瑞信:华虹半导体降至跑输大市评级 目标价16.5港元

2020-02-17 14:30:03 来源: 新浪财经
利空

  瑞信发表研究报告,华虹半导体(01347)去年第四季销售符合指引,环比增长2%,但经营开支上升较预期高,主要由于无锡新厂需时提升,使季度利润较该行及市场预期低。

  该行表示,集团对今年首季的指引较该行上一次预测更为疲弱,首季收入指引环比下跌18%至2亿美元,毛利率指引则为21%-23%,对比该行的预测为24%-26%。

  基于近期业绩表现,该行下调对华虹半导体评级,由“中性”降至“跑输大市”,但股份目标价由14港元升至16.5港元,以反映中长期来自本土化的增长。该行认为,销售基础不足加上无锡新厂提升成本高,将会减弱集团的盈利能力。

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