政策驱动土地流转板块基本面改善 业绩+估值8只概念股有望迎来修复机会

2019-09-26 18:36:59 来源: 证券日报
中性

  9月26日,据农业农村部网站消息,为贯彻落实新修改的《农村土地承包法》,进一步巩固和完善农村基本经营制度,深化农村土地制度改革,落实“三权分置”制度,农业农村部对《农村土地承包经营权流转管理办法》进行了修订,形成了《农村土地经营权流转管理办法(修订草案征求意见稿)》,将规章名称由《农村土地承包经营权流转管理办法》修改为《农村土地经营权流转管理办法》。该办法自2020年1月1日起正式施行。

  对此,分析人士普遍表示,随着农村土地流转进程的持续深入,以及相关的政策不断完善,全国农村土地流转规模越来越大,推动农村土地交易市场日益繁荣发展,助力农村土地使用效率不断提升,在提高农民资产性收入的同时,也释放了大量的农村劳动力进入城镇。截至2018年末,全国土地流转面积已经达到了5.39亿亩,全国农村土地流转比例已经接近40%,未来土地流转规模增长依旧可期。在此推动下,土地流转板块上市公司基本面改善较为显著,具有业绩支撑的低估值龙头标的或迎估值修复机会。

  二级市场上,9月份以来,土地流转板块异动明显,18只成份股股价实现上涨,占比近五成。其中,神州信息000555)、福建金森002679)、华天科技002185)、珠江钢琴002678)、广州浪奇000523)和珠江啤酒002461)等个股期间累计涨幅居前,均逾6%。

  事实上,土地流转板块上市公司业绩表现改善明显,成为近期板块集体异动的重要动力。《证券日报》记者根据同花顺300033)数据统计发现,在38家土地流转板块上市公司中,今年半年报归属母公司股东的净利润实现同比增长的公司共有17家,占比近五成。其中,*ST康达000048)(465.34%)、申达股份600626)(392.81%)、黑牡丹600510)(195.47%)、新农开发600359)(154.54%)、吉林森工600189)(127.02%)、海南橡胶601118)(120.98%)和中华企业600675)(100.56%)等公司报告期内归属母公司股东的净利润均实现同比翻番。

  估值方面,上述17只半年报业绩实现同比增长的个股中,黑牡丹(7.51倍)、新野纺织002087)(7.82倍)、中华企业(8.21倍)、申达股份(13.59倍)、上实发展600748)(14.66倍)、苏垦农发601952)(16.77倍)、中国武夷000797)(17.19倍)和北大荒600598)(17.92倍)等8只成长股最新动态市盈率均不足20倍,具有较强的安全边际,估值优势凸显。

  对于板块的后市机会,华泰证券表示,在A股市场上,可从三角度挖掘投资机会。第一,土地流转顺畅后对农业规模化、产业化产生正面影响,亚盛集团600108)、北大荒、新农开发、新赛股份600540)以及海南橡胶等公司将长期受益。第二,养殖企业受益于农村土地流转和农村居民加速转移,规模效应将会越来越明显,如牧原股份002714)等。第三,农业规模化后对服务于农业的各个产业都将有积极影响,隆平高科000998)、登海种业002041)、天邦股份002124)等龙头公司都将受益。

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