2019年A股的这些风口 你抓住了几个?

2019-12-05 17:21:00 来源: 中国证券报

  2019年A股市场最火的两类猪:一类圈里养的,一类风口上的!

  圈里养的,不必多言,这位“二师兄”是今年人们热议的对象。

  天上飞的,今年有点多,随便抓住一个,都会成为津津乐道的话题,站在风口上,猪都可以飞起来。临近岁末,不妨盘点下2019年A股的这些风口。

  盘点之前,首先要致敬东方通信600776),正是这只10倍股为后来者在迷茫时分,提供了继续走下去的信仰和动力。不过“一将功成万骨枯”,在通往10倍股的道路上,也是伤痕累累。

  风口一:OLED

  代表个股:京东方A

  京东方A的爆发可以视为A股一季度逼空行情的导火索。农历2019年春节假期回来的第一个交易日,2月11日京东方A股上涨4.63%,12日涨停,成交60.8亿元,13日成交50.1亿元,继续涨停。

  而2月12日、13日的龙虎榜让人们如梦初醒:大资金都行动了,A股行情真的来了。

  OLED板块当时爆发的原因,与华为、三星将要推出折叠屏手机有关。深天马A、领益智造002600)、国风塑业000859)这些个股表现也很强势。

  风口二:工业大麻

  代表个股:顺灏股份

  工业大麻这个概念,要属“舶来品”,主要受美股工业大麻股Tilray2个月翻12倍走势刺激。A股走势最强的是顺灏股份002565),该股从年初启动到4月中旬的最高点,翻了4倍多。

  顺灏股份日线图

  当时A股一度流行指鹿为“麻”。当时,做大麻布和大麻绳的金鹰股份600232),拉了4个涨停板,生产大麻花的桂发祥002820),有一天也被拉升了7%。千金药业600479)的产品千金红颜朝润胶囊里有火麻仁,然后也涨停了。

  风口三:氢能源

  代表个股:美锦能源

  美锦能源000723)从低点启动到最高点,涨了近5倍。凯龙股份002783)、全柴动力600218)、京城股份600860)等概念股也走得很强。

  美锦能源日线图

  氢能源板块当时最大的投资逻辑是对标之前的新能源汽车行情。

  资料来源:天风证券研报

  风口四:创投

  代表个股:市北高新

  创投是一个跨年度的题材,在2018年11月启动,到2019年再度爆发,期间走出了市北高新600604)、张江高科600895)、复旦复华600624)等一批牛股。

  市北高新走势图

  工业大麻、氢能源、创投三个题材的主升浪都发生在3月,这与当时动辄8000多亿元的成交金额有直接关系。钱多了,市场的胆子也就大了。到了下半年,转为存量博弈后,市场就换了一种玩法:走趋势!虽然不暴力,但涨幅同样可观。

  风口五:PCB

  代表个股:沪电股份

  PCB板块的爆发,奠定了今年三、四季度的科技股行情。科技股插上业绩的翅膀也能飞得很高!沪电股份002463)、生益科技600183)、深南电路002916),当时被市场称为PCB“三剑客”。

  沪电股份日线图

  6月26日,沪电股份发布2019年中报业绩大幅预增公告。该股在6月27日-7月1日,连续三日涨停,市场由此开始真正重视PCB行业的投资逻辑——“5G建设将会为PCB行业带来巨大增量。”同样,生益科技爆发也是源于中报业绩增长刺激。7月24日晚间,生益科技发布2019年中报业绩快报,业绩大超市场预期,25日放量涨停,之后进入快速上涨阶段。

  风口六:华为产业链

  代表个股:若干

  下半年,华为的一举一动都牵动着A股市场神经。之所以说代表个股有若干个,是因为华为产业链蕴藏了巨大机遇。

  “看好华为产业链成为A股市场未来5-10年最大的投资机遇。”国金证券行业研究表示,从总量上看,相对乐观情况下,预计华为公司总体营收将在2025年前达到3000亿美元水平,足够的总量增长将给供应链公司提供足够的成长空间。

  过去十年,苹果产业链一度成为A股市场科技领域持续时间最长、影响范围最大的投资主题之一,万亿美元市值的苹果孕育了整个产业链的“飞黄腾达”,而A股上就有数十家公司借此成为“十年十倍”的大牛股。

  华为产业链能否复制出类似的市场行情,拭目以待吧。

  风口七:TWS耳机

  代表个股:漫步者

  TWS耳机,智能手机之后的又一消费电子盛宴。漫步者1个多月的时间,涨幅已经翻倍。而立讯精密002475)等个股更是今年的趋势大牛股。

  目前TWS耳机厂商主要有两种参与者:一是下游手机厂商,以苹果、三星、华为等为代表;二是专业的耳机(声学)制造厂商。从目前技术发展情况来看,市场更看好前者。

  市场预计,2019年airpods出货量有望超过6000万,而2020年出货有望达到9000万-1亿;华为freebuds明年出货量有望达到千万级别,三星GalaxyBuds、小米Air等也将大幅增长。

  最后,今年一些“冷门股”,也就是细分领域的隐形冠军,表现也是可圈可点,比如春风动力603129)、中航善达000043)、中潜股份300526)等等。

  复盘今年市场风口的演变路径,展望未来,有故事、有逻辑、有业绩,也许将成为A股风口的必备条件吧。

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责任编辑:yc

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