安防实体名单影响有限 看好半导体景气度修复及国产化机会

2019-10-17 08:11:57 来源: 证券时报网
中性

  中信建投601066)指出,海康大华进入实体名单影响有限,看好安防回暖及本土配套机遇。国内安防行业逐步回暖,零部件国产化大势所趋,看好海康威视002415)、大华股份002236)、闻泰科技600745)、韦尔股份603501)、富瀚微300613)、景嘉微300474)等。

  台积电日月光Q3营收向好,看好先进制程/封装及模拟功率机会。展望19Q4及2020年,继续看好5G及消费电子创新带动的先进制程及封装机会,建议关注环旭电子601231)、长电科技600584)、华天科技002185)、通富微电002156)等。此外,主要与电源管理IC与小尺寸驱动IC产品需求强劲有关。建议关注电源管理、驱动IC等模拟/分立芯片需求恢复带动下圣邦股份300661)、韦尔股份、扬杰科技300373)、捷捷微电300623)等机会。

   Qorvo收购加强天线调谐布局,Nor Flash库存降至低位回暖在即。继续看好卓胜微300782)、信维通信300136)、硕贝德300322)等射频企业机会。此外,国内存储企业有望迎来业绩修复及国产替代双逻辑下的成长,建议关注兆易创新603986)、北京君正300223)(ISSI)、紫光国微002049)等。

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