两年间估值狂飙近10倍!美国视频会议独角兽Zoom今日IPO

2019-04-18 13:06:04 来源: 华尔街见闻

  在拥挤的“独角兽”阵营里,视频会议软件提供商Zoom并不是公众眼里最耀眼的那一个,但可能是最独特的:与大部分独角兽公司亏得一塌糊涂不同,Zoom在上市前已经盈利了。

  Zoom将于周四正式登陆美国资本市场。彭 博社援引周三的募资数据称,该公司已在IPO过程中募集到7.51亿美元,成功出售了2090万股份,每股36美元。

  36美元的IPO定价足以显示投资者对于这颗正冉冉升起的明星公司的热情有多么高涨。Zoom最初的IPO定价区间为28美元至32美元。CNBC在周三早些时候称,该公司将把价格定在33美元至35美元之间的高端,甚至可能更高。但市场对它的需求如此之高,以至于最终上调的发行价远远超过了众人的预料。

  鉴于不久前上市的Lyft已跌入技术性熊市,对后续等待上市的独角兽公司泼了一盆冷水,如今Zoom路演过程中的需求火爆在一定程度上提振了市场信心,上市环境变得友好起来。

  彭 博社称,在周四正式IPO之后,预计Zoom的估值将超过90亿美元——这是公司于两年前开展种子轮融资时的九倍多。在2017年1月D轮融资时,Zoom的估值为10亿美元。

  在上市之前,Zoom已通过多轮融资合计获得1.45亿美元外部投资。

  此次Zoom上市将刷新美国股市今年的第四大IPO记录,仅次于Lyft的23.4亿美元、Tradeweb Markets Inc.的12.4亿美元,同在周三为其IPO定价的Pinterest Inc. 寻求最多募资12.7亿美元。若寻求募资100亿美元的Uber在5月IPO,那么Zoom的排位将被后移。Pinterest也将于周四正式挂牌交易。

  Zoom于2011年由思科集团企业视频会议服务公司Webex前首席工程师袁征(Eric Yuan)创立,提供跨设备、跨团队(从小型团队到大型企业)都能轻松使用的视频会议软件。

  投资者对Zoom的收入规模、快速增长和利润表印象深刻。根据招股书,截至今年1月底,Zoom的年度营收为3.305亿美元,净利润为760万美元。在此之前的两年间,公司营收分别为6080万美元和1.515亿美元,净利润分别为亏损1.4亿美元和亏损380万美元。

  这家公司的最大外部股东是Emergence Capital,持股比例为12.5%。红杉排名第二,持股比例为11.4%。袁征持股比例22%。

  International Data Corp.之前曾估计,Zoom运营的企业会议视频细分市场的价值可能高达431亿美元。

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责任编辑:yc

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