嘉楠科技将于11月21日在美国纳斯达克挂牌 募资额缩水

2019-11-15 09:21:29 来源:
中性

  原标题:嘉楠科技将于11月21日在美国纳斯达克挂牌 募资额缩水

  美股讯 嘉楠科技周三向美国证券交易委员会(SEC)提交了招股说明书2号补充文件(AMENDMENT NO. 2 TO FORM F-1),拟定在美首次公开募股的发行价格区间和发行量。此外,美国IPO研究公司IPOBoutique.com网站公布的信息显示,嘉楠科技将于11月21日在纳斯达克证券交易所挂牌,证券代码为“CAN”。

  嘉楠科技在补充文件中确定将首次公开募股发行价格区间定在9.00美元至11.00美元。该公司将在首次公开募股中发行1.5亿股A类普通股,相当于1000万美国存托凭证。按照最高发行价计算,包括承销商执行超额配售的150万美国存托凭证,在扣除各项费用和佣金之前,嘉楠科技将最多募集到1.3915亿美元。嘉楠科技此次通过首次公开募股募集的资金量将远低于原先设定的4亿美元。

  嘉楠科技的招股书显示,该公司募集到的资金将主要用于人工智能算法和应用相关的ASIC研发;与区块链算法和应用相关的ASIC研发;通过战略投资和设立海外办事处,在全球拓展人工智能和区块链业务;供应链优化和偿还因重组而产生的债务;以及一般企业用途。投行花旗集团、华兴资本、招银国际担任嘉楠科技首次公开募股的联席主承销商;Galaxy Digital、华泰证券、老虎证券和海通国际为嘉楠科技首次公开募股的联席副承销商。

  嘉楠科技将采用双股权结构。嘉楠科技的A类和B类普通股只在转换权和表决权上有所不同。A类普通股不可转换为B普通股;B类普通股可转换为A类普通股。每股A类普通股含1股投票权,B类普通股含15股投票权。嘉楠科技董事长兼首席执行官张楠赓持有公司的全部B类普通股,在首次公开募股后占公司投票权的72.6%。

  招股书显示,嘉楠科技提供基于私有高性能计算ASIC芯片的超级计算解决方案。2013年,嘉楠科技董事长兼CEO张楠赓及其团队发明并交付了最初一批采用ASIC技术的加密货币矿机之一。嘉楠科技最初致力于研发用于比特币挖矿的ASIC应用,随后进一步研发涉及人工智能的芯片。

  主要财务数据:

  2019年前三季度

  --总净营收为人民币9.594亿(约合1.342亿美元),去年同期为人民币24.276亿元。其中,产品营收为人民币9.446亿元(约合1.322亿美元),去年同期为人民币24.216亿元;租赁收入为人民币1330万元(约合190万美元),去年同期为零;服务营收为人民币80万元(约合10万美元),去年同期为人民币580万元;其他营收为人民币70万元(约合10万美元),去年同期为人民币20万元。

  --营收成本为人民币8.020亿(约合1.122亿美元),去年同期为人民币19.311亿元。

  --毛利润为人民币1.547亿(约合2200万美元),去年同期为人民币4.965亿元。

  --总运营支出为人民币4.108亿(约合5750万美元),去年同期为人民币2.889亿元。其中,研发支出为人民币1.054亿(约合1470万美元),去年同期为人民币1.385亿元;销售与营销支出为人民币1420万(约合200万美元),去年同期为人民币3430万元;总务和行政支出为人民币2.912亿(约合4070万美元),去年同期为人民币1.161亿元。

  --税前亏损为人民币2.363亿(约合3310万美元),去年同期税前利润人民币2.834亿元。

  --净亏损为人民币2.363亿元(约合3310万美元),去年同期净利润为人民币1.499亿元。

  2018年

  --总净营收为人民币27.053亿(约合3.785亿美元),上年同期为人民币13.081亿元。其中,产品营收为人民币26.986亿元(约合3.775亿美元),上年同期为人民币13.031亿元;租赁收入为零,上年同期为零;服务营收为人民币600万元(约合80万美元),上年同期为人民币470万元;其他营收为人民币70万元(约合10万美元),上年同期为人民币10万元。

  --营收成本为人民币21.972亿(约合3.074亿美元),上年同期为人民币7.037亿元。

  --毛利润为人民币5.081亿(约合7110万美元),上年同期为人民币6.044亿元。

  --总运营支出为人民币3.751亿(约合5250万美元),上年同期为人民币2.458亿元。其中,研发支出为人民币1.897亿元(约合2650万美元),上年同期为人民币9980万元;销售与营销支出为人民币3870万(约合540万美元),上年同期为人民币2070万元;总务和行政支出为人民币1.467亿(约合2050万美元),上年同期为人民币1.253亿元。

  --税前利润为人民币2.002亿(约合2800万美元),上年同期税前利润人民币4.010亿元。

  --净利润为人民币1.224亿元(约合1710万美元),上年同期净利润为人民币3.758亿元。

  股权结构

  在首次公开募股之前,嘉楠科技的董事和高管合计持有公司1,128,404,908股普通股,占总股本的50.8%。在首次公开募股之后,他们将合计持有公司771,780,464股A类普通股,以及356,624,444股B类普通股,占总股本的47.6%,以及投票权的83.1%。

  嘉楠科技董事李佳轩为公司第一大股东,在首次公开募股前持有359,971,112股普通股,占总股本的16.2%。在首次公开募股后,李佳轩将持有359,971,112股A类普通股,占总股本的15.2%,以及投票权的4.9%。

  嘉楠科技董事长兼首席执行官张楠赓为第二大股东,在首次公开募股前持有356,624,444股普通股,占总股本的16.0%;在首次公开募股后将持有全部356,624,444股B类普通股,占总股本的15.0%,以及投票权的72.6%。

  嘉楠科技联席孔建平为第三大股东,在首次公开募股前持有267,913,333股普通股,占总股本的12.1%。在首次公开募股后,孔建平将持有267,913,333股A类普通股,占总股本的9.5%,以及投票权的3.1%。

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