华为发布会倒计时1天 哪些新动向再掀资本风口

2020-02-23 20:33:22 来源: 证券市场红周刊
中性

  文丨李沐遥

  小米10系列发布会让WiFi6、GaN快充站上风口,如今距离华为发布会倒计时仅剩1天,华为又将发布哪些新产品、新服务撬动消费者神经呢?

  周五的盘面已经可以嗅到资本对华为发布会的热情。

  最大看点:华为HMS,实现国产替代

  2月24日晚上21:00,华为将会召开“华为终端产品与战略线上发布会”,据了解,本次发布会华为将重磅发布手机、PC、平板、IOT等新品。

  除了产品、芯片上的突破外, 2月24日的欧洲全场景5G发布会上将正式推出使用自家HMS服务的5G手机,这是第一款使用非谷歌GMS服务的海外安卓手机,无疑是最大的看点。

  在了解HMS之前,先来搞懂什么是GMS。

  GMS全称为GoogleMobile Service,即谷歌移动服务。去年华为被列入实体清单以后,美国出口管制条例要求,如果国外公司的美国技术比例超过25%,就必须对华为进行出口管制。GMS刚好在列,就被禁用了。

  为什么华为HMS能够替代GMS?

  谷歌 GMS 服务核心功能是同步和推送。同步是指GMS 服务能够为用户实现手机、可穿戴设备、PC 之间的用户数据同步。推送是指GMS 服务推送功能实现用户已安装App的资讯实时弹出提示,而这两项功能的实现均需要依托于云平台。

  GMS信息同步与推送,带来了良好的互动体验与用户粘性,沿用多年硬件厂商针对GMS已投入适配成本,软件厂商也已培养出开发习惯,这就让GMS一直很好用,越来越好用,且难逢敌手。这个时候HMS出现了。

  HMS替代GMS的内因:

  1、华为移动终端市占率优势。华为手机全球市场占有率达到13%,依托高市场份额的自有硬件便于推广HMS。

  2、华为云从2017年快速发展以来,为HMS提供支持。

  3、加入AI技术,提供GMS没有的服务。

  外因:

  1、欧盟反谷歌通过GMS垄断竞争。

  根据欧盟反垄断部门调查文件内容,欧盟认为谷歌通过 GMS 服务构成了垄断竞争,因而在 2018 年给出高达 43.4 亿欧元的罚单。同时,如不结束这一行为,谷歌将面临平均 5%日营收的罚款。作为反制,谷歌公司决定对欧洲地区手机厂商搭载GMS收取40美元/台的 OEM 授权费用。因而,欧盟地区对替代 GMS 的移动端服务具有很强的需求。

  2、华为与小米、OPPO、vivo 成立“全球开发者服务联盟”(GDSA)。GDSA 能够让中国以外的开发者将 App 应用同时上传到这四家手机厂商的应用商店中,整合国产手机厂商资源。

  3、通信升级,华为目前全球领跑。

  HMS发展如何?

  HMS生态是基于华为终端云服务核心服务框架和开发者服务,以华为终端用户体验为核心,由华为应用、服务与第三方应用、服务共同形成的智慧移动互联生态。目前,HMS Core 服务已迭代至 HMS Core 4.0 版本,已在全球 170 多个国家得到应用。

  HMS Core 共提供 22 种服务,包括华为帐号服务、广告服务、分析服务,基本涵盖了谷歌在 GMS 中植入的功能,地图服务、云盘服务等核心业务已进行相应搭建。截至2020 年1月份,HMS月活用户达4亿,有望为进入HMS软件服务商直接带来4亿增量月活用户。《易经》有云“人聚财来,人走财散”,用户数的量增,给HMS带来了生机。

  安信证券认为,相比于谷歌及苹果等巨头移动端操作系统百亿美元级别的营收,华为HMS服务具备 10 倍以上的成长空间。去年的华为事件是国内半导体产业的重大拐点,华为 HMS 将成为国产软件企业走向全球的历史性转折点,意义极为重大!

  另外,相关合作企业受益就非常多了:北信源300352)与华为旗下的子公司鼎桥通信签署了战略合作协议,共同推动安全移动应用生态的建设与发展。常山北明000158)全资子公司北明软件是华为多产品一级合作伙伴,北明软件与华为鸿蒙合作开发软件应用......

  升级版折叠屏手机――华为Mate Xs

  另外,最值得的莫过于折叠屏手机。作为Mate X的升级版,华为Mate Xs将会搭载麒麟990 5G芯片,这款折叠屏手机铰链部分也会有更好的设计。

  铰链是折叠机最重要零配件,折叠功能实现全靠它。根据群智咨询预测数据,2019年全国可折叠智能手机销量约70万部,2020年将达到400万部,同比增长519%,2025年将达到1.54亿部,年复合增长率145.7%。随着折叠屏手机不断放量,液态金属材料与MIM技术领域将深度受益,实现超额增长。相关概念公司如下:

  宜安科技300328):全球目前唯一可量产液态金属供应商,为市场已批量化生产的折叠屏手机供货。

  精研科技300709):是一家专业的金属粉末注射成型(MIM)产品生产商和解决方案提供商。

  弘信电子300657):的产品FPC具有可折叠、可弯曲、可三维布线的特点,已配套已上市的两款折叠屏手机。

  长盈精密:正在配合客户进行折叠屏手机铰链结构件的开发和量产准备工作。

  华为麒麟芯789“傻傻分不清”

  还有关于麒麟方面的信息,上图是麒麟三个系列的官方定位,以华为的情况来看,目前华为在售的几款主流芯片是麒麟980、麒麟990、麒麟810。这一次的新品发布会,麒麟芯片家族新成员麒麟820即将亮相。

  网传,麒麟820可能采用6nm制程或7nm制程工艺,其定位与麒麟810一致,首发的机型或为华为的nove系列手机。相比麒麟810处理器,新一代的麒麟820能够可以支持5G,弥补上一代不足。

同花顺上线「疫情地图」
点击查看:新型肺炎疫情实时动态地图>>>

关注同花顺财经(ths518),获取更多机会

责任编辑:yjj

0

+1

回复 0 条,有 0 人参与

禁止发表不文明、攻击性、及法律禁止言语

请发表您的意见(游客无法发送评论,请 登录 or 注册 网站)

评 论

还可以输入 140 个字符

热门评论网友评论只代表同花顺网友的个人观点,不代表同花顺金融服务网观点。

最新评论

查看更多评论
  • 天夏智慧
  • 紫光国微
  • 航天长峰
  • 中潜股份
  • 合康新能
  • 通富微电
  • 中远海科
  • 新诺威
  • 代码|股票名称 最新 涨跌幅