券商去年四季度新进13股“清仓”17股 重仓股65%跑赢大市

2020-03-27 14:07:39 来源:

  年报披露渐入高峰,发布财报的公司不断增多,券商自营盘去年四季度的操作动向也逐渐浮出水面。据统计,已披露2019年报的351家上市公司中,20家公司的前十大流通股股东中出现了券商的身影,当中新进13股。值得注意的是有17股遭券商“清仓”,从行业来看,券商偏爱TMT。

  券商去年四季度新进13股“清仓”17股

  随着2019年上市公司年报披露渐入高峰,券商最新一期的操作动向也展现出来。据同花顺300033)iFinD数据统计,截止3月26日在已披露2019年报的351家上市公司中,20家公司的前十大流通股股东中出现了券商自营盘的身影,当中新进13股。

  具体看,券商去年四季度新进的13家公司分别是光库科技300620)、卓越新能、南华期货603093)、神宇股份300563)、川金诺300505)、伊戈尔002922)、同兴达002845)、智动力300686)、济川药业600566)、七一二603712)、牧原股份002714)、三峡水利600116)、邮储银行601658)。

  与此同时,券商在原有基础上对运达股份300772)、中旗股份300575)、佳士科技300193)、东尼电子603595)进行了加仓操作。分别获增持268.79万股、34.99万股、10.90万股、5.07万股。有增就有减,数据显示国联股份603613)、中国通号2家公司在去年四季度遭减持42.27万股和829.44万股。此外,去年三季度就已持有3504.58万股的焦作万方000612),券商在去年四季度没操作。

  券商在去年四季度“清仓”17股(退出17家前十大流通股东行列),分别是隆利科技300752)、中简科技300777)、聚灿光电300708)、嘉澳环保603822)、乐鑫科技、可立克002782)、沃施股份300483)、三超新材300554)、海峡股份002320)、景旺电子603228)、经纬辉开300120)、宏创控股002379)、中海油服601808)、一心堂002727)、顺络电子002138)、中材科技002080)、吉电股份000875)。

  而从持股比例来看,券商持有股份占流通股比例超过1%的公司有10家,分别为运达股份、邮储银行、焦作万方、中国通号、国联股份、三峡水利、七一二、佳士科技、东尼电子、中旗股份。持股比例分别为5.06%、3.07%、2.94%、2.32%、 2.15%、 2.09%、 1.90 %、1.88%、1.44%、 1.35%。

  偏爱TMT行业

  从所属行业看,券商自营盘重仓的20家公司分属电子(4家)、化工(3家)、通信(3家)、机械设备(2家)、医药生物(1家)、有色金属(1家)、银行(1家)、农林牧渔(1家)、公用事业(1家)、非银金融(1家)、电气设备(1家)、传媒(1家)这12个行业。由此不难看出,券商在去年四季度较为青睐包括电子、通信、传媒在内TMT行业。

  对于TMT受到券商的偏爱,有分析认为随着人类生活水平的提高,在传统衣食住行需求得到满足的情况下可能会追求更多的信息消费。另外,TMT行业在改造传统行业方面也从来没有停止过脚步。当然,TMT是一个大行业,里面又有很多细分行业,在投资的时候需要根据具体情况而论。

  中信证券去年四季度发表的研报称,看好2020年TMT板块行情,港股、A股科技公司机会优于美股。主要原因包括:1、中长期基本面复苏,5G、云计算等驱动科技板块进入2-3年的上行周期;2、中短期三季度业绩触底,2020年有望迎来业绩大年;3、当前估值水平低于10年均值,还有提升空间;4、流动性向好,MSCI带来A股增量资金,国有资本、产业资本助力科技公司。

  在市场人士看来,在国产替代进一步加速的背景下,以5G、消费电子以及网游与网红主题带来的传媒股爆发,A股TMT行业及龙头公司整体迎来强于市场的领先走势,部分上市公司存在较低的估值优势。TMT行业本身巨大的行业成长空间与预期,或为券商重仓理由。

  天弘基金TMT组组长、基金经理陈国光表示,近两年宏观经济整体下行,科技行业却在逆势上行,无论是从政策还是从周期上看,科技行业比其他行业更亮眼,未来两年科技行业的相对优势会更明显,随着5G建设投入的不断加大,科技投资的序幕已经拉开,通过主动投资获取超额收益的概率比较大。

  重仓股六成五跑赢大市

  从券商自营盘重仓持有的公司股价走势来看,今年以来总体表现不俗。据《投资快报》记者统计,今年以来截至3月26日,若券商持股不变,券商重仓持有的20只个股中有13只个股跑赢大市(今年以来上证综指下跌9.35%)。其中,国联股份(603613)涨幅最高为39.42%;牧原股份(002714)紧随其后,涨幅为32.90%;神宇股份(300563)列第三,涨幅为15.82%。

  财报数据显示,2019年国联股份实现营业收入71.97亿元,同比增长95.93%;实现归属于母公司股东的净利润1.59亿元,同比增长69.34%。据统计,2016年-2019年国联股份营业收入的复合增长率为99.29%,净利润复合增长率为97.49%,归母净利润的复合增长率为88%。

  国联股份表示,报告期内,公司定位于B2B电商和产业互联网平台,以工业电子商务为基础,以互联网大数据为支撑,为相关行业客户提供工业品和原材料的网上商品交易、商业信息服务和互联网技术服务。公司拥有B2B信息服务平台――国联资源网,B2B垂直电商平台――涂多多、卫多多、玻多多、肥多多、纸多多、粮油多多,以及互联网技术服务板块――国联云,各业务板块之间具有良好的价值交互协同优势。

  华创证券指出,公司之前成立涂多多、玻多多、卫多多三大平台实现高速发展,2019年收入增速分别为109.7%、100.9%和37.9%,利润增速分别为95.7%、112.7%和52.1%;同时,公司已逐渐兑现跨品类拓展的逻辑,2019年新投资设立纸多多、肥多多和粮油多多,其中纸多多和肥多多在成立当年已实现盈利。整体来看,公司大宗品类的拓展、多多电商平台交易的渗透率提升,国联资源网活跃会员的转化率提升三大业务逻辑不断得到验证,成长潜力不断打开。此外,新的创新业务拓展也有望打开新成长空间,持续高增长可期。

  2019年猪价涨涨不休,国内猪企龙头牧原股份业绩表现出众。报告显示,2019年公司实现营业收入202.21亿元,同比增长51.04%;实现净利润61.14亿元,同比增长1075.37%。对于业绩大幅增长,牧原股份表示,受非洲猪瘟疫情的持续影响,报告期内生猪市场供应形势紧张,整体销售价格相比上年同期明显上涨,公司主营业务盈利水平同比大幅上升。

  银河证券认为,牧原股份具备行业领先的生猪养殖与繁育技术,叠加优秀的成本管控水平,生猪出栏高速增长,受益猪价持续高位,公司业绩增长显著。在2020年猪价持续高位的背景下,叠加公司出栏高增长,公司业绩保持高增长态势。广发证券最新研报指出,公司管控水平行业领先,出栏成长性突出,有望充分受益行业高景气,给予目标介134.37 元/股(最新118元)。

  东北证券表示,2019年神宇股份主要围绕射频同轴电缆产品开展业务,实现营业收入4.71亿元,同比增长27.32%,其中射频同轴电缆及组件实现销售收入3.63亿元,比去年增加0.38亿元,增长11.53%;合并报表实现归属于母公司所有者的净利润0.54亿元,比上年同期增加21.53%。预计2020-2022年营业收入分别为5.07、6.30、7.53亿元,归母净利润分别为0.61、0.73、0.88亿元,给予“增持”评级。

  券商去年四季度重仓持股的公司

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