旭辉控股集团成功发行31.2亿公司债券 利率3.8%创新低

2020-05-28 10:53:18 来源: 智通财经 作者:彭宇硕

  5月27日,旭辉控股集团(00884)宣布,成功发行2020年第一期公司债券31.2亿元,利率最低3.8%,创下了旭辉公司债发行历史利率新低。

  据悉,本次公司债发行包含两个品种,均获得市场热烈追捧。其中“20旭辉01”期限为“3+2”年期,发行规模21.2亿元,利率3.80%,全场认购倍数2倍;“20旭辉02”期限为5年期,发行规模10亿元,利率4.50%,全场认购倍数1.5倍。

  旭辉CFO杨欣表示,近年来,旭辉一直都遵循顺应国家针对房地产行业“去杠杆、控负债”的要求,此次公司债发行也是公司控制融资成本,延长债务久期,优化负债结构的又一次成功操作。本次发行取得3.8%的公司历史上最低发债利率,具有里程碑意义,也表明旭辉的融资成本已进入下降通道。

  今年以来,旭辉已多次主动开展债务管理操作。1月,旭辉发行5.5年期美元票据,6.0%的票面利率创美元债发行新低;3月,旭辉完成对2018年发行的私募债券面利率调整,由原有票面利率6.5%下调至5.3%;5月,旭辉全部赎回于2020年5月到期的3亿美元6.375%的优先票据,维持高度健康的资产负债情况。

  在此次公司债发行之前,国际三大知名评级机构标普(Standard&Poor"s)、穆迪(Moody"s)、惠誉(Fitch)相继确认了旭辉“BB”、“Ba3”、“BB”的信用评级,以及稳定、正面、稳定的评级展望,充分体现出市场对旭辉未来发展的良好预期。

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