特斯拉4月“电池日”临近 “干电极+超级电容”是未来新方向

2020-04-08 17:30:44 来源:
利空

  一石激起千层浪!

  作为新能源领域的“领头羊”,特斯拉的每一个动作,都能引来业界的极大关注。

  2月18日,根据报道,特斯拉正在与宁德时代300750)新能源科技股份有限公司进行深入谈判,商讨在上海超级工厂的电动车中使用无钴电池方面事宜。

  受此影响,两大钴业股,华友钴业603799)和寒锐钴业300618)2月19日纷纷跌停,此后,一蹶不振,持续下探,截至目前,寒锐钴业累计跌幅超40%,华友钴业累计跌幅接近40%。

  同时,特斯拉一句“无钴电池”,让新能源汽车市场为“磷酸铁锂的复兴”狂欢,比亚迪002594)等锂电池概念股接连大涨。

  不过,随后一句“无钴,不代表一定是磷酸铁锂”,让锂电池板块陷入调整,而A股中的超级电容概念股则欣喜若狂。

  特斯拉4月“电池日”临近

  “无钴,又不一定锂”,那特斯拉4月“电池日”到底要公布什么“黑科技呢”?业内对其期待十分强烈。

  今日,被特斯拉重金收购的Maxwell前高管透露,特斯拉或将在4月中举行的特斯拉“电池日”上主推Maxwell的干电极技术,在降低电池成本的同时提高能量密度和续航里程。该前高管同时表示,作为Maxwell多年合作伙伴的新宙邦300037)延续为特斯拉供货“问题不大”。

  2019年2月,特斯拉以每股4.75美元价格(溢价55%),合计2.18亿美元收购电池制造商Maxwell。

  公开资料显示,Maxwell成立于1965年,总部位于加利福尼亚州圣地亚哥,从上世纪90年代开始转向商业领域,2018年公司销售收入为0.9亿美元,主要专注于研发干电池电极和储能系统。

  目前,Maxwell是全球第一的超级电容器制造商,在电池业务方面核心拥有著名的干电极技术专利+超级电容。

  兴业证券预计,2020年4月份的电池日,特斯拉披露的电池“黑科技”的猜想活主要源于对Maxwell核心技术在锂电池领域运用所展开。

  据了解,干电极能够解决硅碳负极体积膨胀率大的问题,从而提升循环寿命,实现用硅碳负极替代传统石墨电极,带动整个体系能量密度的提升。

  兴业证券认为,从发展趋势来看,干电池电极大概率或作为未来行业主流,短期内量产化有待观察。一方面,目前干电池生产工艺技术难度大,当前还未通过大规模应用,存在制作的极片易脱粉和倍率性能差的问题,技术仍存在较大的提升空间。另一方面,干电池电极技术未来推广仍存在2个核心壁垒:1、设备;2、专利的壁垒。

  超级电容方面,兴业证券认为,超级电容器能量密度提升非常有限且成本较高,未来无法取代锂电池地位,即使超级电容器+锂电池技术有所突破,也不会改变正极材料体系,对钴锂并无影响。

  产业链个股享受红利

  特斯拉在电池日上将公布电池技术的进展和前瞻、电池技术和整车的协同情况、自建电池厂的路线图、合作伙伴的有关供货信息等内容。

  中信建投601066)认为,特斯拉在动力电池领域的入局相当程度上对提升产业景气度、吸引人才进入相应领域有积极作用,但是现有动力电池产业格局大概率不会被特斯拉颠覆,现有材料体系大概率在较长一段时间内仍是产业的主流选择。中国动力600482)电池供应链和特斯拉的关系仍将以优势互补为主,符合产业趋势、技术实力强劲、成本控制到位的供应链公司有望持续获取新能源汽车产业腾飞红利。

  中信建投建议投资者关注电池核心环节的全球动力电池龙头企业,并关注材料企业:正极材料:容百科技、当升科技300073)、长远锂科、厦门钨业600549),以及受益特斯拉催化剂的磷酸铁锂标的:德方纳米300769)、湘潭电化002125);负极材料:中科电气300035)、凯金能源;电解液:天赐材料002709)、新宙邦;隔膜:恩捷股份002812);结构件:科达利002850);铜箔:嘉元科技(有色覆盖);电气部件:宏发股份600885)。

  兴业证券建议关注:1、钴:超级 LFP 电池影响更多只是预期大于实质,且干电极+超级电容技术均不影响正极材料体系,依然看好钴价中枢或将上移,继续看好华友钴业、寒锐钴业等。

  2、锂:超级 LFP 电池对锂盐影响量较小,硅碳负极替换石墨负极有望提升金属锂需求,继续看好赣锋锂业002460)、天齐锂业002466)等,建议积极关注板块回调带来的投资机会。

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