订单饱满 产品供不应求!这个板块还能走牛吗

2020-05-28 12:52:11 来源: 上海证券报

  作为除草剂中的扛把子――草甘膦,最近有点儿风光。

  小编采访获悉,受海外农业市场刚需带动,国内草甘膦景气度有所提升,生产企业订单出现较大幅度增长,甚至有供不应求的现象,价格也有所上涨。

  “我们已经满负荷生产,目前订单饱和。”近日,A股某家草甘膦生产巨头相关人士介绍道。

  草甘膦出厂价格小幅上涨

  草甘膦(英文商品名Glyphosate),为全球市场份额最大的除草剂,具有高效、低毒、广谱灭生性等优点。同时,基于其良好的除草效果以及低毒特性,被具有适合轮种期的农业生产以及果园除草所选用。

  此前,中金公司曾发布研报称,印度受疫情影响后供应减少,将推动我国草甘膦等产品价格上涨。

  据数据显示,截至5月27日,95%草甘膦原粉供应商报价至2.2万元/吨,上海港FOB成交价至2900-2940美元/吨。

  疫情缓解后,国内草甘膦产量正在稳步回升

  华东地区一家化工类上市公司负责人表示,农业作为基础保障行业,自疫情以来受到重点保护,草甘膦作为世界农药的第一大品种,其价格受疫情影响不大。从农药销售情况可以看到,终端市场需求保持平稳,海外需求较为稳定,各主要生产厂家开工正常,供销情况也比较正常,草甘膦价格稳中略有上升。

  草甘膦板块在8年前,曾经掀起过一轮波澜壮阔的大牛行情。龙头公司江山股份600389)自2012年6月1日至2013年8月24日间的涨幅逾500%。

  多家龙头企业订单饱和

  我国是草甘膦的主要生产国家,总产能约70万吨,其中兴发集团600141)18万吨占比约25%,和邦生物603077)年产能11万吨,新安股份600596)有8万吨产能,扬农化工600486)有3万吨产能。

  兴发集团

  “公司目前订单正常且呈现逐步上涨趋势,市场处于供不应求状况。”日前,兴发集团相关负责人表示。

  这位负责人介绍,当前受疫情影响不大,农资农药市场处于旺季,订单状况正常。不过,物流成本略有上涨。对于未来行情走势,兴发集团认为,未来的国际市场行情主要受新冠肺炎疫情发展情况影响。

  和邦生物

  “公司订单比较饱和。”5月27日,和邦生物相关负责人介绍。据了解,公司年产草甘膦5万吨草甘膦、双甘膦(系草甘膦中间体,通过一步氧化工艺即可产出草甘膦)年产能18万吨,合并草甘膦年产能可达11万吨。

  “目前订单较多的原因是,疫情过后部分下游厂商有补货需求。此外有的下游商家是出于对疫情预测,提前备货,这方面海外客户表现明显。”上述负责人表示。

  新安股份

  “公司草甘膦年产能8万吨,目前满负荷生产,今年以来出口订单有一定增加。”新安股份一位负责人表示。

  行业集中度快速提升利好龙头

  近年来,我国一直在提升磷化工环评标准,持续淘汰落后产能。

  2019 年4月,生态环境部印发《关于长江“三磷”专项排查整治行动实施方案》,集中整治磷化工行业。国内草甘膦有效产能继2017年大幅下降后几乎无新增产能,开工企业数量下降至11家左右,行业集中度大幅度提升;2019年我国草甘膦产能72.5万吨,实现产量58.2万吨,产能利用率 80%,近几年维持平稳态势。

  和邦生物表示,公司草甘膦项目采用IDAN法,在环保、技术、质量、成本各方面,双甘膦、草甘膦均处于全球行业一流水平。

  同样作为草甘膦的龙头生产企业,新安股份是行业内循环经济模式的先行者。公司一位负责人表示,公司是国家创新型企业、建有完善的创新体系,坚持“绿色化学创造美好生活”的发展使命,首创磷元素等的循环利用先进技术,成为行业内循环经济模式的先行者。

  业内人士普遍认为,未来随着磷化工行业环保水平的不断提升,行业内落后、不规范、不达标产能逐渐淘汰,磷化工行业优质龙头企业有望从中受益。

  业内看好草甘膦的另一个原因是,去年12月30日,农业农村部科教司公示了新一批拟批准颁发农业转基因生物安全证书目录,共192个植物品种,包括189个棉花品种、2个玉米品种和1个大豆品种。据测算,若国内玉米和大豆推广使用转基因品种,预计草甘膦需求将增加10万吨左右。

  东兴证券认为,草甘膦是全球第一大农药单品,属于非选择性除草剂,国内转基因作物推广有望进一步打开草甘膦需求空间。随着百草枯退出中国市场,抗草甘膦转基因大豆推广即将到来,高性价比的草甘膦在国内市场有望“再续辉煌”。

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责任编辑:cdl

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