半年报过后 这些公司订单仍饱满 产能超负荷运转

2019-08-25 18:50:25 来源: 上海证券报
利好

  记者梳理7月份以来的机构调研纪要发现,“订单饱满”是不少上市公司描述其产品生产情况的高频词。

  这些公司集中在电子元器件制造、LED照明及智能显示、各类新材料等领域,他们迫切地扩充生产线以增加产能。

  歌尔股份领衔电子板块

  8月23日,歌尔股份002241)盘中创出该股近一年来的新高——14.11元/股。当日,歌尔股份收于14.11元/股,上涨1.58%,全天成交金额达13.57亿元,换手率3.52%。根据最新收盘价计算,歌尔股份总市值为458亿元。

  歌尔股份的股价为何能创新高?

  先来看看公司业绩。2019年上半年,歌尔股份实现营业收入135.76亿元,同比增长61.11%;实现归母净利润5.24亿元,同比增长17.73%。公司在半年报中预计今年前三季度的净利润可同比增长5%-25%。

  再看机构调研的情况。

  8月21日,歌尔股份公司副董事长兼总裁姜龙在接受机构调研时表示,公司坚持“声光电零组件+智能硬件”的发展战略,多年来未曾改变,今年开始有了比较明显的业绩回报。公司声光电零部件的布局,以及Hearable、Wearable、VR/AR、智能家居等整机产品的布局今年进入初步的收获期。

  就要进入收获期了,歌尔股份的产能是否跟得上呢?

  姜龙透露,公司现在的产能利用率非常饱满,产能利用率以往有一些高峰低谷的季节性,但是今年还没有明显看到这样的问题。公司在越南以及国内的东莞、潍坊、荣成都在进行新的场地扩建和设备的采买来适应新的订单需要。

  机构密集造访LED龙头

  近期股价同样创出新高的光莆股份300632)也值得说一说。

  光莆股份主要从事LED照明及光电传感器、物联硬件的研发、制造、销售,是技术先导型国家级高新技术企业。

  据OFweek产业研究院统计,2018年全球智能照明市场规模166亿美元,随着节能问题更加凸显、LED组件价格的下降以及物联网(IoT)和连接设备等新兴先进技术的加入,加之各大厂商的积极推动及智慧城市建设的带动,预计未来几年智能照明市场复合增长率超过25%,至2022年将突破400亿美元。

  7月16日,光莆股份在接受中信建投601066)证券调研时表示,目前全球LED灯具市场渗透率不到30%,还有广阔发展空间,公司将继续加大力度拓展品类、扩大市场区域、增加销售额、提高市场占有率。

  目前公司LED照明产能利用率已趋于饱和,今年5月份公司租赁了1.8万平方米的厂房,计划投入10条新的照明灯具生产线。新产线主要用于生产LED照明灯具和智能照明灯具产品。

  公司计划投入的10条产线是依据客户的未来产品计划而投入的。

   LED产品同样供不应求的还有利亚德300296)。利亚德是近期机构调研比较集中的公司,仅8月20日一天,就有安信证券、华宝基金等31家机构对其进行调研。

  如此密集,所为何事?

  原来,2019年上半年,利亚德首次出现了净利下滑。报告期内,公司实现营业收入40.51亿元,同比增长12.19%;毛利率34.19%,同比下降1.89个百分点;净利润5.46亿元,同比下滑6.75%。截至8月16日,公司新签订单及中标项目73亿元。

  面对机构投资者,利亚德分四个方面解释了上半年公司净利润下降的主要原因,包括人力成本大幅增加;公司经营管理层工资调整;研发费用增加;政府项目选择性的去承揽。尤其在谈到人力成本增加时,利亚德管理层表示,公司订单增加产能扩张,扩招了近400个产线工人,上半年增加了1个亿的人力成本。

  目前公司订单量很充裕,生产也比较饱和。

  高端制造多点开花

  订单充足的还有主营风电主轴的金雷股份300443)。

  8月6日,金雷股份在深交所走进上市公司活动中明确表示,目前公司生产订单充足,处于满负荷生产状态。

  2019年上半年公司风电主轴销量较去年同期增长超过50%,自由锻件业务实现多元化生产,较去年同期实现翻倍增长,铸造轴机械加工业务也在呈现高速增长。

  公司目前已完全具备各类锻/铸造轴产品后续各加工环节的生产技术和产能,随着下半年公司“年产8000支MW级风电主轴铸锻件项目”的建设投产,届时公司将完全具备从原材料制备到成品包装的全流程生产能力。

  在新材料领域,中材科技002080)7月31日接受中泰证券电话调研,就公司隔膜产业战略及湖南中锂相关情况进行互动交流。

  中材科技表示,公司致力于打造湿法锂电池隔膜产业领军企业,成功并购湖南中锂,标志着公司(朝着)实现隔膜产业战略目标又迈出了一大步。

  在回答中锂产能利用率及公司订单情况的问题时,中材科技表示,中锂产品供不应求,订单非常饱满,现有产能已经全开,还不能完全满足客户需求。

  此外,光威复材300699)8月21日在接受机构调研时表示,公司上半年有40条碳梁生产线生产,下半年新建的10条生产线也会陆续投产。

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