没赶上好时候!那些参与三年期定增的投资者 大部分都被套了

2019-11-13 21:21:07 来源: 中国证券网
利好

  证监会发布主板(中小板)、创业板、科创板再融资规则修订稿公开征求意见,其中对非公开发行股票的定价和锁定机制的修订调整,被市场认为将令上市公司再融资“云开见月明”。

  那么,此前已实施三年期定增的公司,其参与定增的投资者目前境况如何?

  统计数据显示,2016年至今共有585份三年期定增方案在A股实施(包含已解禁方案),而根据11月13日收盘价计算,有374份方案的最新股价低于发行价,占比超过60%。换言之,2016年至今参与三年期定增者,大概率被套。

  逾六成三年期定增价格倒挂

  具体来看,*ST索菱002766)和*ST北讯002359)倒挂幅度最大,分别为93.59%和93.41%。

  其中,彼时证券简称为“齐星铁塔”的*ST北讯的定增方案是向龙跃投资 、信利隆科技等7名交易对手发行股份募集资金49.74亿元,用于收购北讯电信 100%股权和投资北讯电信专用无线宽带数据网扩容项目。彼时发行价格为22.59元/股,而公司最新收盘价已跌至1.49元。

  如果说上述两家公司的定增参与方尚有时间(其解禁时间要等到2020年4月),与之相比,*ST工新600701)的“倒挂”情况则要急迫得多,其在2016年11月完成定增,以6.05元/股的价格募集7.43亿元资金,锁定期为3年。公司目前股价仅为1.61元,距离限售解禁日11月18日仅有2个交易日。

  再以明年1月即将解禁的三维丝300056)三年期定增项目为例,2015年9月,三维丝启动重组方案,收购厦门珀挺80%股权并募集配套资金。其中,九州联增一期拿下近2亿元的配套募资定增股份,发行价格锁定为17.71元/股。

  不幸的是,至2017年1月定增完成时,三维丝二级市场股价开始一路下行。截至最新收盘,三维丝股价为6.63元。记者估算,本次定增浮亏超过60%(复权后)。

  三年期定增价较最新股价倒挂超过60%的部分公司

  定增被套者减持不断

  尽管不少定增的投资人被套,但在近年市场低迷的背景下,这些投资人依然选择了不计成本地进行减持。

  具体来看,10月底,持有华英农业002321)9.48%股权的股东盛合汇富二期宣布,拟在未来6个月内以集中竞价方式、大宗交易方式、协议转让的方式合计减持公司股份不超过5063.29万股(占公司总股本不超过9.48%)。公告显示,该部分股权为盛合汇富二期参与公司定增时取得的股份。

  回查公告,华英农业在2016年1月实施三年期定增,发行价格为7.9元/股,如今最新收盘价经复权后较发行价下跌约26.39%。如果公司股价6个月内无太大起色,盛合汇富二期持有的华英农业增发股票或将“割肉”清仓。

  又如三湘印象000863),其已在6月24日迎来三年期定增解禁,在解禁后不到一个星期时间,持有公司2.24%股权的董事李建光宣布拟减持公司股份不超过769.23万股,占总股本的0.56%。相关公告显示,李建光的减持仍在进行中。回看三湘印象2016年6月完成的三年期定增,如今浮亏逾20%。

  值得一提的是,浮盈比例超100%的三年期定增也有案可查。

  其中,牧原股份002714)和五粮液000858)凭借优异的价值潜力,让投资人浮盈颇多。记者估算,两公司股票最新收盘价较定增发行价涨幅分别高达614.77%、544.79%(二者涨幅数据皆为复权后)。

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