传奇生物首次公开发行定价 美国时间6月5日在纳斯达克挂牌上市

2020-06-05 22:03:13 来源: 证券时报网

  证券时报记者梅双

  美国时间6月5日消息,全球生物制药公司传奇生物科技股份有限公司(下称“传奇生物”)宣布其1842.5万股美国存托股计划在纳斯达克以“LEGN”为代号开始进行交易,首次公开发行定价为每ADS(两股普通股)23美元,预计总募资金额为4.238亿美元。此外,传奇生物还授予承销商30天选择权,以公开发行价(减去承销折扣和佣金)购买至多276.38万股美国存托股份。所有ADS均由传奇生物提供。

  据悉,传奇生物股票定于美国时间2020年6月5日在纳斯达克挂牌交易,股票代号为“LEGN”。预期一切交割惯例条件满足后,发行将在2020年6月9日结束。摩根士丹利有限责任公司(Morgan Stanley)、摩根大通证券有限责任公司(J.P.Morgan)、杰富瑞有限责任公司(Jefferies)担任联席主承销商。美国证券交易监督委员会(SEC)于2020年6月4日宣布与本次发行中出售的证券相关的登记声明生效。本次发行仅以招股说明书形式进行。

  除了出售首次公开发行的股份外,传奇生物还宣布以IPO同样价格向其母公司金斯瑞生物科技有限公司出售104.35万股普通股票,普通股作价为公开发行ADS价格对应的每股普通股的价格。这些普通股的出售将不会根据经修订的1933年《证券法》进行登记。同时进行的私募也计划在2020年6月9日结束,但须满足惯例的结束条件。传奇生物首次公开发行的结束不以同期私募的结束为条件,但同期私募的结束以首次公开发行的结束为条件。

  资料显示,传奇生物技术公司是一家全球性的临床阶段生物制药公司,致力于发现和开发用于肿瘤学和其他适应症的新型细胞疗法,在美国、中国和欧洲拥有650多名员工。传奇生物与杨森就研发和商业化LCAR-B38M/JNJ-4528达成全球战略合作,旨在研究针对B细胞成熟抗原(BCMA)的嵌合抗原受体T细胞(CAR-T)细胞疗法,用于复发性或难治性多发性骨髓瘤患者。目前正处于注册临床试验阶段。

  金斯瑞生物科技股份有限公司创始人、主席兼首席行政官、传奇生物科技股份有限公司主席章方良博士表示:“我们非常高兴金斯瑞旗下传奇生物今天在美国纳斯达克上市。未来十年金斯瑞将聚焦于生物技术的四大领域:生命科学服务及产品、生物药开发与生产CDMO业务、细胞与基因治疗、生物酶及合成生物学产品。传奇生物的成功上市,既标志着金斯瑞集团四大业务版块的发展已进入快车道,同时,也极大地助力了我们未来实现全球细胞/基因治疗领域的领导者之一的发展目标。”

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