政策利好不断 广电5G建设望进入快车道 关注产业链

2020-02-26 15:04:08 来源:
利好

  2月25日,中宣部印发4号文《全国有线电视网络整合发展实施方案》,提出以行政推动力+市场化形式,中国广电牵头主导,联合省网公司、战略投资者共同组建中国广电网络600831)股份公司,进行国网整合。同时建立具有广电特色的5G网络,实现”全国一网“和5G的融合发展。

  机构分析认为,当前全国有线电视网络整合与5G建设一体化发展工作已经进入了重要的实施时间点,预计今年随着广电系整合的持续推进,该板块将迎来持续的主题性投资机会。

  投资逻辑:

  1、2020年是国网整合关键一年。2019年6月中国广电发放5G牌照后,2019年8月广电总局印发《关于推动广播电视和网络视听产业高质量发展的意见》,2020年1月原湖北省通信管理局局长、党组书记宋起柱(曾任工信部无线电管理局副局长)接替赵景春,担任中国广电董事长,再到2月中宣部印发4号文,体现自上而下从人事层面到政策端对于广电板块国网整合以及5G建设支持力度之强。4号文明确国网整合未来组建出资形式,定下广电未来发展基调,再次明确省网公司在2020年底进入股份公司,要求完成“一省一网”整合,国网整合是未来大势所趋,2020年将是广电关键一年。同时2月22日工信部提出加快部署5G发展要求,2月10日工信部宣布中国广电可与中国电信、联通共享3.4GHz频段用于5G室内覆盖,叠加本身拥有的700MHz频段以及4900-4.9GHz频段,中国广电5G频段较为完整,中国广电5G建设有望进入快车道。

  2、未来有线电视网络建设将持续,协同发展有线、无线与卫星业务,广电供应链、超高清产业链获支撑。方案提出实现全国一网,协同推进各省的有线电视网络改造升级,未来将加快农村有线电视网络建设步伐,加速完成有线电视网络IP化、智能化改造升级,对广电有线电视网络供应商形成利好。广电以有线电视网络增和为契机,以市场和业务为导向,加快5G发展步伐,推进有线、无线、卫星网络协同发展,超高清视频产业的落地有望获得相应支撑。

  3、密切合作运营商加快发展,积极打造“智慧广电”创新业态。广电未来将持续优化与三大运营商等互联网骨干单位的互联互通,并通过共建共享加快构建5G移动通讯网络和业务体系,日前,工信部调整网间结算政策,下调广电网间结算费用,有力扶持广电业务发展。广电将积极打造三网融合全业务体系,整合集成国家各类宣传文化资源和优秀节目资源,打造内容为王的创新业务;实施“智慧广电”战略,为用户提供超高清(4K/8K)、虚拟现实(VR)、增强现实(AR)、物联网等新业务新业态,实现差异化发展。

  利好公司:

  民生证券认为国网整合与5G建设加快有望进一步催化广电行业行情,重点关注湖北广电000665)、贵广网络600996)、华数传媒000156)、中视传媒600088)、广西广电600936)、广电网络、天威视讯002238)等。

  西部证券002673)建议关注:1)广电网络公司,关注广电网络、湖北广电、电广传媒000917)、贵广网络。2)广电供应链,关注数码科技300079)、亿通科技300211)、路通视信300555)、佳创视讯300264)。3)5G应用,关注:号百控股600640)、数码科技、锐明技术002970)、鸿泉物联。4)5G供应链,关注主设备商中兴通讯000063)。

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