疫情蔓延!这类游戏火了 A股有啥新机会

2020-04-09 16:25:39 来源: 中国基金报

  受到疫情影响,全球年轻人居家数量大幅攀升,由此催生游戏机需求大增。NintendoSwitch(NS)为日本任天堂公司出品的主力电子游戏机,近日,在淘宝平台上,知名购物直播主播薇娅曾直播带货的任天堂switch价格持续大涨,续航版的最新价格已超过3200元,在部分电商网站,售价甚至上涨到了人民币3254~4556元,同时, 部分日版的Switch续航版显示缺货,无法购买。在日本国内,任天堂已暂停“Nintendo Switch”等产品的出货,恢复出货时间尚未确定。

  在上周发布的声明中,公司承认美国多家零售渠道的Switch已经售罄,从第三方购买至少溢价160美元。据悉,任天堂Switch在一周内销量累计超过39万台,打破了2017年3月Switch首发销量。国内方面,京东数据显示,今年农历大年三十至正月初六期间,游戏机品类成交额同比增长超200%,其中任天堂游戏机Switch成交额占比近50%。为了缓解供货不足的问题,任天堂在合作伙伴富士康和日本星电(Hosiden)的生产订单数量增加了20%。据悉,Switch主要由大型电子产品代工企业等在中国和越南的工厂生产。任天堂高管表示,目前,“工厂的开工率恢复到一定水平“,但距离完全恢复还有一段距离。在海外,美国是任天堂最大的市场,占其核心业务的43%,而欧洲和日本分别占27%和21%。

  股价表现方面,任天堂在日本市场的股价在3月16日(32950日元)探底后持续回升,过去一年间的涨幅为31.71%,对应23.24倍市盈率。最新报价43380日元,跌0.48%。

  电子游戏产业风生水起

  受疫情影响,“宅经济”乘势刮起了一阵旋风,游戏成为宅家消磨时光的首选,电子游戏在陪伴大家度过无聊时光的同时,也给游戏运营商带来巨大的流量和利润。

  在海外市场,美国驻WHO大使公开号召人们通过玩游戏保持社交距离。据GSD 最新市场数据显示,欧亚非及中东主要国家地区今年第 12 周游戏销量达到 430 万套,环比增加 63%;美国游戏消费较去年同期增加 65%。游戏 《集合啦!动物森友会》和《Doom: Eternal》3 月 20 日上线,贡献大量增长。主机第 12 周销售总体环比上涨 155%,销售情况或受防疫措施影响, 英澳等国消费者为应对长时间居家提前购买,主机周销售量环比增加200%以上。防疫措施较为严格的意大利零售渠道受阻,销量增速明显放缓。

  App Annie数据显示, 3月全球手机游戏下载量大幅增加,周平均下载量较2019年第四季度增长30%,3月最后一周更是创下 12亿次的周下载量历史新高。一 季度消费者在移动游戏上花费超过167 亿美元,较去年第四季度增加 5%。

  在中国,据伽马数据报告显示,2020年春节期间,游戏市场规模达到47.7亿元,同比增长32.9%,较1月初38.3亿元的规模增长24.5%。

  天眼查专业版数据显示,全国目前游戏企业有26.4万家,2020年以来我国新增游戏企业5,025家,新增的游戏企业主要分布在广东、福建和山东,有超过62%的企业注册资本在200万以下。值得注意的是,据不完全统计,我国2020年游戏行业共产生超过20件融资事件,其中包括阿里云投资的同桌游戏,快手全资持股赛瑞思动等。

  A股机会何在?

  和任天堂相关的企业 ,A股公司中,中京电子002579)控股子公司元盛电子向任天堂Switch供货智能终端用FPC;智动力300686)参股的广东阿特斯科技间接为任天堂供货复合板材结构件。

  4月份至今,两公司股价分别上涨14.02%及10.12%。

  在游戏产业方面,光大证券的研究报告认为,受疫情影响,娱乐需求线上化的状态预计仍将持续,在线游戏的用户基数和使用时长带来增量, 一季度至上半年业绩成长可期。2019年游戏版号恢复以来的景气周期将持续,龙头及腰部游戏上市公司 20 年业绩仍有重要产品支撑。

  东吴证券提示,受疫情全球化影响,海外线上娱乐全面爆发。“宅经济”有望提升游戏行业基本面。而中信建投601066)认为,头部游戏平台在用户规模优势不断提升的同时,也将不断加强游戏研发能力建设,平台话语权将得以提升。

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