野村:上调中国铁塔目标价至2.35港元 维持买入评级

2020-04-06 10:11:52 来源: 新浪财经
利好

  野村发表研究报告表示,上调中国铁塔(00788)目标价6.8%,由2.2港元调高至2.35港元,维持“买入”评级。

  野村称,中国进入5G时代,营运商正努力跟上他们的路线图,随着工程活动逐渐恢复正常,预计今年第二季的基建会加快推出,5G基建供应链的需求将会逐步回升。该行认为,中国铁塔在供应链中处于有利地位,收入稳定增长及盈利能力提升。由于三大营运商都上调了今年塔类租赁成本,故该行认为市场对其5G站址价格下跌过度忧虑。

  该行下调对其2020及2021年盈利预测0.7%及1.5%,以反映公共卫生事件的负面影响。该行还认为,“成本加成”的模式应有助集团避免受到营运商的严重挤压,并在5G供应链同业中,保持相对可持续的增长,因此该股仍为该行的行业首选。

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