化工:部分周期品随油价回升荐6股

2019-02-02 12:48:34 来源:
中性

  本期投资提示:

  本周行业观点:

  优选成长,锂电材料建议关注细分龙头恩捷股份002812)、新纶科技002341)、光华科技002741);半导体材料其他建议关注雅克科技002409)、鼎龙股份300054);显示材料建议关注飞凯材料300398)、万润股份002643)、濮阳惠成300481)、强力新材300429);其他新材料建议关注国瓷材料300285)、光威复材300699)。

  中央经济工作会议推动财政政策加码,货币政策边际放松,但PMI指数低位,中期经济刺激政策仍有待观察;周期品由于节日效应短期低迷,但库存仍相对较低,春季行情可期。

  本周主要细分子领域PVC、纯碱库存继续回升;油价进入震荡区间,因下游织机开工大幅下滑,涤纶产销率下降,POY目前库存较低,本周POY与原料价差、PTA与PX价差分别为1150、887元。农资需求表现平淡,化肥价格稳定。聚合MDI和纯MDI下游市场需求较弱,聚合MDI市场供应面逐步宽松,本周价格持稳,纯MDI价格略有回调,万华19年1月聚合MDI分销市场挂牌价12500元/吨(比2018年12月份价格下调400元/吨),直销市场挂牌价12800元/吨(比2018年12月份价格下调700元/吨);纯MDI挂牌价23700元/吨(比2018年12月份价格下调700元/吨)。上游煤炭价格回落,布伦特油价短期回升至60美元以上。

  本周油价维持区间震荡,关注煤化工,建议重点关注华鲁恒升600426),鲁西化工000830),精细化工品甜味剂龙头金禾实业002597);同时关注一体化产业链龙头万华化学600309);PX随着福海创、恒力等装置复产及投产,产业链利润有望重新分配,推荐产业链一体化龙头桐昆、恒逸。制冷剂景气持续,今年均价高于去年,建议重点关注巨化股份600160)。18年钾肥合同价格为CFR290美元,较2017年合同价格上涨60美元/吨,62%钾肥折算成国内约2300元/吨,长期看钾肥价格有望持续维持高位,建议关注盐湖双龙头盐湖股份000792)(化工项目逐步扭亏)、藏格控股000408)。

  磷产业链长景气复苏,关注行业龙头兴发集团600141)、云天化600096),复合肥龙头重回增长,同时估值较低,建议重点关注新洋丰000902)、金正大002470)。

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责任编辑:zqn

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