中信建投--化学原料行业:在华存储芯片生产几乎未受疫情影响 日本半导体设备明显转暖

2020-02-20 11:33:31 来源: 金融界
中性

  【研究报告内容摘要】

  板块走势:

  本周化工新材料指数跑赢创业板指,截至 2020年 2月 15日,化工新材料指数收 748点,较上周的 727点上涨 2.84%,跑赢同期创业板指的上涨 2.65%。

  细分板块方面,本周除环保涂料/油墨下跌 1.00%以外,其他板块均上涨,其中电子化学品板块以 13.27%领涨。个股方面,本周化工新材料板块中,海达股份300320)以涨幅 42.5%位列榜首,上海新阳300236)、星源材质300568)、天铁股份300587)、容大感光300576)分别以涨幅 29.2%、19.1%、17.9%、17.7%位列二至五位;永太科技002326)跌幅最大,达到 26.6%,其次为扬帆新材300637)、西陇科学002584),跌幅分别为 19.6%和 14.6%。

  关键信息:

  ①2月 14日,市场研究机构 Gartner 报告显示,2019年全球原始设备制造商在半导体采购方面的支出为 4180亿美元,较 2018年有明显下滑,下滑比例超过了 10%。

  ②全球市场研究机构集邦咨询在 2月 14日发布的报告中表示,从供给端来看,目前 DRAM 及 NAND Flash 厂商在中国的工厂,如三星西安厂、SK 海力士无锡厂、长江存储、长鑫存储、福建晋华等,生产上都没有受到疫情影响。

  ③日本半导体设备业明显转暧,为近期全球半导体需求好转再添新迹象。业界普遍预期,在经历了 2019年整个半导体市场遇冷,半导体制造设备市场下跌之后,2020年将明显回温,更是有望在未来几年中市场规模创出新高。

  ④群智咨询(Sigmaintell)发布了2019年全球AMOLED智能手机面板出货量排名。排名显示,全球整体 OLED 出货量中,三星显示位居第一,京东方第二。

  公司公告:

  ①道恩股份002838):公司股东及董事、高级管理人员三人计划减持公司股票 1221.1、53.5、52.5万股,占公司总股本的 3%、0.13%、0.13%。

  ②新纶科技002341):公司将持有的成都新晨 70%的股权转让给成都德睿通,转让价格总额为人民币 4,900万元。成都新晨为公司担保总额为 4亿元,实际发生金额为 2.15亿元,担保期限为 2年。

  风险分析:

  宏观经济风险、中美贸易摩擦风险、安全生产风险。

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责任编辑:cyf

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