年报揭秘阳光私募布局新动向 新进增持162家公司券商集中唱多17股

2019-04-15 19:48:03 来源: 证券日报
中性

  编者按:随着上市公司年报披露进入密集期,备受市场关注的阳光私募持股情况也逐渐浮出水面。统计发现,截至4月15日,在已披露年报的1570家上市公司中,前十大流通股股东中出现阳光私募身影的公司有321家。其中,去年四季度阳光私募新进增持162只个股。值得关注的是,有17只个股近30日内机构给予的看好评级家数均在10家及以上。今日本报分别从持股情况、业绩估值和机构评级等三方面对上述162只个股进行梳理分析,以飨读者。

  24只个股阳光私募持仓均超2亿元

  当前A股上市公司年报披露已进入高潮期,阳光私募作为市场中重要的机构资金之一,其持仓动向也一直是投资者关注的焦点之一。《证券日报》市场研究中心根据同花顺300033)数据统计发现,在已披露年报的上市公司中,前十大流通股股东中出现阳光私募身影的公司有321家,其中162家公司是阳光私募去年四季度新进增仓股。

  从总持仓金额来看,按去年四季度末收盘价测算,阳光私募合计持有上述162家公司约204.79亿元,其中贵州茅台600519)(21.19亿元)、广汽集团(15.23亿元)、泰禾集团000732)(15.13亿元)、安迪苏600299)(6.28亿元)、东阳光600673)(5.71亿元)、格林美002340)(5.46亿元)、光威复材300699)(5.21亿元)、中环股份002129)(4.84亿元)、宏发股份600885)(4.62亿元)和梅花生物600873)(4.43亿元)为阳光私募前十大重仓股。顺鑫农业000860)、红豆股份600400)、山鹰纸业600567)、星网锐捷002396)、福斯特603806)、广聚能源000096)、龙星化工002442)、华工科技000988)、申通快递002468)、普利制药300630)、合兴包装002228)、中核钛白002145)、康缘药业600557)和三全食品002216)等14只个股阳光私募持仓金额也较为居前,均在2亿元以上,上述24只个股阳光私募本期合计持仓金额就达131.23亿元。

  贵州茅台作为两市第一高价股、白酒绝对领头羊,机构的持仓变动无疑受到各界的关注。年报数据显示,前十大流通股股东在去年四季度无一对该股进行减持,其中深圳市瑞丰汇邦资产管理有限公司-瑞丰汇邦三号私募证券投资基金新进该股348.72万股,为第九大流通股股东;另外,第二大流通股股东香港中央结算有限公司、第七大流通股股东中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金,第八大流通股股东GICPRIVATELIMITED在去年四季度均对该股进行不同程度的增持,而包括中央汇金资产管理有限责任公司和中国证券金融股份有限公司等在内的其它大股东本期持仓数量较上期均未变。有市场人士表示:前十大流通股股东对贵州茅台的坚定看好,从侧面彰显出该股较高的配置价值。

  进一步看,94只个股为阳光私募本期新进,格林美(14231.58万股)、梅花生物(10500.00万股)、中环股份(6697.49万股)、大名城600094)(5415.32万股)、龙星化工(3756.17万股)、华工科技(2354.87万股)、海信家电000921)(2107.71万股)和东方电缆603606)(2084.33万股)等8只个股阳光私募新进数量居前,均在2000万股以上,嘉化能源600273)、闽发铝业002578)、申通快递、安诺其300067)、百隆东方601339)、中储股份600787)、云天化600096)、东湖高新600133)和阳光股份000608)等个股新进数量也均在1000万股以上。另外,阳光私募大幅加仓红豆股份、东阳光、泰禾集团、山鹰纸业、中核钛白、深康佳A、康缘药业、光威复材、宜昌交运002627)和金通灵300091)等个股,增持股份数均在1000万股以上。

  值得一提的是,从162只个股行业构成来看,农林牧渔、食品饮料和有色金属三大行业涉及数量较多,均为5只。另外,建筑装饰、轻工制造和休闲服务三大行业涉及数量也较为居前,均达到4只。

  逾六成个股年报净利润实现同比增长

  从阳光私募新进增持的162只个股年报业绩表现来看,整体突出,其中105只个股年报净利润实现不同程度增长,占比逾六成。从预计净利润同比增幅来看,三特索道002159)(2348.96%)、沙河股份000014)(1813.42%)、风华高科000636)(312.06%)、尚纬股份603333)(243.40%)、东方电缆(241.55%)、龙星化工(165.66%)、光莆股份300632)(126.76%)、高德红外002414)(125.98%)、恒信东方300081)(110.65%)和杭氧股份002430)(105.39%)年报净利润同比增幅居前,均在100%以上。

  年报净利润绝对额方面,在上述年报业绩实现增长的绩优股中,贵州茅台(352.04亿元)、广汽集团(109.03亿元)、柳钢股份601003)(46.10亿元)、山鹰纸业(32.04亿元)、鹏鼎控股002938)(27.71亿元)、泰禾集团(25.55亿元)、申通快递(20.49亿元)、美锦能源000723)(17.97亿元)、华宝股份300741)(11.76亿元)、嘉化能源(11.00亿元)、东阳光(10.91亿元)和风华高科(10.17亿元)表现突出,年报净利润均在10亿元以上。

  结合历史业绩来看,有28只阳光私募持仓股实现了2014年以来连续五年净利润同比增长,普利制药、黄山旅游600054)、嘉化能源、金牌厨柜603180)、浙江美大002677)、中颖电子300327)、基蛋生物603387)和佳力图603912)等8只个股成长性较为明显,近五年净利润同比增幅均在10%以上。普利制药表现更为抢眼,近五年净利润同比增幅均超30%,分别为:47.90%、38.28%、37.63%、41.02%和84.37%。

  优异的业绩背景下,162只个股今年以来市场表现可圈可点,158只个股出现不同程度上涨,其中92只个股跑赢同期大盘(沪指年内上涨27.42%),占阳光私募持仓总数的比例为56.79%。美锦能源(388.79%)、全柴动力600218)(275.78%)、大名城(141.64%)、华铁科技603300)(117.08%)、广东甘化000576)(105.00%)和海信家电(100.28%)年内股价实现翻倍,另外,包括金通灵、穗恒运A、顺鑫农业、华菱星马600375)、尚纬股份、太龙药业600222)、光威复材、普利制药、深康佳A、华西股份000936)、濮阳惠成300481)、国投中鲁600962)、湖南发展000722)、基蛋生物、贵州茅台和华中数控300161)等在内的30只个股年内累计涨幅均在50%以上。

  业绩表现突出,市场表现居前的普利制药是专业从事药物研发、生产和销售的高新技术企业,被评为海南省医药行业优秀企业。公司主要产品地氯雷他定片为国家级火炬项目,地氯雷他定干混悬剂为海南省高新技术产品,其后市表现受到了机构的普遍看好,近30日内机构给予的买入或增持等看好评级家数达到8家,其中东方财富300059)证券表示:公司凭借产品种类优势以及剂型优势将继续保持国内国外双线发展,预计公司2019年/2020年/2021年净利润分别为3.44亿元/5.30亿元/7.57亿元,每股收益分别为1.88元/2.89元/4.13元,给予“增持”评级。

  11只个股被集中看好目标涨幅超20%

  162只阳光私募持仓股中,73只个股近30日内被机构给予了买入或增持等看好评级,后市表现值得继续关注。其中17只个股近30日内机构给予的看好评级家数均在10家及以上,贵州茅台以39家机构看好评级家数,稳居第一,浙江美大(18家)、顺鑫农业(17家)、山鹰纸业(17家)、宏发股份(17家)、爱婴室603214)(17家)和广汽集团(15家)等6只个股近30日内机构看好评级家数均在15家及以上,其余机构看好评级家数在10家及以上的10只个股分别为:百隆东方、光威复材、中材科技002080)、申通快递、星网锐捷、海信家电、杭氧股份、新天然气603393)、中环股份和格林美。

  上述17只个股中,山鹰纸业(5.94倍)、广汽集团(12.60倍)、海信家电(14.01倍)、杭氧股份(17.26倍)、中材科技(17.58倍)、申通快递(17.97倍)和百隆东方(19.37倍)最新动态市盈率在20倍以下,处于相对低位。

  机构扎堆看好、

  估值处于低位的山鹰纸业最新收盘价为3.96元。华创证券表示:2020年外废收紧大背景下,原材料布局成为看点。箱板纸行业的最大变化在于进口废纸2020年归零政策临近,以公司为代表的龙头箱板纸企业有望依靠自身强大全球原材料布局能力塑造新的竞争优势。考虑到公司目前海外布局领先态势,维持“强推”评级并给予6元/股目标价。

  值得一提的是,上述17只个股中,有16只个股机构给予了目标价预测,较周一收盘价而言,均有一定上行空间,其中中环股份(51.72%)、山鹰纸业(51.52%)格林美(43.95%)、杭氧股份(40.87%)、中材科技(33.65%)、广汽集团(32.82%)、宏发股份(32.22%)、星网锐捷(26.12%)、申通快递(25.99%)、海信家电(23.16%)和爱婴室(21.32%)11只个股周一收盘价较机构预测的最高目标价上行空间均在20%以上。

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