价格反转!环保趋严+年底备货 这个化工品或将持续涨价 多股受益(名单)

2019-12-06 08:39:15 来源: 证券时报

  氢氟酸价格自11月下旬以来价格持续上涨,涨幅近5%,分析认为未来还将持续上涨。

  萤石、氢氟酸等价格有望持续上涨

  年末,全国的环保督察趋严,萤石开工率出现下滑,国内矿山和浮选装置部分关停,使得场内萤石现货供应有所减少,市场上的萤石供应呈现收紧局面。此外,萤石行业持续整顿,违规生产等企业加速退出,严监管下行业有效产能规模持续下降,加上冬季低温导致北方企业停产,西南证券认为供应不平衡支撑萤石价格有望重新开启上涨通道。

  截止12月2日,国内萤石均价为2883.33元/吨,国内萤石价格走势小幅上涨,业内人士预计后期萤石价格或将持续上涨。

  萤石的最大下游为氢氟酸等氟化工行业,占比高达71%,萤石的持续高位对其价格影响较大。受萤石价格持续高位和供应偏紧影响,氢氟酸价格近期也出现回暖迹象。

  截止12月2日,国内氢氟酸市场均价为10500元/吨,近期国内氢氟酸市场持续上涨,福建地区氢氟酸商谈主流在9500元-10500元/吨,山东地区氢氟酸价格在10000元-11000元/吨,江西地区氢氟酸价格在9500元-10500元/吨,内蒙古地区氢氟酸市场商谈在9500元-10500元/吨左右。

  根据生意社数据,氢氟酸价格在11月下旬见底后,就呈现快速回升趋势,目前价格已回升至10月初水平,相比11月低点涨幅近5%。

  深入研究氢氟酸价格上涨的逻辑,一方面是由于上游萤石价格持续高位运行导致成本过高,另一方面则是因为目前汽车行业进入备货周期,使得氟化工的下游制冷剂市场交易行情略有上涨,国内R22供应紧张,国内制冷剂R22市场价格有所上涨。

  目前制冷剂市场上主要有二代和三代制冷剂主导。三代制冷剂受益于基准年即将到来,为在未来市场争夺更多的配额,龙头厂商纷纷扩产;二代制冷剂虽然明年将大幅削减配额,但作为PTFE原材料的R22产能仍然在扩张。根据开源证券测算,制冷剂新增产能对应的新增酸级萤石粉需求约74.5万吨,萤石和氟化工行业将持续高景气。

  氟化工个股有望受益

  氟化工板块包括上游的萤石矿开采、氟化盐生产、下游制冷剂等多种个股。

  金石资源603505)是国内萤石产业的龙头,是国内萤石行业拥有资源储量、开采及生产加工规模最大的企业。

  多氟多002407)是氟化工行业龙头,主营产品包括六氟磷酸锂、氟化锂、氟化铝等氟化盐,也是多氟多最重要的收入和利润来源。2019年9月,多氟多拟7700万元收购洛阳蓝宝氟业有限公司70%的股权,洛阳蓝宝为国内前列的萤石采选企业,在洛阳、重庆等地拥有萤石选厂三个、矿山六个,萤石矿储量约300万吨、加工浮选萤石精粉能力6万吨/年。

  三爱富600636)是我国最大的氟化工研发基地,拥有国内最完整的氟化工产业链,公司产品包括R22、R32、R125等制冷剂。

  巨化股份600160)是氟制冷剂龙头,主要的氟制冷剂有第二代HCFC-22(HCFCS类)、第三代(HFCS类)HFC-134A、HFC-125、HFC-32等,与巨化集团技术中心合作研发第四代氟制冷剂产品HFO-1234YF、HFO-1234ZE。(数据宝王林鹏)

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