“双十一”购物节来了 三类概念股或迎“升”机

2019-11-10 20:20:42 来源: 证券日报
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  文 | 张 颖 任小雨

  编者按:一年一度的“双十一”购物狂欢又到了。今年是“双十一购物节”创办的第11年。每年“双十一”,A股市场都少不了相念炒作。统计发现,11月份以来,家用电器、食品饮料、新零售等板块已经蠢蠢欲动,受到资金追捧。值得关注的是,11月份以来,双汇发展000895)、绝味食品603517)、海天味业603288)、山西汾酒600809)等公司股价纷纷创下历史新高。今日本报特对上述三大板块及其龙头股进行梳理分析,以供投资者参考。

  家用电器板块 月内累计上涨7.26%

  一年一度的“双十一”购物狂欢来临,各种电商平台已经流出五花八门的爆款清单。天猫更是首次推出《爆款来了》的一档电商导购真人秀节目,号称要将国民爆款一网打尽,推给消费者。资本市场上,部分“双十一”概念股在主流资金追捧下,引发市场关注。

  历来各种购物节都是家电厂商拉动销售的关键时点。家用电器板块成份股11月份以来股价已经有所表现,期间累计涨幅达7.26%,43只成份股股价实现上涨,占比逾六成。其中,海尔智家600690)(16.00%)、康盛股份002418)(12.60%)、奋达科技002681)(12.29%)、华帝股份002035)(12.20%)、创维数字000810)(11.07%)和九阳股份002242)(10.63%)等个股期间累计涨幅居前,均超过10%。

  值得一提的是,格力电器000651)、美的集团000333)、苏泊尔002032)、新宝股份002705)等4只个股期间股价创出历史新高。

  良好的市场表现离不开大单资金的追捧,11月份以来板块内共有19只个股备受场内主流资金的青睐,合计大单资金净流入为19.68亿元。佳禾智能300793)、TCL集团000100)、格力电器、海尔智家等个股月内均受到1亿元以上大单资金抢筹,九阳股份、苏泊尔、海信家电000921)、美的集团、老板电器002508)、奋达科技、浙江美大002677)等个股期间也均受到超过1000万元大单资金布局。

  进一步统计发现,上述月内受到资金青睐的19只个股中,近30日内共有13只个股获得机构给予“买入”或“增持”等看好评级。其中,美的集团(30家)、老板电器(29家)、格力电器(22家)、苏泊尔(21家)、九阳股份(18家)、浙江美大(18家)、海尔智家(17家)、海信家电(10家)等8只龙头股近期均受到10家及以上机构扎堆推荐。

  对于板块的后市投资逻辑,华西证券002926)表示,从“双十一”预售情况可以看出,白电领域市场格局稳固,美的电器000527)借助今年以来的成本红利和“T+3”生产模式下的效率提升,以高性价比竞争力优势获得市场占有率的提升,预售量保持领先地位;格力电器下半年竞争策略从防守转向进攻,“双十一”折扣优惠力度大,空调市场集中度CR2有望得到进一步增强,建议关注美的集团和格力电器。厨电市场老板电器进入大家电榜单前十名,小家电新品层出,社交内容电商运营下消费者热度较高,建议关注老板电器和新宝股份。

  食品饮料板块 7只龙头股月内股价创历史新高

  11月份以来,食品饮料板块市场表现也十分抢眼,整体上涨2.05%,54只成份股股价实现上涨,占比近六成。口子窖603589)(16.52%)、酒鬼酒000799)(12.60%)、双汇发展(12.13%)和舍得酒业600702)(10.28%)等个股期间股价表现最突出,均超过10%。

  资金流向方面,11月份以来,板块内共有28只个股备受场内主流资金的青睐。其中,有14只个股期间累计大单资金净流入超过1000万元,贵州茅台600519)(61195.88万元)、酒鬼酒(14250.12万元)、涪陵榨菜002507)(12277.98万元)和顺鑫农业000860)(10869.82万元)等个股期间累计大单资金净流入均超过1亿元,养元饮品603156)、口子窖、舍得酒业、青岛啤酒600600)、龙大肉食002726)、双汇发展、古井贡酒000596)、得利斯002330)、伊利股份600887)、承德露露000848)等10只个股期间也均获得超过1000万元大单资金追捧,这14只个股合计吸金14.98亿元。

  值得一提的是,近期北上资金也积极入场扫货,引人关注。统计显示,五粮液000858)、贵州茅台、伊利股份等3只食品饮料股11月份以来累计北上资金净买入额均超过3亿元,合计北上资金净买入额达20.63亿元。

  在各路资金持续追捧下,11月份以来,水井坊600779)、山西汾酒、中炬高新600872)、海天味业、绝味食品、日辰股份603755)、双汇发展等7只龙头股股价创出历史新高。

  对于板块的后市机会,太平洋601099)证券表示,高基数下增速较低,“双十一”预售提前吸金效果明显,龙头企业集中度继续提升。休闲零食电商步入中速增长时期,三强格局稳定。龙头企业线上增速亮眼,线下布局积极推进。未来行业中短期来看是线上龙头企业的份额争夺,中长期来看是龙头企业竞争优势的比拼。短期来看,休闲零食电商行业空间依旧存潜力,随着品类调整等动作,预期净利率可有提升,给予行业推荐评级。重点推荐个股:三只松鼠300783)、好想你002582)。

  财富证券则表示,长期来看,成本上行压力下企业间的分化趋势将延续,基本面良好的公司业绩好于行业平均水准将成为常态,部分已处于底部的龙头企业也具有翻转机会。进入四季度经销商开始为春节囤货,部分基本面良好的公司历经渠道调整期,在旺季或将有超预期表现,维持对行业“领先大市”的评级。

  新零售板块 9只个股吸金均超千万元

  11月份以来,新零售板块市场表现十分活跃,整体上涨1.63%,55只成份股股价实现上涨,占比逾六成。安德利603031)(17.98%)、步步高002251)(14.61%)、大东方600327)(12.09%)、英飞拓002528)(11.91%)、新华都002264)(9.91%)、星期六002291)(9.72%)和石基信息002153)(8.55%)等个股期间股价表现突出,均超过8%。

  资金流向方面,11月份以来,板块内共有28只个股备受场内主流资金的青睐。其中,京东方A(14968.10万元)、青岛啤酒(6021.45万元)、步步高(4983.65万元)、安德利(3933.66万元)、石基信息(3519.01万元)、大东方(2917.51万元)、海澜之家600398)(2166.72万元)、中青旅600138)(2159.41万元)和兰州民百600738)(1061.67万元)等9只个股期间也均获得超过1000万元大单资金追捧,这9只个股合计吸金4.17亿元。

  机构评级方面,近30日内共有44只个股获得机构给予“买入”或“增持”等看好评级,其中,有20只个股近期机构看好评级家数均在5家及以上,永辉超市601933)(22家)、青岛啤酒(21家)、家家悦603708)(20家)、中青旅(18家)、爱婴室603214)(18家)、广州酒家603043)(16家)、红旗连锁002697)(15家)、海澜之家(14家)、苏宁易购002024)(14家)、天虹股份002419)(13家)、视源股份002841)(12家)和石基信息(11家)等12只个股近期均受到10家以上机构扎堆推荐,优势较为显著。

  进一步统计发现,上述20只被机构扎堆推荐的个股中,苏宁易购(5.25倍)、豫园股份600655)(9.80倍)、海澜之家(10.17倍)、天虹股份(14.05倍)、太平鸟603877)(14.60倍)和中青旅(14.98倍)等6只个股最新动态市盈率均不足15倍,具有较强的安全边际,估值优势凸显。

  投资策略方面,中信证券表示,以当下国内电商体量,“双十一”的关注点应从总量增速切换为结构变化以及背后反映的行业趋势。结合预售情况,预计今年“双十一”在用户(低线市场消费升级)、品类(化妆品一枝独秀)、品牌(国际大牌降维竞争)、平台(京东、拼多多、苏宁发力)、营销(直播是最大亮点)等多维度已出现明显变化。电商依然是成长性赛道,低线市场的渗透率提升和品牌消费升级是电商规模继续扩张的动力,预计未来5年行业复合年均增长率增加16%,规模接近19万亿元。阿里、京东、拼多多三大平台之外,电商导购品台(值得买300785))、电商代运营(壹网壹创300792))同样值得关注;品牌维度则建议把握化妆品板块高景气度投资机会,建议关注丸美股份603983)、珀莱雅603605)等。

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责任编辑:wyj

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