  2019年1月4日,北京市海淀区人民法院分别解除了上述轮候冻结的股份,相关解冻手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。

  截至公告披露日,三胞集团持有宏图高科股份2.48亿股(其中2.45亿股已质押),占公司总股本的21.45%。本次股份轮候冻结解除后,三胞集团持有宏图高科股份仍存在被冻结的情形,剩余累计被司法冻结股份数量为45.48亿股,超过其实际持有上市公司股份数。

苏州龙杰IPO网上发行中签率0.03697835%

  挖贝网1月6日消息,苏州龙杰603332)最新公告显示,首次公开发行股票2973.50万股,回拨机制启动后,网上发行2676.20万股,中签率为0.03697835%。

  苏州龙杰首次公开发行股票的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2060号文核准。公司与主承销商国信证券协商确定共发行股票2973.50万股。回拨机制启动前,网下发行数量为1800万股,占本次发行总量的60.53%;网上初始发行数量为1173.50万股,占39.47%。发行价格为19.44元/股。

  由于启动回拨前网上有效申购倍数约为6167.20倍,超过150倍,启动了回拨机制。回拨后,网下最终发行数量为297.30万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2676.20万股,占本次发行总量的90%。网上发行最终中签率为0.03697835%。

  苏州龙杰与主承销商国信证券将于1月7日上午进行网上申购的摇号中签,并于1月8日公布中签结果。

保利地产:副总经理王健辞职

   e公司讯,保利地产600048)1月6日晚间公告,公司副总经理王健因工作调整原因申请辞去公司副总经理职务,辞职后将不再担任公司及下属子公司任何职务。

汇鸿集团参股企业紫金银行首次公开发行上市

  上证报讯(记者孔子元)汇鸿集团600981)公告,公司控股子公司汇鸿中锦、汇鸿中鼎参股的紫金银行601860)首次公开发行人民币普通股已于2019年1月3日在上海证券交易所挂牌并开始上市交易,每股发行价格为3.14元/股。本次发行后,公司合计所持股份占其发行后总股本3,660,888,889股的1.54%。汇鸿中锦、汇鸿中鼎所持的该部分紫金银行股份股票自其在证券交易所上市交易之日起三十六月内不转让或委托他人管理。

王府井11.45%限售股将于1月11日流通上市

  上证报讯(记者孔子元)王府井600859)公告,因公司吸收合并北京王府井国际商业发展有限公司而非公开发行限售股,其中,信升创卓、福海国盛通过本次吸收合并取得的限售股锁定期即将届满。该等限售股上市流通数量为88,917,096股,占公司总股本的11.45%。上市流通日期为2019年1月11日。

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