主题驱动股票池:华为事件周末惊现三大进展 正宗受益股一览

2019-05-19 19:53:59 来源:
利好

  虽然投资者对于华为事件后续的进展有分歧,但大力发展国产产业链,是普遍的共识,不光是华为,其它企业(如小米、OV等),也将大力扶持国产产业链企业的发展。下周,华为产业链将继续是大热点。

  这个周末,华为事件继续发酵,主要有三大重要进展:

  一、报道称,美国商务部可能在近期缩减针对华为的部分贸易限制,为华为送上一张为期90天的“临时通用执照”,允许华为继续购买美国商品,以便帮助其美国客户维护现有网络和设备,但华为仍将不被允许购买用于制造新产品的零件。

  这个目前只是媒体报道,并不是官方消息,但还是让周五市场过度悲观的情绪得到暂时的缓解。

  二、《人民日报》发表题为《华为这一招,关键时刻顶大用》的文章,站出来力挺华为!

  《人民日报》为华为“备胎”的力挺,代表着官方的态度,也意味着未来更多的对国产产业链的政策支持!

  三、禁令后任正非首次发声:美封锁对华为影响不大!任正非表示,华为已为这一步骤做好了准备,即使美国智能手机芯片制造商高通公司和其他美国供应商不向华为销售芯片,华为的状况不会有问题。

  周五,华为旗下海思半导体公司总裁何庭波已经发表公开信,周末任正非再出来说话,继续安定人心!

  另外,周五市场恐慌性下杀,有对周末继续出利空的担忧,但整个周末,消息面非常平静,特朗普也没有继续释放利空。如果今晚继续没有利空,那就算是利好。

  虽然投资者对于华为事件后续的进展有分歧,但大力发展国产产业链,是普遍的共识,不光是华为,其它企业(如小米、OV等),也将大力扶持国产产业链企业的发展。

  下周,华为产业链将继续是大热点。

  【华为产业链】

  华为在A股有哪些“备胎”?国盛电子郑振湘团队发布研报,梳理出8大类领域的A股公司,包括:

  1.华为每年芯片采购额近300亿美金,核心五大件CPUGPUADDA存储射频器件中,CPUGPUADDA海思已经进行多年研发、产品逐步落地自强;

  2.存储:用量最大,百亿美金采购级别、预计三年后翻倍,目前主流存储DRAM扶持合肥长鑫(兆易创新603986))、NAND扶持长江存储,利基型存储兆易创新、ISSI(北京君正300223)拟收购)已经切入预计马上放量;

  3.FPGA:紫光同创(紫光国微002049))、安路信息(士兰微600460)入股);4.模拟芯片及传感器:韦尔股份603501)+豪威科技、圣邦股份300661)、矽立杰;5.功率半导体:闻泰科技600745)(安世半导体)、士兰微、扬杰科技300373);

  6.阻容感:顺络电子002138);

  7.代工及封测:中芯国际、长电科技600584)、华天科技002185)、通富微电002156);8.连接器:立讯精密002475)、意华股份002897)。

  另外,华为在4月份发布了2018年核心供应商名单,华为在A股的供应商包括:

  生益科技600183)、比亚迪002594)、光迅科技002281)、华工科技000988)、深南电路002916)、歌尔股份002241)、蓝思科技300433)、亨通光电600487)等。

  【国产芯片企业排行榜】

  芯片仍然是最受关注的环节,也是市场最为关注的板块。

  中国半导体行业协会揭晓了2018年中国集成电路设计、制造、封测、功率器件、MEMS、设备及材料领域的十大(强)企业。涉及的A股上市公司如下:

  集成电路设计领域,涉及上市公司层面的企业共有六家,分别是韦尔股份正在收购的豪威科技(第三)、拥有三家上市IC设计公司的华大半导体(第五,港股)、中兴通讯000063)控股子公司中兴微电子(第六)、汇顶科技603160)(第七)、士兰微(第八)、北京君正发起收购的北京矽成(第九)。

  集成电路制造企业中,没有A股上市公司,涉及两家港股上市公司:中芯国际、华虹半导体;华润微电子启动科创板上市,和舰芯片科创板IPO申请已被受理并进入问询。

  集成电路封装测试环节涉及的A股上市公司包括:华天科技(天水华天电子集团子公司)。

  材料领域的A股上市公司包括:主营业务为引线框架、键合丝等半导体封装材料的康强电子002119)排名第一,拥有印制电路板、封装基板及电子装联三项业务的深南电路排名第三,从事高纯溅射靶材的研发、生产和销售业务的江丰电子300666)从2017年排名第二下滑至2018年的第九名。

  半导体设备方面的A股上市公司包括:生产等离子刻蚀设备的中微半导体排名从2017年的第三名上升到第一名,公司正在冲击科创板,已获上交所问询;北方华创002371)全资子公司北京北方华创微电子装备有限公司维持第二名。

  功率器件榜单中A股上市公司包括:扬杰科技、华微电子600360)、苏州固锝002079)、捷捷微电300623)跻身前十强;A股IPO进程中的无锡新洁能排名第六。

  半导体MEMS领域中A股上市公司包括:歌尔声学(歌尔股份)排名第一。

  需要说明的是,上述榜单由中国半导体行业协会根据行业季度统计报表及各地方协会统计数据进行评选,未填报报表或地方协会未纳入统计范围内的企业不在评选范围内。

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