被特斯拉吹起的光伏概念涨停股:谁是领头羊?谁是跟风者?向日葵、珈伟新能尴尬现身

2020-02-14 14:01:08 来源: 华夏时报 作者:肖超陈锋
中性

  鼠年“疫情概念股”的热潮逐渐平息后,A股其他板块开始发力。

  2月12日,受特斯拉宣布发力光伏屋顶及通威股份600438)(600438.SH)发布未来发展规划的影响,A股光伏概念掀起涨停潮,板块内共有29只个股涨停,其中更为细分的HIT电池概念所包含的13只个股更是全部涨停。

  一名深圳地区的光伏业内人士在接受《华夏时报》记者采访时表示,通威的扩产对于整个产业链都是利好消息,特别是扩产之后电池成本会下降,设备制造公司可从中受益。此外,特斯拉进军中国光伏屋顶业务也是一个积极信号,虽还未有实际动作,但有助于提升市场信心。

  捷报频传之下,行业涨停潮似乎理所当然。但经《华夏时报》记者梳理,在此次普涨中,虽不乏行业龙头及潜力个股受益,但也有部分基本面存在瑕疵、甚至“被迫蹭热点”的上市公司混入其中。

  细分龙头布局未来

  2月11日晚,通威股份发布了高纯晶硅和太阳能电池业务2020-2023年发展规划,到2023年计划分别实现22万吨-29万吨、80-100GW的产能,并同时宣布拟总投资200亿元建设年产30GW高效太阳能电池及配套项目。

  公告一出,多家券商发布研报认为,在目前硅料市场存在5家主要竞争企业、太阳能电池市场参与者更多的局面下,若通威此规划实现,则公司届时在这两项的市占率均可达到40%左右,将成为绝对龙头。此外,通威还可能将硅料和电池的成本保持在全球最低。

  在通威扩产降低电池成本的背景下,作为国内晶体硅太阳能设备供应商龙头的捷佳伟创300724)同样受益可期。

  捷佳伟创是国内唯一具备整线解决方案供应能力的设备供应商,各工艺设备市占率均超50%。此前经东吴证券2月初发布的研报测算,捷佳伟创在2019年新接订单50亿元,在手订单超过60亿元,按照光伏行业一年半左右的收入确认周期,捷佳伟创在2020年将延续高增长。

  同时,目标成为硅料龙头的通威股份与原本就市占率40%的硅片龙头隆基,各自在多方布局的业务中也存在上下游的补充关系,两方的深度合作早已开始。

  2019年6月,通威与隆基签订战略合作协议,部分项目交叉持股;而在今年年初,隆基也宣布与通威签订了框架销售合同,未来三年48亿片的硅片供应量,预估交易总金额约130亿元。

  退出市场的也能被风吹起

  在29只涨停的光伏个股中,向日葵(300111.SZ)的存在显得尤为突兀。

  作为一家成立于2005年的光伏老牌企业,向日葵因连续的亏损及业绩下滑,已在2019年末宣布剥离全部的光伏资产,由实控人家族掌握的非上市公司承接,而上市公司则将向医药制造业转型。

  向日葵自己可能也没想到会搭上此次的光伏涨停潮。2月12日晚,向日葵发布公司名称及经营范围的变更公告澄清,经营范围将从太阳能电池、光伏电站变更为医药大健康相关业务。

  除因经营危机而选择变卖资产的向日葵外,涨停股之一珈伟新能300317)(300317.SZ)也同样深陷亏损。2020年1月,珈伟新能发布业绩预告显示,公司2019年全年预计亏损超过10.72亿元。而由于2018年已经巨亏近20亿,待2019年报确定亏损后,珈伟新能将会面临暂停上市风险。

  珈伟新能在解释亏损原因时称,受2018年光伏行业政策和国家金融政策调整的持续影响,且因银行抽贷导致现金流紧张,公司EPC业务接近停滞,相关收入持续下降;且公司收购的个别光伏电站因收益不及预期,年底计提大幅商誉减值。

  HIT电池进度几何

  在涨停潮中,13只HIT电池概念股全部涨停。近年来,由于光电转换效率高、性能优异、降本空间大、有较好的平价上网前景,HIT电池被认为是未来的电池解决方案。

  在此背景下,多家上市公司宣布布局HIT电池相关生产线,资本市场上的HIT电池概念也多次爆发。但从进度上看,HIT电池距离产业化拐点还尚有距离,申港证券在2月12日发布的研报显示,目前国内HIT电池规划产能已达到约33GW,而建成量仅为1.07GW。

  拟建设10GW此项目的山煤国际600546)被视为HIT电池龙头,但这份2019年7月宣布的合作框架协议推进缓慢。2020年1月,山煤国际在发布股价异常波动公告时称,正式合作协议还未签署,相关具体工作也未展开。

  中环股份002129)是最早布局HIT电池的光伏企业之一,早在2017年底收购国电光伏时,收购标的即包含了HIT研发线。虽然之后在此项目上中环股份并未有其他动作,但由于本身是HIT所使用的N型硅片领域的绝对龙头,中环股份也被认为是HIT电池的未来显著受益者。

  相较之下,东方日升300118)的新近布局更加实际。其近日在互动平台上称,已经掌握了HIT电池组件的相关低温工艺技术,制备出了高效HIT组件产品。目前2.5GW的组件项目正在推进中,一期500MW项目预计于2020年4月实现投产。

  通威股份也在两个基地有布署HIT电池研发项目,在2月12日晚的电话会议上,谈到对HIT的预期时,相关负责人表示,HIT电池属于通威的中长期规划,两三年内HIT电池要从量产的性价比上赶超现有的成熟技术还并不容易,但通威保留这种可能性。

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责任编辑:jdm

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