美股静待议息会议指明方向

2019-06-17 10:50:25 来源: 中国证券报
中性

  上周美股市场走势平稳,波澜不惊,标普500指数收于2886.98点,较此前一周2873.34点上涨0.49%;年初至今,该指数上涨15.16%;自2016年11月美国大选以来上涨34.93%。

  从盘面上看,行业板块间差异(最佳行业至最差行业)出现明显的下降。11个行业板块中仅有8个上涨,较此前一周11个行业板块全面上涨有所下降。此前一周有两个交易日行业板块间差异在1%以上(1.05%和2.14%),而上周所有交易日板块间差异均在1%以下,可见市场波动幅度减小。而整周来看,上周表现最佳与最差行业之间的差异为2.93%,较此前一周的8.15%也有明显的下降。其中非必须消费上周上涨2.44%表现最佳,年初至今上涨19.75%;必须消费上周上涨0.59%,年初至今上涨15.52%;通信服务上周上涨1.39%,年初至今上涨16.15%;公用事业上周上涨1.18%,年初至今上涨13.92%;能源表现最差,上周下跌0.49%,年初至今上涨5.52%,自美国大选以来下跌12.35%,是所有板块同期表现最差的;工业股上周下跌0.43%,年初至今上涨16.74%;信息技术上周下跌0.20%,年初至今上涨22.31%为同期表现最佳;医疗保健上周上涨0.17%,年初至今上涨5.10%,为同期表现最差板块。

  VIX波动率指数上周收于15.28,低于此前一周的16.30,该指数5个交易日内的波动区间为15.21至16.70。10年期美国国债上周收报2.08%,与此前一周的2.08%持平;30年期美国国债收盘价为2.59%,高于此前一周的2.57%。由于IEA将今年的石油需求从上个月的130万桶减少到每天120万桶,油价周中再次跌破51美元,收于52.49美元。黄金从上周的1345.20美元下跌至1344.80美元。

  虽然上周全球资本市场也有一些重大的事件发生,但并未能对美股市场的交投情绪产生强烈的影响。上周美股主要指数仅表现出小幅的上涨,并且没有出现较大的波动。一些分析人士将其归因于此前一个月美股急跌后反弹,带来的市场“重新定位”和“重新定价”。上个月(5月的四个交易周内)标普500指数跌幅达6.57%,而6月第一周该指数出现明显回升,涨幅高达4.41%。跌后急涨,市场已经基本回到了合理的点位上,因此上周市场延续回升趋势但仅出现小幅上涨,相信反弹动能已经基本得到释放。市场总体交易情绪平淡,相信是在等待本周联邦公开市场委员会的议息会议,等待其是否会决定降息,亦或者是有更多指向性的言论来帮助市场指明交易的方向。此外,随着墨西哥贸易问题被搁置(至少90天),所有人的目光(以及潜在的许多交易)同时也高度关注下周在日本大阪举行的G20峰会(2019年6月28日至29日)。

  此外,2019年第一季度财报季已经接近尾声(占总市值98.2%的公司已经披露财报),其中73.6%的公司业绩超预期。标普500指数追踪的500只成分股中,有368只盈利超预期,280只销售额超预期。目前为止,市场给出的预估数字是2019年一季度市场整体公司盈利将较2018年四季度增幅8.4%,较2018年一季度增幅3.9%。而就2019年全年来看,市场对整体公司盈利的预期较2018年底是已经下降了4%。本周进入一季报的收尾阶段,将有6家公司(占总市值1.5%)发布财报,其中较受关注的包括周二盘后公布的图像软件公司Adobe(ADBE),周三盘后公布的数据系统处理公司Oracle(ORCL)以及周四盘前发布的超市Kroger(KR)和软件公司RedHat(RHT)。

  本周市场关注的重点,将是于周三开始的为期两天的联邦公开市场委员会(FOMC)会议。周三下午两点,FOMC会议记录将与季度预测一同发布,FOMC主席将在下午2:30分召开新闻发布会。此外,本周即将发布的重要经济数据还包括周一上午10点发布的房屋市场指数,周三上午10:30分将公布每周EIA报告和每周抵押贷款申请报告,周四早间将公布的每周失业申请报告和上午10点公布的领先指标报告,以及周五将公布PMI综合报告。

  (作者系标普道琼斯指数公司资深指数分析师,倪伟编译)

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