智能手机销量4月份大幅增长 电子板块6月份望维持强势

2020-06-05 16:11:51 来源:

  行业研报看不懂、行业趋势不会把握……不用担心,巨丰投顾“巨·研究”来帮助。每月中旬、每个交易日4点,这里有行业、公司的跟踪分析,百家之长汇聚一堂、再叠加以巨丰独特观点,为您把控行业、个股投资机会……

  导读:

  数据显示6月份电子板块走势较好,跑赢市场指数,那么哪些标的值得重点跟踪呢?

  电子板块6月份跑赢市场

  4月份以来,全国复工复产之后,多行业逐渐复苏。据显示,4月份,智能手机出货量当月实现14.2%的正增长,尽管2020年全年累计量较前几年出现下滑,但复苏势头良好。

  北上资金近一月增持电子行业个股前二十

  北上资金近一月增持个股高达820只,金额超2亿个股106只,其中,20只属于电子行业,占比两成。

  投资策略:

  今年疫情影响,多行业出现短暂性下行失速,4月份后逐渐复苏,尽管复苏尚未达到去年水平,但呈现良好趋势。

  对于消费电子行业来说,下游决定上游,寻找宏大空间和增速加速的子行业和公司,短期看智能手机疫情后的全面复苏、中期看 TWS 快速增长、长期看新能源汽车宏大空间。

  关注三条主线: 1)考虑到智能手机的巨大市场, 5G 换机潮、光学、射频、散热屏蔽、无线充电等有望驱动智能手机产业链部分创新的零组件环节业绩趋好;2) AirPods、安卓 TWS耳机、可穿戴式设备有望成为智能手机之后的消费电子热点; 3) 汽车电子空间巨大,仍处于渗透早期,将是未来部分电子公司核心拓展的领域。

  重点关注 TWS/AirPods 供应链、iPhone 供应链、 Apple Watch/可穿戴供应链:立讯精密002475)、 歌尔股份002241)、 领益智造002600)、信维通信300136)、鹏鼎控股002938)、水晶光电002273)、欧菲光002456)、长信科技300088)、联创电子002036)等。

  立讯精密(002475)

  立讯精密成立于2004年,并于2010年在深交所中小板上市。自成立以来,公司从PC连接器起家,通过收购昆山联滔进入苹果供应链,随后围绕大客户,开拓天线、无线充电、线性马达、声学器件等模组产品,并在2017年后进入整机制造,产品线不断扩张,逐步成长为电子制造巨头。公司营收从2007年的3.51亿元增长至2019年的625.16亿元,年均复合增速高达54.01%;归母净利润从2007年的0.32亿元增长至2019年的47.14亿元,年均复合增速高达51.60%。

  公司短期在手机模组份额提升+新品扩张,同时AirPods继续快速放量;中期AppleWatch有望复制AirPods的成功;长期则打造精密制造平台,向通信、汽车等多领域进军。

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责任编辑:jdm

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