大股东一个动作让股价涨停 接下来还会有一些大股东跟上

2019-06-18 18:40:01 来源: 上海证券报
中性

  藏格控股000408)大股东一纸“以资抵债”公告——以25.9亿元将所持巨龙铜业37%股份转让给公司,以抵偿对上市公司相应数额的占用资金及资金占用费,将公司股价送上了涨停板。

  在大股东占款问题死灰复燃,监管层加大监管打击力度的背景下,藏格控股大股东此举有望给市场树立了一个“好榜样”。

  梳理一批身陷大股东占款泥潭的公司可以发现,其中部分公司大股东已做出了“痛改前非”的承诺。在藏格控股的示范效应之下,这些公司或值得投资者有所期待。

  藏格控股或现示范效应

  18日早间,藏格控股股价高开后震荡上行,一个小时不到即封上涨停直至收盘。

  什么消息催生了如此走势?

  藏格控股昨晚披露,公司已与控股股东藏格集团签署了巨龙铜业股权转让抵偿协议书,藏格集团拟将其持有的巨龙铜业37%股份以25.9亿元转让给公司,以抵偿对上市公司相应数额的占用资金及资金占用费。

  值得一提的是,藏格集团对此次交易作出了业绩补偿承诺。

  若巨龙铜业在2020年、2021年和2022年实现扣非净利润额低于2716.14万元、9.56亿元和22.12亿元,藏格集团将以现金方式对不足利润进行补偿,实控人也将提供连带责任担保。

  公告显示,经资产基础法评估,截至2019年3月31日,巨龙铜业100%股权的评估值为129亿元。此次藏格集团主动降价,弥补“过错”的意味明显。

  据悉,藏格集团自2018年以来便陷入了流动性困难,面临金融及证券机构的集中还贷、补仓和利息支付压力,加之法律规范意识不足,藏格集团及其关联方通过占用上市公司部分应收账款及预付账款用于补充生产经营资金。

  截至6月17日,公司清理出非经营性占用金额为22亿元(本金),期间已归还5032.57万元(本金),余额为21.53亿元(本金)。

  藏格集团表示,已深刻认识到占用上市公司资金的严重性,对此致以最诚挚的歉意并全力解决。

  一批公司因大股东占款被ST

  最近一两年,一度得到整治的大股东占款问题死灰复燃,为投资者所深恶痛绝。

  为此,监管部门加大了对这一问题的整治力度,沪深两市有一批公司因此“戴帽”。

  有市场人士称,“伴随着内控缺陷、业绩下滑、流动性危机等一系列问题,部分公司大股东占款现象突出。沪深两大交易所对大股东或关联人占款等都进行了详细规定,情形严重者将被实行其他风险警示。”

  以ST丰华600615)为例,公司于今年4月29日因控股股东非经营性占用公司资金,被上海证券交易所实施其他风险警示。

  据了解,去年3月19日,丰华股份与厦门信托签订信托投资合同,分两期认购4.8亿元信托产品。此后,因信托对应的非公开债务融资凭证发行方重庆新兆投资有限公司出现流动性困难,导致上述信托产品在今年3月到期后本金无法收回。

  经核实,该信托资金用于认购新兆公司发行的一年期非公开债务融资凭证,而新兆公司系公司控股股东隆鑫控股的关联方。因此该信托资金实际被隆鑫控股所占用且未能如期收回,形成了控股股东对公司的非经营性占用资金情况。

  又如*ST大洲000571),公司4月15日公告,因存在被第一大股东的关联企业恒阳牛业占用资金的情形,预计在一个月内不能解决上述资金占用情形,根据相关规定,公司股票于4月16日起实行其他风险警示。

  公司后于6月10日公告,公司前期在核查中发现,存在被第一大股东尚衡冠通占用资金的情况。

  大股东纷纷表态“在解决”

  在监管力度加大的背景下,部分公司的大股东开始着手解决占款问题。在藏格控股今日股价表现的示范效应之下,投资者或可对这些公司另眼相看。

   ST银亿:

  深受大股东流动性危机所累的ST银亿000981),随着控股股东及其母公司提请破产重整而有望迎来新突破。

   ST银亿6月12日晚公告显示,公司控股股东银亿控股及其关联方偿还占用资金1.57亿元。截至该日,银亿控股及其关联方已偿还占用资金1.4亿元港元(折合人民币1.23亿元)及1.88亿元人民币,资金占用余额为人民币19.36亿元。

  6月17日晚,ST银亿披露,公司控股股东母公司银亿集团及控股股东银亿控股两家公司已向浙江省宁波市中级人民法院申请重整。

  若两公司进入重整程序,可能会对ST银亿的股权结构等方面产生一定影响。对于ST银亿而言,这或是一个解开困局的契机。

  *ST升达:

  *ST升达002259)6月14日公告,截至当日,公司未经董事会、股东大会审议,为控股股东升达集团对外借款提供担保且尚未偿还的额度为2.34亿元,升达集团占用公司资金金额约11.67亿元,分别占最近一期经审计净资产的15.67%和78.08%;

  另外,公司在继续核查中发现,存在10笔可能涉及升达集团占用公司资金,金额总计2.39亿元,占最近一期经审计净资产的15.97%。

  为解决占款事项,去年11月,升达集团的多位股东与保和堂(海南)签署了《股权转让协议》,导致公司实控人发生变更。同时,该《股权转让协议》还对公司违规为升达集团提供担保及升达集团资金占用事项解决进行了约定。

  根据保和堂(海南)出具的说明,其将在获得升达集团股权之日起五个工作日内出具解决相关事宜的具体措施及安排,并在2019年3月31日前解决不低于4亿元的资金占用,在2019年6月30日前解决剩余所有升达集团对升达林业的资金占用和违规担保。

  旋极信息:

  公司大股东已付诸行动。

  旋极信息300324)于5月17日公告,公司控股股东、董事长陈江涛2018年累计占用公司资金5.27亿元,截至2018年年末占用资金余额2.55亿元;2019年1月以来占用公司资金共计1.56亿元,截至公告日占用资金余额为2.41亿元。

  6月17日公司发布公告称,已收到陈江涛关联账户归还的占用资金共计2.41亿元。公司自查发现的控股股东占用资金已全部归还。

  大股东违规占用上市公司资金,形式可谓多种多样:或直接划转,或经由第三方转款,还有通过为大股东、实控人违规担保的方式形成资金占用。

  由此,不难看到部分上市公司在信息披露、内控制度等方面的缺陷。

  “当然,最根本的防范措施还在于提高违规占用上市公司资金的成本。”法律人士指出,占用上市公司资金的行为,既损害上市公司利益,又涉嫌违规挪用资金,应严惩不贷!

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