一二级市场齐头并进 上半年A股股权融资超六千亿

2020-06-29 21:59:14 来源: 大众证券报 作者:newshoo

   本报讯(记者 刘扬)随着上半年收官,A股市场股权融资情况浮出水面。相比较去年,今年股权融资市场呈现出结构性变化。

  根据统计,按上市日计算,从募资总规模看,包括新股发行(IPO)、增发股票、配股、可转债、可交换债、优先股等6种形式在内的股权融资总募资规模合计达6470.54亿元,同比增长5.65%,涉及募集企业数量366家。其中,IPO企业数量为117家,增发企业数量为121家,配股企业数量为9家,优先股企业数量为3家,可转债企业数量为90家,可交换债企业为26家。

  一直以来IPO和增发成为股权市场的“大头”,今年上半年IPO发行家数和募资额较去年同期均现增长。其中,今年上半年IPO发行家数为117家,去年同期为66家;今年为止的IPO募资金额亦较去年的603.29亿元增加了129.22%。截至6月28日,今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请(不包括科创板),其中,79家企业IPO获得通过,IPO通过率为92.94%,相较于去年同期的81.97%而言,IPO通过率明显提升。

  京沪高铁601816)成为今年上半年募资净额最高的一家公司,根据统计,京沪高铁募资净额为306.34亿元。此外,石头科技、华润微、公牛集团603195)、中泰证券600918)、三峰环境601827)、甘李药业、晶科科技601778)、天合光能、沪硅产业募资净额均超过20`亿元。

  在今年一级市场快速增长的同时,以增发为代表的二级市场亦呈现强劲。今年上半年增发公司达121家,去年同期为125家,此外增发募资金额则较去年同期增长19.16%。从单月来看,6月增发家数为今年新高,达30家,不过今年单月增发金额均未超千亿元。

  中国船舶增发实际募资373.68亿元,领衔上半年增发市场。此外,今年上半年超过百亿增发的还有一汽解放000800)、南方航空600029)、东方能源000958)、国网英大600517)、中信证券、上海莱士002252)、中兴通讯、浙富控股002266)、南京银行和哈高科600095)。

  数据统计进一步显示,可转债融资规模成为继增发后第二大再融资方式。今年上半年90家公司发行了可转债,较去年同期58家的水平增长了55.17%,不过总体募资额出现了缩减。

  此外,今年上半年已有9家公司选择配股融资,这一数量持平于去年全年,而配股募资总额为78.66亿元,小于去年同期108.96亿元的水平。这9家公司分别为航天科技000901)、凌霄泵业002884)、天风证券601162)、国海证券、凯伦股份300715)、东吴证券、浪潮信息000977)、天润乳业600419)、天期锂业。3家公司选择发行优先股;26家公司选择发行了可交换债券。

  “随着A股新股定价机制不断完善,并在探索中走向市场化,在IPO常态化下,股权融资在社会融资体系的地位和作用有望继续提升。通过把握实体经济的转型方向,紧跟实体经济的需求变化,在扩大直接融资规模、降低实体企业融资成本、提升资本市场资源配置效率等方面可以发挥更大作用。”29日,中邮证券研发部副总经理、首席策略分析师程毅敏在接受大众证券报记者采访时表示。

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