威胜信息过会:科创板过会第66家 中金公司过7单

2019-10-15 11:01:14 来源:
中性

  原标题:威胜信息过会:科创板过会第66家中金公司过7单

  北京10月15日讯昨日上午,科创板上市委2019年第31次审议会议召开,审议结果显示,同意威胜信息技术股份有限公司(以下简称“威胜信息”)首发上市。这是今年科创板过会的第66家企业。

  威胜信息本次发行的保荐机构是中金公司,保荐代表人是郭慧、潘志兵。这是中金公司今年第7单保荐过会的科创板项目。6月17日,中金公司保荐的交控科技股份有限公司过会;6月21日,中金公司保荐的中国铁路通信信号股份有限公司过会;7月30日,中金公司保荐的山石网科通信技术股份有限公司过会;9月5日,中金公司保荐的深圳市杰普特光电股份600184)有限公司过会;9月27日,中金公司保荐的优刻得科技股份有限公司、北京金山办公软件股份有限公司过会。

  威胜信息为聚焦于智慧公用事业领域的物联网综合应用解决方案提供商,主要从事电监测终端、水气热传感终端、通信网关、通信模块、智慧公用事业管理系统软件等物联网各层级软硬件产品的研发、生产和销售,并基于上述产品为客户提供智慧公用领域整体解决方案;其中,通信网关类产品为公司核心产品。

  威胜信息拟在上交所科创板公开发行人民币普通股(A股)不超过5000万股(不考虑超额配售选择权),不低于发行后总股本的10%(全部为公开发行新股,不涉及公司股东公开发售股份),计划募集资金6.05亿元,分别用于物联网感知层监测设备扩产及技改项目、物联网感知层流体传感设备扩产及技改项目、物联网网络层产品扩产及技改项目、物联网综合研发中心项目、补充营运资金项目。

  审核意见

  1.请发行人补充披露:(1)威胜集团电能表产品的发展趋势是智能化,是否也因此成为具有计量功能的电力物联网感知层;(2)整个电网系统包含发、输、变、配、用五大领域,威胜集团的电能表主要应用于用电环节,而发行人的相关产品可用于除发电外的输、变、配、用电四大环节,两者在用电环节业务是否有可能产生重叠;(3)发行人在电力物联网的产业链发展战略是否因以上两个因素受到限制;(4)随着物联网技术的发展,电网公司的采购模式是否可能随之变化,使发行人与威胜集团在用电环节形成协作配套关系或一体化发展格局,因此形成同业竞争。请保荐机构发表明确核查意见。

  2.请发行人逐项披露其减少关联交易的具体措施和保持其独立持续经营的相关制度。请保荐机构发表明确核查意见。

  3.请发行人补充披露:(1)2017年收购珠海中慧对价低于净资产的公允性和合理性;(2)珠海中慧精简人员的安置情况;(3)是否存在关联方利益输送的情形。请保荐机构发表明确核查意见。

  上市委会议提出问询的主要问题

  1.请发行人代表进一步说明:(1)威胜集团电能表产品的发展趋势是智能化,是否也因此成为具有计量功能的电力物联网感知层;(2)整个电网系统包含发、输、变、配、用五大领域,威胜集团的电能表主要应用于用电环节,而发行人的相关产品可用于除发电外的输、变、配、用电四大环节,两者在用电环节业务是否有可能产生重叠;(3)发行人在电力物联网的产业链发展战略是否因以上两个因素受到限制。请保荐代表人发表明确意见。

  2.在威胜集团和发行人存在共同供应商、客户和共用商号、生产用房租赁、资金往来、相互担保、采购与销售、董事兼任、资产出售与收购等方面的关联交易,且经营区域存在一定重合的情形下,发行人认为发行人和威胜集团分别独立采购、独立销售和经营。请发行人代表说明:(1)发行人上述认定的合理逻辑,发行人是否会因独立采购、独立销售和经营而加大经营成本,因而降低竞争力;(2)逐项披露发行人减少关联交易的具体措施和保持其独立持续经营的相关制度;(3)随着物联网技术的发展,电网公司的采购模式是否可能随之变化,使发行人与威胜集团在用电环节形成协作配套关系或一体化发展格局,因此形成同业竞争。请保荐代表人发表明确意见。

  3.报告期扣除威胜集团拓展新产品两家子公司的销售费用率,发行人的销售费用率仍然远低于威胜集团是由于威胜控股在海外销售费用较大,请发行人代表详细披露其控股股东在海外各项销售费用的明细内容及金额,是否存在股东承担发行人费用的情形。请保荐代表人发表明确意见。

  4.请发行人代表进一步说明:(1)2017年收购珠海中慧对价低于净资产的公允性和合理性;(2)珠海中慧精简人员的安置情况;(3)是否存在关联方利益输送的情形。请保荐代表人发表明确意见。

  科创板过会企业一览:

1

深圳微芯生物科技股份有限公司

2019/6/5

8.04亿元

安信证券

2

安集微电子科技(上海)股份有限公司

2019/6/5

3.03亿元

申万宏源证券000562

3

苏州天准科技股份有限公司

2019/6/5

10.00亿元

海通证券

4

福建福光股份有限公司

2019/6/11

6.51亿元

兴业证券

5

苏州华兴源创科技股份有限公司

2019/6/11

10.09亿元

华泰联合证券

6

烟台睿创微纳技术股份有限公司

2019/6/11

4.50亿元

中信证券

7

澜起科技股份有限公司

2019/6/13

23.00亿元

中信证券

8

天宜上佳高新材料股份有限公司

2019/6/13

6.46亿元

中信建投601066)证券

9

浙江杭可科技股份有限公司

2019/6/13

5.47亿元

国信证券

10

南京微创医学科技股份有限公司

2019/6/17

8.94亿元

南京证券601990

11

交控科技股份有限公司

2019/6/17

5.50亿元

中金公司

12

宁波容百新能源科技股份有限公司

2019/6/19

16.00亿元

中信证券

13

深圳光峰科技股份有限公司

2019/6/19

10.00亿元

华泰联合证券

14

杭州安恒信息技术股份有限公司

2019/6/19

7.60亿元

国泰君安证券

15

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司

2019/6/19

10.11亿元

招商证券

16

上海微创心脉医疗科技股份有限公司

2019/6/19

6.51亿元

国泰君安证券、华菁证券

17

西部超导材料科技股份有限公司

2019/6/20

8.00亿元

中信建投证券

18

广州方邦电子股份有限公司

2019/6/20

10.58亿元

华泰联合证券

19

中微半导体设备(上海)股份有限公司

2019/6/20

10.00亿元

海通证券

20

虹软科技股份有限公司

2019/6/21

11.32亿元

中信建投证券、华泰联合证券

21

中国铁路通信信号股份有限公司

2019/6/21

105.00亿元

中金公司

22

哈尔滨新光光电科技股份有限公司

2019/6/25

8.76亿元

中信建投证券

23

广东利元亨智能装备股份有限公司

2019/6/25

7.45亿元

民生证券

24

苏州瀚川智能科技股份有限公司

2019/6/26

4.68亿元

安信证券

25

西安铂力特增材技术股份有限公司

2019/6/26

7.00亿元

中信建投证券

26

上海柏楚电子科技股份有限公司

2019/6/27

8.35亿元

中信证券

27

北京航天宏图信息技术股份有限公司

2019/6/27

5.67亿元

国信证券

28

二十一世纪空间技术应用股份有限公司

2019/6/28

8.08亿元

中信建投证券

29

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

2019/6/28

4.07亿元

中信建投证券

30

晶晨半导体(上海)股份有限公司

2019/6/28

15.14亿元

国泰君安证券

31

广东嘉元科技股份有限公司

2019/6/28

9.69亿元

东兴证券

32

恒安嘉新(北京)科技股份公司

2019/7/11

8.00亿元

中信建投证券

33

北京安博通科技股份有限公司

2019/7/11

2.98亿元

天风证券601162

34

上海昊海生物科技股份有限公司

2019/7/15

14.84亿元

瑞银证券

35

江苏天奈科技股份有限公司

2019/7/15

8.7亿元

民生证券

36

深圳传音控股股份有限公司

2019/7/23

30.11亿元

中信证券

37

北京热景生物技术股份有限公司

2019/7/30

2.88亿元

中德证券

38

山石网科通信技术股份有限公司

2019/7/30

8.94亿元

中金公司

39

青岛海尔生物医疗股份有限公司

2019/7/30

10亿元

国泰君安证券

40

申联生物医药(上海)股份有限公司

2019/7/31

4.50亿元

国信证券

41

赛诺医疗科学技术股份有限公司

2019/7/31

2.67亿元

中信证券

42

北京佰仁医疗科技股份有限公司

2019/8/26

4.52亿元

国信证券

43

上海晶丰明源半导体股份有限公司

2019/8/26

7.1亿元

广发证券

44

华熙生物科技股份有限公司

2019/8/27

31.54亿元

华泰联合证券

45

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司

2019/8/27

3.6亿元

民生证券

46

深圳市杰普特光电股份有限公司

2019/9/5

9.73亿元

中金公司

47

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

2019/9/9

5.82亿元

东方花旗证券

48

山东奥福环保科技股份有限公司

2019/9/9

5.77亿元

安信证券

49

迈得医疗工业设备股份有限公司

2019/9/11

3.39亿元

广发证券

50

北京致远互联软件股份有限公司

2019/9/11

3.49亿元

中德证券

51

上海美迪西生物医药股份有限公司

2019/9/20

3.47亿元

广发证券

52

北京宝兰德软件股份有限公司

2019/9/20

2.84亿元

东兴证券

53

宁波长阳科技股份有限公司

2019/9/26

5.29亿元

华安证券600909

54

天津久日新材料股份有限公司

2019/9/26

15.95亿元

招商证券

55

龙岩卓越新能源股份有限公司

2019/9/26

7.36亿元

英大证券

56

江苏卓易信息科技股份有限公司

2019/9/27

3.5亿元

中信建投证券

57

优刻得科技股份有限公司

2019/9/27

47.48亿元

中金公司

58

北京金山办公软件股份有限公司

2019/9/27

20.5亿元

中金公司

59

无锡祥生医疗科技股份有限公司

2019/9/30

9.53亿元

国金证券

60

中国电器科学研究院股份有限公司

2019/9/30

9.09亿元

中信建投证券

61

深圳普门科技股份有限公司

2019/10/10

6.32亿元

国信证券

62

三达膜环境技术股份有限公司

2019/10/10

14.10亿元

长江证券

63

江苏联瑞新材料股份有限公司

2019/10/10

2.85亿元

东莞证券

64

深圳清溢光电股份有限公司

2019/10/11

4.03亿元

广发证券

65

杭州当虹科技股份有限公司

2019/10/11

6亿元

中信证券

66

威胜信息技术股份有限公司

2019/10/14

6.05亿元

中金公司

  注:拟募集资金为上会稿数据,非最新数据。

  科创板被否企业一览:

1

北京国科环宇科技股份有限公司

2019/9/5

3.32亿元

中泰证券

2

上海泰坦科技股份有限公司

2019/9/26

4.15亿元

光大证券

  证监会不予同意注册科创板企业一览:

1

恒安嘉新(北京)科技股份公司

2019/8/26

8亿元

中信建投证券

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